Verkaufslieferschein

KATEGORIEN UND BESCHREIBUNGEN

1. Konsignationsware: Hierbei handelt es sich um das System, bei dem die Ware an den Kunden gesendet und bei Verkauf in Rechnung gestellt wird.
(Vor dem Verkauf wird keine Rechnung ausgestellt, der Lagerbestand verbleibt beim Kunden)

2.Vorverkauf:Wird für Produkte verwendet, die noch nicht geliefert, aber verkauft wurden.
(Bestellung eingegangen → wird in Zukunft versendet)

3. Retouren aus Einzelhandelsverkäufen: Wird für Produkte verwendet, die nach Einzelhandelsverkäufen vom Kunden zurückgenommen werden.
(Bestand wird wieder eingegeben)

4. Einzelhandelsverkäufe: Dabei handelt es sich um schnelle Verkaufstransaktionen, die an den Endbenutzer getätigt werden.
(Wird normalerweise mit der Quittung/Rechnung durchgeführt)

5. Großhandelsrückgabe: Es handelt sich um eine Situation, in der Großhandelsprodukte vom Kunden zurückgenommen werden.
(Rückgabetransaktionen großer Mengen)

6.Großhandel: Hierbei handelt es sich um Großverkaufstransaktionen an Händler oder Unternehmen.
(Folgt normalerweise mit der Bestellung → Lieferschein → Rechnungsprozess fort)

VERKAUFSVERSANDBILDSCHIRM

Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem das offizielle Dokument erstellt wird, das den Versand der verkauften Produkte an den Kunden ermöglicht. Der Lieferschein zeigt, dass die Produkte physisch geliefert wurden und wird im Vorrechnungsprozess verwendet. Auf diesem Bildschirm erfolgt die Bestandsausgabe und der Logistikprozess wird gestartet.

Header-Informationsfelder:

1.Transaktionsnummer:Dies ist die vom System vergebene eindeutige Transaktionsnummer.

2.Kunde: Der Kunde, an den die Produkte versendet werden sollen, wird ausgewählt.

3. Währungstyp: Die Währung der Transaktion.

4.Dokumentennummer:Dies ist die Lieferscheinnummer.

5.Lager: Das Lager, in das die Produkte geliefert werden, wird ausgewählt.

6.Wechselkurs: Wechselkursinformationen, die bei Fremdwährungstransaktionen verwendet werden.

7.Dokumentdatum:Das Datum, an dem der Lieferschein erstellt wurde.

8. Transaktionsfiliale: Informationen zur Filiale, in der die Transaktion durchgeführt wurde.

Tab-Struktur:

• Lieferhinweis:Dies ist die Hauptregisterkarte, auf der die Produkte hinzugefügt werden.
• Lieferscheindetails:Beschreibung, Sondercode und zusätzliche Informationen werden eingegeben.
• e-Transformation: Dies ist der Bereich, der für E-Lieferscheinprozesse verwendet wird.
• Inkasso:Zahlungs-/Inkassoinformationen zum Lieferschein werden eingegeben.
• Lieferschein aktuell: Enthält Kundenadresse und Kontaktinformationen.
• Fahrzeuginformationen:Es werden Informationen über das Fahrzeug eingegeben, mit dem die Sendung durchgeführt wird.

Produkt-/Zeileneingabefeld:

• (Schaltfläche „Hinzufügen“): Fügt eine neue Produktlinie hinzu.
• Zeile:Zeilenreihenfolge.
• Bestandscode:Produktcode ist ausgewählt.
• Aktienname:Der Produktname erscheint automatisch.
• Ich. Menge: Menge des versendeten Produkts.
• Ich. Einheit: Maßeinheit.
• Ich. Stückpreis:Produktpreis (kann zu Informationszwecken dienen).
• Mehrwertsteuer: Steuersatz.
• Rabatt: Zeilenrabatt.
• Betrag: Ohne Mehrwertsteuer.
• Mehrwertsteuerbetrag: Steuerbetrag.
• Zeilenbetrag: Gesamtzeilenbetrag.

Rabattbereich:

9.Allgemeiner Rabatt: Der Rabatt gilt für den gesamten Lieferschein.

10. Prozentsatz/Betrag: Auswahl des Rabatttyps.

11.Isk. Anwenden: Wendet den Rabatt auf die Zeilen an.

Gesamtinformationen:

12.Total: Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer.

13.SCT Gesamt:SCT-Betrag.

14.Rabatt insgesamt: Gesamtrabatt.

15.Mehrwertsteuer Gesamt: Gesamtmehrwertsteuer.

16.G. Isk. Gesamt:Allgemeine Rabattsumme.

17.Quellensumme: Quellensteuerabzug.

18.Zwischensumme: Betrag vor Rabatt.

19.Allgemeine Steuersumme: Die Summe aller Steuern.

20. Einbehaltungsbetrag: Einbehaltungsbetrag.

21. Gesamte Fremdwährung: Gesamt basierend auf der Fremdwährung.

22. Gesamtsumme: Endbetrag.

Untere Tasten (Menü „Zusätzliche Funktionen“):

• Bestellung anzeigen:
  Ermöglicht die Anzeige der mit dem Lieferschein verknüpften Bestelldatensätze.
  Auf diese Weise wird nachverfolgt, aus welcher Bestellung die versendeten Produkte stammen, und die Verbindung zwischen Bestellung und Lieferschein wird überprüft.
• Zusätzliche Hinweise:
  Ermöglicht die Eingabe zusätzlicher Erläuterungen und Hinweise zum Lieferschein.
  In diesem Feld werden betriebliche Informationen, Lieferscheine oder benutzerspezifische Erläuterungen erfasst.

Registerkarte „Lieferdetails“

Allgemeine Informationen:

1. Lieferscheingruppe:Die Gruppe, in der der Lieferschein enthalten ist, wird ausgewählt. (Wird zur Berichterstellung und Klassifizierung verwendet)

2. Personal: Das für den Vorgang verantwortliche Personal wird ausgewählt.

3.Erläuterung: Erklärung oder Hinweise zum Lieferschein werden eingegeben.

4.Lieferadresse:Die Adresse, an die die Produkte geliefert werden, wird ausgewählt.

5.Preisliste: Die in der Transaktion zu verwendende Preisliste wird festgelegt.

6.Projekt: Die Projektinformationen, mit denen der Lieferschein verknüpft ist, werden eingegeben.

7.Rechnungsnummer:Die dem Lieferschein beigefügte Rechnungsnummer (sofern vorhanden) kann eingegeben werden.

8.Bestellnummer:Die dem Lieferschein beigefügte Bestellnummer wird eingegeben bzw. als Referenz verwendet.

Informationen zum Lieferscheintyp:

9.Rechnungstyp:Gibt den Typ des Lieferscheins im System an. (Es kommt automatisch entsprechend der ausgewählten Kategorie)

Datumsinformationen:

10.Lieferscheindatum:Das Datum, an dem das Dokument erstellt wurde.

11. Fälligkeitsdatum: Die Zahlungsfrist.

Informationen zum Einbehalt des Lieferscheins:

12. Quellensteuer: Die Art der Quellensteuer, die auf die Transaktion angewendet werden soll, wird ausgewählt.

Spezielle Codeinformationen:

13.Sondercodes: Wird zur Klassifizierung verwendet.

Registerkarte „E-Transformation“

Dieser Reiter ist der Bereich, in dem Einstellungen für die elektronische Erstellung und den Versand des Lieferscheins (E-Lieferschein) vorgenommen werden. Im Rahmen der Revenue Administration (GİB)-Integration werden in diesem Abschnitt die elektronische Vorbereitung des Dokuments, die Szenarioauswahl und die Einreichungsmethode verwaltet.

Allgemeine Informationen

1.Dokumenttyp: Gibt den Typ des zu erstellenden elektronischen Dokuments an.
(Beispiel: E-Lieferschein)

Szenario 2: Das Sendeszenario des E-Dokuments wird ausgewählt.
(Basis-/kommerzielles Szenario usw.)

Typ 3: Die Auswahl der Unterkategorie erfolgt entsprechend der Transaktionsart des Dokuments.

4. Sendemethode: Bestimmt, wie das Dokument zugestellt wird.
(Beispiel: E-Mail, Versand über Integrator usw.)

5.XSLT-Design: Die visuelle Designvorlage des Dokuments wird ausgewählt.
(Bestimmt das Erscheinungsbild der PDF-Ausgabe)

Registerkarte „Sammlung“

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem Inkassotransaktionen basierend auf dem Verkaufslieferschein eingegeben und verfolgt werden. Hier werden Zahlungseingänge des Kunden, Scheck-/Wechselinformationen oder andere Inkassoarten erfasst. Auf diese Weise werden der Verkaufs- und der Zahlungsvorgang verknüpft.

Sammlungslistenfeld:

• (Schaltfläche „Hinzufügen“): Wird zum Hinzufügen eines neuen Sammlungsdatensatzes verwendet.
• Sequenznummer: Die Sequenznummer der Sammlungsdatensätze.
• Dokumentname: Gibt den Sammlungstyp an. (Beispiel: Bareinzug, Scheck, Schuldschein usw.)
• Dokumentnummer:Dies ist die Dokumentnummer der Sammlung.
• Code: Codeinformationen für die Inkassotransaktion.
• Name: Beschreibung oder Namensinformationen der Sammlung.
• Datum:Gibt das Datum an, an dem die Sammlung erstellt wurde.
• Auszahlungsart: Gibt die Zahlungsart an. (Bargeld, Bankkonto, Scheck usw.)
• Auszahlungsrate: Wenn die Zahlung in Raten erfolgt, werden Rateninformationen eingegeben.

Verwendungszweck:

• Aufbewahrung umsatzbezogener Zahlungsaufzeichnungen
• Verfolgen von Kundeneinzügen
• Verknüpfen von Bargeld und Banktransaktionen
• Aufzeichnung von Transaktionen wie Schecks/Schuldscheinen

Aktueller Tab „Lieferschein“

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem die (aktuellen) Kundeninformationen des Verkaufslieferscheins angezeigt und bei Bedarf bearbeitet werden. Hier finden Sie alle notwendigen Kontakt- und Adressinformationen, um den Lieferschein an die richtige Person und an die richtige Adresse zu senden. Diese Informationen werden auch im Lieferscheinausdruck verwendet.

Aktuelle allgemeine Informationen:

1.Kundenname: Der Name des Kunden oder Unternehmens, zu dem der Lieferschein gehört.

2.E-Mail:E-Mail-Adresse des Kunden.

Drittes Telefon: Kontaktnummer des Kunden.

4.V. Nummer (Steuernummer): Die Steuernummer oder TR-ID-Nummer des Kunden.

5.Postleitzahl: Die Postleitzahl der Adresse.

6.V. Amt (Finanzamt):Das Finanzamt, bei dem der Kunde angeschlossen ist.

7.C. Kontakt: Zuständige Person (Bevollmächtigte) im Unternehmen.

Aktuelle Adressinformationen:

8.Adresse 1: Hauptadressinformationen.

9.Adresse 2: Zusätzliche Adressinformationen.

10. Provinz: Die Stadt, in der sich der Kunde befindet.

11. Bezirk: Der Bezirk, in dem sich der Kunde befindet.

12.Vom Kunden empfangen: Überträgt automatisch die auf der Kundenkarte aufgezeichneten Informationen in dieses Feld.

Registerkarte „Fahrzeuginformationen“

Auf dieser Registerkarte wird festgelegt, welches Fahrzeug und welcher Fahrer die Sendung dem Verkaufslieferschein unterwerfen. Diese Informationen, die insbesondere bei E-Lieferscheinprozessen zwingend erforderlich sein können, sind für die Nachverfolgung des Transportvorgangs und für behördliche Aufzeichnungen von großer Bedeutung.

Transportinformationen:

1.Transporttyp:Gibt an, wie die Sendung durchgeführt wird (z. B. Fahrzeug, Fracht, Logistikunternehmen usw.)

2. Datum: Das Versanddatum.

3. Mal: Der Zeitpunkt des Versands.

4.Fahrzeug: Die Fahrzeuginformationen, die den Transport durchführen werden, werden eingegeben oder ausgewählt.

5.Name des Fahrers:Der Vor- und Nachname der Person, die das Fahrzeug fährt.

6.ID-Nummer:T.R. des Fahrers Identifikationsnummer.

7.Telefon: Kontaktnummer des Fahrers.

LIEFERVERSANDARTEN – ALLGEMEINE LOGIK

Die Lieferscheinbildschirme sind im allgemeinen Aufbau gleich. Kopfzeilenfelder, Zeileneinträge, Tabulatoren und Summenberechnungsfelder funktionieren bei allen Lieferscheintypen gemeinsam.

Der Unterschied besteht darin, dass das System automatisch die Dokumentart und die Betriebslogik entsprechend der ausgewählten Lieferscheinart ändert.

Allgemeine Nutzungslogik:

1.Wenn der Lieferscheintyp ausgewählt wird, wird das Feld „Informationen zum Lieferscheintyp (Rechnungstyp)“ automatisch ausgefüllt

2.Je nach ausgewähltem Typ:

• Richtung der Lagerbewegung (Ausgabe / Rückgabe)
• Transaktionsszenario (Einzelhandel, Großhandel, Kommission usw.)
• Prozessablauf (Bestellung → Lieferschein → Rechnung)

Automatisch vom System ermittelt

3.Der Benutzer nimmt keine manuellen Änderungen am Bildschirm vor, er muss lediglich den richtigen Lieferscheintyp auswählen

Beispiellieferscheintypen:

• Lieferschein für Konsignationswarenausgang:Die Ware wird an den Kunden versandt, es wird jedoch vor dem Verkauf keine Rechnung ausgestellt
• Lieferhinweis vor dem Verkauf: Wird für Verkäufe verwendet, die bestellt wurden, sich aber noch im Lieferprozess befinden
• Lieferschein für Einzelhandelsverkäufe: Wird bei schnellen Verkaufstransaktionen an den Endbenutzer verwendet
• Lieferhinweis für Einzelhandelsverkäufe (Rückgabe): Wird im Falle einer Produktrückgabe nach dem Einzelhandelsverkauf verwendet
• Lieferhinweis für den Großhandel: Wird bei Großverkäufen an Händler oder Unternehmen verwendet
• Lieferhinweis für den Großhandel (Rücksendung): Wird im Falle der Rückgabe von Großhandelsverkäufen verwendet

Wichtiger Hinweis:
Der Bildschirm bleibt für alle Lieferscheinarten gleich, lediglich die im Hintergrund ablaufende Verarbeitungslogik ändert sich

Daher ist die Auswahl des richtigen Lieferscheintyps für korrekte Lager- und Buchhaltungsunterlagen von entscheidender Bedeutung.