Parametrat e Sistemit
Për çfarë është? Ky ekran është ekrani i parametrave të sistemit ku përcaktohen degët e biznesit dhe përdoren për të menaxhuar të gjitha operacionet në bazë të degës.
EKRANI I PËRKUFIZIMEVE TË DEGËS
Për çfarë shërben?
Ky ekran është ekrani i parametrave të sistemit ku përcaktohen degët e biznesit dhe përdoren për të menaxhuar të gjitha operacionet në bazë të degës.
Faleminderit për këtë ekran:
- Degët janë të përcaktuara në sistem
- Mund të kryhen transaksione të bazuara në degë (fatura, aksione, para në dorë, etj.)
- Proceset financiare dhe të funksionimit janë të ndara sipas degëve
Logjika e përgjithshme e punës:
- Krijohet një rekord i ri i degës
- Informacionet bazë për degën janë futur
- e-Transformimi dhe informacioni i kontaktit janë përcaktuar
- Cash, bankë, magazinë etj. të lidhura me degën. përcaktohen struktura
- Dega fillon të përdoret në mënyrë aktive në sistem
Fushat prind:
Kodi 1: Kodi unik i degës
Emri i dytë: Emri i degës
3. Zyra Tatimore: Zyra e tatimeve në të cilën është e lidhur dega
4.Numri tatimor: Numri tatimor i degës
5.Telefon: Numri i kontaktit të degës
6.e-mail: Adresa e postës elektronike e degës
7. Rrjedha e degës: Llogaria rrjedhëse në të cilën është e lidhur dega
8. Adresa 1: Adresa e plotë e degës (linja kryesore)
9. Adresa 2: Informacione shtesë të adresës
10. Adresa 3: Informacion i detajuar i adresës
11. Kodi postar: Kodi postar i adresës
12. Vendi: Vendi ku ndodhet dega
13.Qyteti: Qyteti ku ndodhet dega
Distrikti i 14-të: Rrethi ku ndodhet dega
15. Emri i përdoruesit:Emri i përdoruesit për integrimin e faturave elektronike / shënimeve elektronike të dorëzimit
16. Fjalëkalimi: Fjalëkalimi i integrimit
17.e-Invoice GB:Cilësimi i dërgimit të informacionit të faturës elektronike / integratori
18.e-Delivery Note GB: Cilësimi i dërgimit të shënimit të dorëzimit elektronik
19.e-Emri i Kompanisë: Emri i kompanisë që do të shfaqet në dokumentet elektronike
Nën skedat:
- Llogaritë e parave të gatshme: Kjo është zona ku përcaktohen llogaritë e parave të gatshme të lidhura me degën
- Bankat:Kjo është fusha ku përcaktohen llogaritë bankare të degës
- Depot:Kjo është zona ku përcaktohen zonat e magazinës dhe stokut të lidhur me degën
- Përdoruesit: Kjo është fusha ku përcaktohen përdoruesit e sistemit që do të kryejnë transaksione në degë
- Personeli: Kjo është fusha ku përcaktohet personeli që punon për degën
- Numrat e dokumentit:Kjo është zona ku bëhen cilësimet seriale dhe të numrave të dokumenteve specifike për degë
- Numrat e-Dokumenteve:Përcakton strukturat serike dhe numerike të dokumenteve elektronike si e-fatura, e-arkivi, shënimi elektronik i dorëzimit
Çfarë duhet bërë në këtë ekran?
- Përcaktohet një degë e re
- Informacioni i degës futet në sistem
- Cilësimet e e-Transformation janë bërë
- Strukturat e financave dhe të magazinës të lidhura me degën janë të përcaktuara
- Dega është bërë gati për përdorim operativ
Shënim i rëndësishëm
- Përkufizimi i degës prek të gjitha modulet e sistemit
- Transaksionet e faturave, aksioneve dhe financave funksionojnë në bazë të degës
- Identifikimi i saktë është thelbësor për raportimin
Ky ekran është ekrani qendror i konfigurimit ku përcaktohen degët e biznesit me të gjitha informacionet operacionale, financiare dhe të integrimit.
Skeda e numrave të dokumentit
Për çfarë shërben?
Kjo skedë përdoret për të përcaktuar numrin dhe strukturën serike të dokumenteve të krijuara në sistem.
Në këtë mënyrë:
- Çdo dokument numërohet automatikisht
- Konfuzioni i dokumenteve është parandaluar
- Numrimi i bazuar në degë mund të bëhet
Logjika e përgjithshme e punës:
- Për çdo lloj dokumenti përcaktohet një seri
- Përcaktohet numri fillestar
- Sistemi gjeneron automatikisht numra ndërsa krijohet dokumenti
Fushat:
1. Dokumenti i faturës së shitjes:Seria dhe numri fillestar që do të përdoren për faturat e shitjeve
2. Numri serial i dokumentit të shënimit të dorëzimit të shitjeve:Përkufizimi i numrit serik për shënimet e dorëzimit të shitjeve
3. Dokumenti i prodhuesit:Cilësimi i numërimit për faturat e prodhuesit
4. Numri serial i dokumentit të faturës së shitjes:Përkufizimi i serisë për faturat e shitjeve
5. Numri serial i dokumentit të kuotimit:Numri serial për dokumentet e ofertës që u jepen klientëve
6. Numri serial i dokumentit të porosisë së lëshuar:Numri serial për porositë e shitjeve
7. Dokumenti i faturës së kthimit të blerjes:Përkufizimi i serisë dhe numrit për faturat e kthimit të blerjeve
8. Parazgjedhja e kodit aktual: Nisja automatike e kodit për llogaritë rrjedhëse të krijuara rishtazi
Çfarë duhet bërë në këtë skedë?
Shënim i rëndësishëm
- Këto cilësime prekin të gjitha modulet
- Seri e gabuar → krijon konfuzion dokumenti
- Është e mundur të përdoren seri të ndryshme bazuar në degë
Kjo skedë është fusha e parametrave që përcakton strukturën automatike dhe të rregullt të numërimit për të gjitha dokumentet e krijuara në sistem.
Skeda e numrave të dokumenteve elektronike
Për çfarë shërben?
Kjo skedë përdoret për të përcaktuar numrin dhe strukturat serike që do të përdoren për dokumentet elektronike (e-Faturë, e-Arkivi, shënimi elektronik i dorëzimit, etj.).
Në këtë mënyrë:
- Bëhet numërimi i veçantë për e-Dokumentet
- Krijohet numri i dokumentit të përputhshëm GIB
- proceset e-transformimit vazhdojnë rregullisht
Logjika e përgjithshme e punës
- Seritë janë zgjedhur për çdo lloj e-dokumenti
- Sistemi gjeneron një numër dokumenti sipas kësaj serie
- Dokumentet elektronike numërohen në përputhje me standardet e Administratës së të Ardhurave
Fushat:
1.e-Faturë: Struktura e serisë dhe e numrave që do të përdoret për faturat elektronike
2.e-Archive:Përkufizimi i serisë për faturat e arkivit elektronik
3.e-Shënim i dorëzimit: Cilësimi i numërimit për shënimet e dorëzimit elektronik
Përgjigja e shënimit të dorëzimit 4.e: Përkufizimi i serisë për dokumentet e përgjigjes së shënimit elektronik të dorëzimit
5.e-Producer:Numri serial për faturat e e-Producer
Çfarë duhet bërë në këtë skedë?
- Seritë zgjidhen sipas llojeve të dokumenteve elektronike
- Krijohet sistemi i numërimit të dokumenteve
- Rrjedha e dokumenteve në përputhje me GIB është siguruar
- proceset e-transformimit janë të standardizuara
Shënim i rëndësishëm
- Numërimi për dokumentet elektronike Duhet të jetë në përputhje me standardet GIB
- Rekomandohet përdorimi i një serie të veçantë për çdo lloj dokumenti
- Këto cilësime ndikojnë drejtpërdrejt në proceset e faturave elektronike dhe të shënimeve elektronike të dorëzimit
Kjo skedë është fusha e parametrave që përcakton strukturën e numrave në përputhje me Administratën e të Ardhurave për e-Faturën, E-Arkivin dhe dokumente të tjera elektronike.
AGJENDA (KALENDARI)
Çfarë bën?
Ky ekran përdoret për të krijuar një takim, detyrë ose rikujtues për një ditë të zgjedhur në kalendar.
Faleminderit për këtë ekran:
- Planifikimi ditor është bërë
- Takimet regjistrohen
- Krijohen detyra të përsëritura
Logjika e përgjithshme e punës
- Klikoni në ditën përkatëse në ekranin e axhendës
- Hapet dritarja e regjistrimit (Takimi i ri)
- Informacioni i kërkuar është futur
- Krijohet një rekord dhe shtohet në rendin e ditës
Fushat:
Tema 1: Titulli i regjistrimit që do të krijohet
2.Start: Data dhe ora kur do të fillojë ngjarja
3. Përsërit: Përcakton statusin e përsëritjes së ngjarjes
4. Gjithë ditën: Tregon që ngjarja do të zgjasë gjithë ditën
5.Fundi: Data dhe ora kur do të përfundojë ngjarja
6.Përshkrim:Informacion i detajuar rreth ngjarjes
Çfarë duhet bërë në këtë ekran?
- Dita është zgjedhur
- Informacioni i ngjarjes është futur
- Cilësimi i përsëritjes është bërë
- Regjistrimi është krijuar
- Shfaqet në rendin e ditës
Shënim i rëndësishëm
- Ky ekran është për qëllime planifikimi dhe rikujtues
- Mund të lidhet me transaksione (çeqe, pagesa, etj.) brenda ERP-së
- Mund të krijohen detyra të përsëritura
Ky ekran është ekrani i planifikimit që ju lejon të krijoni takime dhe detyra për ditën e zgjedhur në axhendë.
KRIJUES AUTOMATIK E-DOKUMENTI
Çfarë bën?
Ky ekran është ekrani i cilësimeve që lejon krijimin automatik të e-Dokumentit(e-Fatura / e-Arkivi / Shënimi elektronik i dorëzimit etj.) nga transaksionet që ndodhin në sistem sipas kritereve të caktuara.
Në këtë mënyrë:
- Nevoja për krijimin manual të dokumentit është reduktuar
- Proceset bëhen të automatizuara
- Rreziku i krijimit të dokumenteve të pasakta është zvogëluar
Logjika e përgjithshme e punës
Fushat:
Dega e 1-rë: Përzgjidhet dega ku do të krijohen dokumentet automatike
2. Lloji i dokumentit: Përcaktohet lloji i dokumentit elektronik që do të krijohet
3. Gama e datave: Përcakton se në cilin interval datash do të krijohet dokumenti për transaksionet
4. Gama e shumës: Përdoret për të filtruar transaksionet brenda një diapazoni të caktuar shumash
5. Kodi i veçantë: Lejon filtrimin për transaksionet me disa kode të veçanta
Seria e faturave të arkivit 6.e:Seria që do të përdoret për faturat e arkivit elektronik
Seria 7.e-Archive:Seria numeruese e dokumenteve të arkivit elektronik
Çfarë duhet bërë në këtë ekran?
- Përcaktohen rregullat e krijimit automatik të dokumentit
- Kriteret e filtrimit janë futur
- Sistemi është konfiguruar për gjenerimin automatik të dokumenteve
- Proceset e biznesit janë përshpejtuar
Shënim i rëndësishëm
- Ky ekran është për qëllime automatizimi
- Cilësimet e pasakta mund të rezultojnë në prodhim të gabuar të dokumentit
- Lidhet drejtpërdrejt me proceset e-Transformimit
Ky ekran është një mjet automatizimi që përshpejton proceset dhe redukton gabimet duke siguruar krijimin automatik të dokumenteve elektronike nga transaksionet sipas kritereve të specifikuara.
EKRANI PËR PËRKUFIZIMET E KOMPANISË
Për çfarë shërben?
Ky ekran është ekrani kryesor i konfigurimit ku përcaktohet informacioni bazë, zyrtar dhe financiar i kompanisë që do të përpunohet në sistemin ERP.
Faleminderit për këtë ekran:
- Informacioni i kompanisë përcaktohet në sistem
- e-Transformimi dhe proceset e kontabilitetit janë të strukturuara
- Sistemi është i përgatitur të funksionojë në bazë të kompanisë
Logjika e përgjithshme e punës:
- Informacioni bazë i kompanisë është futur
- Adresa dhe informacioni i kontaktit janë përcaktuar
- Informacionet tatimore dhe zyrtare janë shtuar
- Cilësimet e kontabilitetit dhe të qeverisjes elektronike janë bërë
- Sistemi bëhet gati për përdorim të bazuar në kompani
Fushat prind:
1.Kodi i kompanisë: Kodi unik i sistemit të kompanisë
2. Emri i kompanisë: Emri zyrtar i kompanisë
3.Kodi i kompanisë (Fusha e përsëritur): Informacion alternativ ose shtesë për kodin
Periudha e 4-të: Periudha e kontabilitetit ose e transaksionit
5. Lloji i kompanisë: Përcakton llojin e kompanisë
Informacionet e kompanisë:
6. Linja e adresës së kompanisë (1): Informacioni i adresës kryesore
7. Linja e adresës së kompanisë (2): Informacione shtesë të adresës
Numri i 8-të i derës: Numri i derës së adresës
Vendi i 9-të: Vendi ku ndodhet kompania
10.Qyteti: Qyteti ku ndodhet kompania
Distrikti i 11-të: Distrikti ku ndodhet kompania
12. Kodi postar: Kodi postar i adresës
13.Telefon:Numri i telefonit të kompanisë
14.Fax: Numri i faksit të kompanisë
15. Zyra e Tatimeve: Zyra e taksave në të cilën është e lidhur kompania
16. Numri tatimor: Numri tatimor i kompanisë
17.e-mail: Adresa e postës elektronike e kompanisë
18. Fillimi i periudhës fiskale: Data e fillimit të periudhës së kontabilitetit
19. Përfundimi i periudhës fiskale: Data e përfundimit të periudhës kontabël
20. Numri i identifikimit tatimor: Numri i identifikimit tatimor të kompanisë
21. Mbiemri Titulli:Mbiemri/titulli i zyrtarit të kompanisë
22. Emri: Emri i përfaqësuesit të kompanisë
23. Numri i identitetit TR: Republika Turke e personit të autorizuar. numri i identifikimit
24. Telefon (i autorizuar): Numri i kontaktit të personit të autorizuar
25. Numri i zyrës tatimore EBYN: Informacioni tatimor i përdorur në proceset e dokumenteve elektronike
26. Numri i regjistrit tregtar: Numri i regjistrit tregtar të kompanisë
27. Fusha e Veprimtarisë: Sektori në të cilin operon kompania
28. A është aktive e-Banka?: Përcakton nëse integrimi i e-Bankës është aktiv
Skedat e tjera:
29. Informacioni i autorizimit:Autorizimet e përdoruesit dhe aksesi
30. Informacioni i kontabilitetit dhe konsulentit: Integrimi i kontabilitetit dhe informacioni i konsulentit
Cilësimet e 31.e-Government:Cilësimet e integrimit të faturave elektronike, shënimeve elektronike të dorëzimit etj.
Çfarë duhet bërë në këtë ekran?
- Përcaktohet informacioni bazë i kompanisë
- Informacionet zyrtare dhe tatimore janë futur
- Të dhënat e kontaktit dhe adresës janë shtuar
- Cilësimet e kontabilitetit dhe të qeverisjes elektronike janë bërë
- Sistemi është bërë gati për përdorim mbi bazën e kompanisë
Shënim i rëndësishëm
- Ky ekran është një nga zonat më kritike të konfigurimit të sistemit
- Të gjitha modulet funksionojnë bazuar në informacionin e kompanisë
- Informacion i pasaktë → Mund të shkaktojë gabime në faturën elektronike dhe kontabilitetin
Ky ekran është ekrani kryesor i konfigurimit ku përcaktohen të gjitha informacionet zyrtare, financiare dhe operacionale të kompanisë që do të përdoren në sistemin ERP.
Përkufizimet e përdoruesve
Çfarë bën?
Ky ekran është ekrani i menaxhimit ku përcaktohen përdoruesit që do të përdorin sistemin ERP, autorizohen dhe përcaktohen cilësimet e paracaktuara të punës.
Faleminderit për këtë ekran:
- Llogaritë e përdoruesve janë krijuar
- Autoritetet dhe qasja janë përcaktuar
- Cilësimet e funksionimit specifik për përdoruesit janë përcaktuar
Logjika e përgjithshme e punës:
- Të dhënat e përdoruesit janë futur
- Autoritetet e kompanisë dhe degës janë të përcaktuara
- Fushat e parazgjedhura të transaksionit janë përcaktuar
- Përdoruesi është gati për të hyrë në sistem
Fushat:
1.e-mail:Adresa e-mail përmes së cilës përdoruesi do të identifikohet
Emri i dytë: Emri i përdoruesit
3.Fjalëkalimi:Fjalëkalimi që do të përdoret për t'u identifikuar në sistem
4.Kompania aktuale:Kompania ku përdoruesi do të punojë si parazgjedhje
5. Magazina e shitjes: Magazina e paracaktuar që përdoruesi do të përdorë për transaksionet e shitjeve
6. Paratë e gatshme janë përgjegjëse për: Paratë e gatshme ku përdoruesi do të kryejë transaksione
7. Llogaria bankare përgjegjëse:Llogaria bankare e paracaktuar
8. Regjistrimi i degës përgjegjëse:Dega në të cilën është i lidhur përdoruesi
9. Lidhja e personelit:Përputhja e përdoruesit me të dhënat e personelit në sistem
10.A mund të ndryshohet?: Përcakton nëse vlerat e paracaktuara mund të ndryshohen nga përdoruesi
11.Kompania e autorizuar: Kompanitë e aksesueshme nga përdoruesi
12. Dega e autorizuar: Degët ku përdoruesi mund të kryejë transaksione
13. Grupi i autorizuar:Grupet e aksioneve të aksesueshme nga përdoruesi
14. Numri serial i dokumentit të faturës së shitjes:Seri për faturat e shitjeve të krijuara nga përdoruesi
15. Numri serial i dokumentit të shënimit të dorëzimit të shitjeve:Seri për shënimet e dorëzimit të shitjeve
16. Numri serial i dokumentit të prodhuesit:Seri për dokumentet e prodhuesit
17. Numri serial i dokumentit të faturës së shitjes:Seria për faturat e shitjeve
18. Numri serial i dokumentit të ofertës së dorëzuar: Seri për dokumentet e ofertës
19. Kompania e autorizuar: Kompania ose kompanitë në të cilat përdoruesi mund të qaset janë të përcaktuara
20. Dega e autorizuar: Përcaktohen degët ku përdoruesi mund të kryejë transaksione
21. Grupi i autorizuar: Përcaktohen grupet e aksioneve në të cilat përdoruesi mund të ketë qasje
22..Numri serial i dokumentit të porosisë: Seriali për dokumentet e porosisë
23. Numri serial i dokumentit të faturës së kthimit të blerjes:Seria për faturat e kthimit të blerjeve
24. Numri serial i dokumentit të mbledhjes së parave të gatshme:Seri për transaksionet e mbledhjes së parave të gatshme
25. Numri serial i dokumentit të pagesës me para në dorë:Seri për transaksionet e pagesave me para në dorë
26. Numri serial i dokumentit të faturës së transfertës së parave të gatshme:Seri për transaksionet e transfertave të parave të gatshme
Shënim i rëndësishëm
- Privilegjet e përdoruesit janë kritike për sigurinë e sistemit
- Autorizimi i pasaktë → krijon gabim të dhënash ose rrezik sigurie
- Çdo përdoruesi duhet t'i jepet autoriteti i duhur për rolin e tij
A ishte i dobishëm ky dokument?
Nëse mungon diçka ose mund të përmirësohet, njoftoni ekipin tonë të mbështetjes.