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BI

¿Para qué es? This screen is the BI (Business Intelligence) report screen that allows sales data to be analyzed on a monthly basis.

BYM AkademiGüncellendi:21 de abril de 202620 dk okuma

GESTIÓN DE VENTAS-INFORMES

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla de informe de BI (Business Intelligence) que permite analizar los datos de ventas mensualmente.

Gracias a este informe:

Se supervisa el rendimiento de las ventas mensuales
Se analizan las rentabilidades y las ventas netas
Se comparan los impuestos y los importes totales
Se realizan análisis de tendencias

Lógica general de trabajo:

Filtro de año seleccionado
El sistema devuelve datos de ventas para el año correspondiente
Los datos se muestran como una tabla o gráfico
El usuario analiza el rendimiento mensual

Campos de filtro superiores:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado adicionales

2.Vista de tabla:Enumera los datos en filas y columnas

3.Vista gráfica:Muestra datos como gráficos visuales (barras, líneas, etc.)

Espacio de tabla:

Año: El año al que pertenecen los datos
Mes: El mes en el que se realizó la venta
Cantidad: Importe total de ventas
Cantidad de devolución: Cantidad del producto devuelto
Importe neto:Importe neto restante después de la venta – devolución
Importe neto sin IVA: Importe de ventas sin impuestos
Importe del IVA: Impuesto sobre el valor añadido calculado
Importe general:Importe total de ventas incluido el IVA

¿Qué hacer en esta pantalla?

Los datos se filtran seleccionando el año
Se examinan los datos de ventas mensuales
Se comparan el rendimiento y las ventas netas
El análisis de tendencias se realiza con una vista gráfica
Se evalúa el desempeño empresarial

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos, sólo proporciona análisis
Los datos provienen de facturas de ventas en ERP
La vista gráfica acelera el proceso de toma de decisiones

Esta pantalla es la pantalla del informe de BI que permite analizar los datos de ventas por meses y facilita el seguimiento del rendimiento.

INFORMES

Descripción general
Los informes de compras son pantallas de informes de BI (Business Intelligence) que se utilizan para analizar los procesos de adquisiciones del negocio. Gracias a estos informes, las transacciones de compra; Se puede examinar en detalle según el mes, el proveedor y el producto.

Informe de compras por mes

Permite analizar las compras mensualmente

Uso previsto:

Ver tendencias de compra mensuales
Realizar análisis de costes periódicos

Informe de adquisiciones basado en proveedores

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla del informe de BI que permite el análisis de las compras por proveedor.

Gracias a este informe:

Puedes ver cuánto se compró a qué proveedor
Se realiza un análisis de costes basado en proveedores
Se determinan los proveedores que más trabajan

Lógica general de trabajo:

Se determinan los criterios de filtrado
Recupera datos de compra del sistema
Los datos están agrupados por proveedor
Usuario analiza el desempeño del proveedor

Campos principales:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado detalladas

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Campos de tabla:

Suministro:La empresa o persona a la que se realiza la compra

Cantidad neta:Cantidad neta de producto recibido después de devoluciones y correcciones

Importe neto sin IVA: Importe total de la compra sin impuestos
Importe general:Importe total de la compra incluyendo IVA

¿Qué hacer en esta pantalla?

Los proveedores están listados
Se comparan las cantidades de compra
Se realiza el análisis de costos
Se determinan los proveedores a los que se realizan la mayoría de las compras
Se evalúa el desempeño del proveedor

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen de facturas de compra y pedidos
Es un informe crítico para compras y gestión de costes

Esta pantalla proporciona control de costos y gestión del desempeño de los proveedores mediante el análisis de las transacciones de compra por proveedor.

Informe de compras basado en productos

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla del informe de BI que permite analizar las transacciones de compra según el producto.

Gracias a este informe:

Puedes ver cuánto de cada producto se compró
Se realiza un análisis de costes basado en el producto
Se determinan los productos más comprados

Lógica general de trabajo

Se determinan los criterios de filtrado

Recupera datos de compra del sistema

Los datos están agrupados por producto

Analiza el rendimiento del producto del usuario

Campos principales:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado detalladas

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Espacio de tabla:

Producto: Nombre del producto comprado

Cantidad: Cantidad total de artículos comprados

Cantidad de devolución: Cantidad del producto devuelto

Importe neto:Importe neto restante después de la devolución

Importe neto sin IVA: Importe total de la compra sin impuestos

Importe del IVA: Importe del impuesto sobre compras
Importe general:Importe total de la compra incluyendo IVA

¿Qué hacer en esta pantalla?

Se examinan los datos de compra basados en productos
Se determinan los productos más comprados
Se analizan las tasas de retorno
Se realiza control de costes
Planificación de inventario compatible

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen de facturas de compra y pedidos
Es un informe crítico para la gestión de stock y compras

Esta pantalla contribuye al control de costes y la planificación de stock analizando las transacciones de compra por producto.

GESTIÓN DE PEDIDOS-INFORMES

Informe de pedidos por mes

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla del informe de BI que permite analizar mensualmente los pedidos creados dentro del alcance de la gestión de pedidos.

Gracias a este informe:

La densidad de pedidos mensuales es visible
Se analizan las cantidades de los pedidos
Se siguen los cambios periódicos en la demanda
La planificación operativa está hecha

Lógica general de trabajo:

Se seleccionan la fecha y el tipo de pedido
El sistema devuelve los datos relevantes del pedido
Los datos se muestran como una tabla o gráfico
Analiza las tendencias de pedidos mensuales de los usuarios

Filtro superior:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado adicionales

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Espacio de tabla:

Año: El año al que pertenecen los datos
Mes: Mes en el que se realizó el pedido
Cantidad:Cantidad total del pedido
Importe neto sin IVA: Importe del pedido sin impuestos
Importe general:Importe total del pedido incluido IVA

¿Qué hacer en esta pantalla?

Se seleccionan el año y el tipo de pedido
Se examinan los datos de los pedidos mensuales
Se analiza la densidad de pedidos
La tendencia se puede seguir con una vista gráfica
Se optimizan los procesos de planificación empresarial y adquisiciones

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen del módulo de pedidos
Proporciona análisis críticos para la planificación de ventas y compras

Esta pantalla es la pantalla del informe de BI que respalda la planificación de la demanda y las operaciones al permitir el análisis de los datos de los pedidos por meses.

Informe de pedidos de venta

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla del informe de BI que permite el análisis basado en el estado de los pedidos de ventas creados.

Gracias a este informe:

Se realiza un seguimiento del estado del envío de los pedidos
Los pedidos pendientes y completados son visibles
Se realiza un análisis financiero basado en pedidos
Los procesos operativos están controlados

Lógica general de trabajo:

El filtro de estado del pedido está seleccionado
El sistema recupera los datos del pedido
Los datos se muestran como una tabla o gráfico
Analiza los procesos de pedidos de los usuarios

Área de filtro superior:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado adicionales

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Espacio de tabla:

Documento: Número de documento de pedido
Actual: El cliente al que pertenece el pedido
Fecha del pedido: Fecha en que se creó el pedido
Fecha límite:Fecha en la que se debe entregar el pedido
Importe del pedido:Importe total del pedido (excluido/incluido el IVA, según la estructura del sistema)
Importe del IVA: importe del impuesto del pedido
Cantidad del pedido: Cantidad total de artículos pedidos
Cantidad enviada:Cantidad de producto entregado
Cantidad pendiente: Cantidad aún no enviada
Cantidad del envío: Cantidad total de productos entregados
Importe pendiente: Importe del pedido que aún no se ha entregado

¿Qué hacer en esta pantalla?

El estado del pedido está filtrado
Se analizan los pedidos enviados y pendientes
Se controlan los procesos de plazos
Se detectan retrasos operativos
Los procesos de ventas se optimizan

Nota importante:

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen de pedidos de ventas
Directamente relacionado con los procesos de envío y facturación

Esta pantalla ayuda a gestionar los procesos de envío y operación de manera efectiva al permitir el análisis basado en el estado de los pedidos de ventas.

Informe de órdenes de compra

¿Para qué sirve?
Esta pantalla es la pantalla de informe de BI que permite el análisis de las órdenes de compra creadas en función de la sucursal y la cantidad.

Gracias a este informe:

Se monitorean los procesos de suministro
Se analizan las cantidades pedidas y cumplidas
Se realiza un seguimiento de la información de pagos y costos
Se evalúa el desempeño de compras basado en sucursales

Lógica general de trabajo:

Se determinan los criterios de filtrado
El sistema recupera los datos de la orden de compra
Los datos se muestran como una tabla o gráfico
Analiza los procesos de compra de los usuarios

Campos principales:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado detalladas

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Campos de tabla:

Sucursal: Información de la sucursal a la que pertenece el pedido
Cantidad: Cantidad total de artículos pedidos
Cantidad del pago:Cantidad del pago realizado contra el pedido
Importe neto: Importe neto restante después de la transacción
Cantidad: Cantidad total del pedido
Importe del IVA: importe del impuesto del pedido
Importe neto sin IVA: Importe total sin IVA
Importe del IVA: impuesto total (puede aparecer como una columna repetida en algunos sistemas)
Importe general:Importe total del pedido incluido IVA

¿Qué hacer en esta pantalla?

Se analizan las órdenes de compra
Se compara el rendimiento basado en sucursales
Se examina la relación entre pago y pedido
Se optimizan los procesos de compra

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen de órdenes de compra
Directamente relacionado con los procesos financieros y de inventario

Esta pantalla ayuda a gestionar los procesos de compras de manera efectiva al permitir el análisis de las órdenes de compra según sucursal, cantidad y monto.

Informe de calificación del pedido

¿Qué hace?
Esta pantalla es una pantalla de informe de BI que analiza el estado de cumplimiento de los pedidos y muestra cuántos de los pedidos se han completado y cuántos son insuficientes.

Gracias a este informe:

La tasa de cumplimiento de pedidos es visible
Se analiza el estado de la devolución y del pedido neto
Se lleva a cabo una verificación de calificación basada en sucursales
Se identifican deficiencias operativas

Lógica general de trabajo:

Se determinan los criterios de filtrado
El sistema analiza los datos del pedido
Se calculan el pedido, las devoluciones y los valores netos
Evalúa la competencia del usuario

Campos principales:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado detalladas

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Campos de tabla

Sucursal: La sucursal a la que pertenecen los pedidos
Cantidad: Cantidad total pedida
Importe devuelto: Importe del pedido devuelto
Cantidad neta:cantidad neta del pedido restante después de la devolución
Importe neto sin IVA: Importe total del pedido sin impuestos
Importe del IVA: Importe del impuesto para pedidos
Importe general:Importe total del pedido incluido IVA

¿Qué hacer en esta pantalla?

Se analiza el estado de cumplimiento de los pedidos
Se examinan las tasas de retorno
Se evalúan las cantidades netas del pedido
Se compara el rendimiento basado en sucursales
Se detectan procesos faltantes o inadecuados

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen del módulo de pedidos
Proporciona análisis críticos para la planificación y la gestión de inventario

Esta pantalla permite evaluar la eficiencia operativa analizando la adecuación y el estado de cumplimiento de los pedidos.

INFORMES-FINANZAS

Pantalla de informe de pago

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla del informe de BI que permite el análisis de las transacciones de cobro y pago realizadas dentro del alcance del módulo de finanzas según el tipo de pago.

Gracias a este informe:

Los cobros de efectivo, POS y cheques se controlan por separado
Se analizan las distribuciones de pagos
El flujo financiero está controlado

Lógica general de trabajo:

Se determinan los criterios de filtrado
El sistema devuelve datos financieros
La distribución se calcula según los tipos de pago
Usuario analiza situación financiera

Campos principales:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado detalladas

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Espacio de tabla:

Efectivo: Importe del cobro/pago realizado en efectivo
TPV:Cobros realizados mediante tarjeta de crédito / TPV
Cheque: Monto de cobro/pago realizado mediante cheque

¿Qué hacer en esta pantalla?

La distribución se analiza según los tipos de pago
El flujo de caja está controlado
Se examinan las tarifas de POS y cheques
La planificación financiera está hecha

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen de transacciones en efectivo, bancarias y de cobranza
Para fines de análisis e informes financieros

Esta pantalla apoya la gestión del flujo de caja y de cobros mediante el análisis de la distribución de las transacciones financieras según los tipos de pago.

Informe de estado de la colección

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla del informe de BI que se utiliza para analizar la distribución de los cobros realizados por la empresa según los tipos de pago y el estado de cobro actual.

Gracias a este informe:

Se puede ver el método por el cual se realizan las colecciones
Se analiza el flujo de caja
Se evalúa el desempeño de la recaudación financiera

Lógica general de trabajo:

Se determinan los criterios de filtrado
El sistema recupera los datos de la colección
La distribución se calcula según los tipos de pago
Analiza el estado de la recopilación de usuarios

Campos principales:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado detalladas

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Campos de tabla:

Efectivo: Importe del cobro en efectivo

TPV:Cobros realizados mediante tarjeta de crédito / TPV
Cheque: Importe del cobro realizado mediante cheque

¿Qué hacer en esta pantalla?

Se examina la distribución de los cobros según el tipo de pago
Se analizan las tasas de cobro en efectivo y con tarjeta
Se evalúa el desempeño de la recaudación financiera
El flujo de caja está controlado

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen de transacciones en efectivo, bancarias y de cobranza
Para fines de análisis e informes financieros

Esta pantalla ayuda a evaluar el desempeño de la cobranza financiera del negocio analizando la distribución de la cobranza según los tipos de pago.

Informe de estado de la cuenta de acreedores

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla de informes financieros que se utiliza para ver y analizar colectivamente los estados de cuentas por cobrar, débitos y saldos de las cuentas corrientes (clientes/proveedores) en las que opera la empresa.

Gracias a este informe:

Puedes ver cuánto se recibirá de quién
Se analizan los saldos de las cuentas corrientes
La situación financiera se evalúa rápidamente

Lógica general de trabajo

Se determinan los criterios de filtrado
El sistema trae datos de la cuenta corriente
Se calculan el débito, el crédito y el saldo
Usuario analiza situación financiera

Campos principales:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado detalladas

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Campos de tabla:

Deudor:Nombre de la cuenta actual (cliente/empresa)
Código Débito:Código de sistema o referencia de la cuenta corriente
Deuda:el importe de la cuenta corriente adeuda a la empresa
Cuenta por cobrar:El importe de la cuenta por cobrar corriente de la empresa
Saldo: Diferencia entre débito y crédito (situación neta)
Sucursal: La sucursal a la que está vinculada la transacción
Personal: Información del personal relacionada con la transacción

¿Qué hacer en esta pantalla?

Las cuentas actuales están enumeradas
Se examinan situaciones de débito y de cobro
Se realiza un análisis del saldo neto
Se identifican cuentas corrientes riesgosas o con saldo elevado
La planificación financiera está hecha

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen de transacciones actuales, de facturas y de pago
Es un informe crítico para la gestión financiera

Esta pantalla ayuda a realizar un seguimiento del equilibrio financiero de la b negocio analizando el estado deudor, acreedor y saldo de las cuentas corrientes.

Informe de estado de cuenta de deudores

¿Qué hace?
Esta pantalla analiza el estado de la deuda de la empresa sobre la base de las cuentas corrientes. Es la pantalla del informe financiero que se utiliza para ver.

Gracias a este informe:

Se ve a quién le debe dinero el negocio
Se analiza el saldo deudor y acreedor de la cuenta corriente
La planificación de pagos está realizada

Lógica general de trabajo:

Se determinan los criterios de filtrado
El sistema trae datos de la cuenta corriente
Se calculan el débito, el crédito y el saldo
Usuario analiza situación de deuda

Campos principales:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado detalladas

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Campos de tabla:

Deudor:Nombre de la cuenta actual (proveedor/empresa)
Código Deudor:Código de sistema o referencia de la cuenta corriente
Deuda:el importe de la deuda de la empresa con la cuenta corriente correspondiente
Cuenta por cobrar:El importe de la cuenta por cobrar corriente de la empresa
Saldo: Diferencia entre débito y crédito (situación neta)
Sucursal: La sucursal a la que está vinculada la transacción
Personal: Información del personal relacionada con la transacción

¿Qué hacer en esta pantalla?

Las cuentas actuales están enumeradas
Se examinan situaciones de endeudamiento
Se realiza un análisis del saldo neto
Se determinan los clientes actuales a los que se les debe pagar
La planificación financiera está hecha

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen de transacciones actuales, de facturas y de pagos
Es un informe crítico para la gestión de pagos

Esta pantalla permite una gestión eficaz de los pasivos financieros mediante el análisis del estado de deuda del negocio con las cuentas corrientes.

Informe de estado de cheque/nota

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla del informe financiero que se utiliza para rastrear y analizar el estado de los cheques y facturas en la cartera de la empresa.

Gracias a este informe:

¿Qué cheques/facturas se consideran vencidos?
Se analizan los documentos recopilados y pendientes
Se realiza la planificación del riesgo financiero y del efectivo

Lógica general de trabajo:

Se determinan los criterios de filtrado
El sistema trae datos del cheque/factura
Se enumera la información de vencimiento y estado
Usuario analiza situación financiera

Campos principales:

1.Botón Filtros: Abre opciones de filtrado detalladas

2.Vista de tabla:Muestra los datos en una tabla

3.Vista Gráfica:Muestra los datos gráficamente

Campos de tabla:

Actual: La persona/empresa a quien pertenece el cheque o factura

Importe: Importe del cheque/billete

Fecha de Vencimiento: La fecha en la que se cobrará el cheque o pagaré

Fecha de emisión: La fecha en que se emitió el documento
Estado: Estado actual del cheque/factura

¿Qué hacer en esta pantalla?

Se enumeran los cheques y facturas
Se comprueban las fechas de vencimiento
Se analiza el estado de la colección
Se detectan documentos riesgosos
La planificación del efectivo está hecha

Nota importante

Esta pantalla no introduce datos
Los datos provienen de transacciones de cheques/facturas
Es fundamental para la gestión del riesgo financiero

Esta pantalla permite una gestión eficaz del riesgo financiero y los procesos de cobro mediante el análisis de la información de vencimiento y estado de cheques y letras.

INFORMES DE STOCK

Informe de inventario de existencias

¿Qué hace?
Esta pantalla es la pantalla de informe de existencias que se utiliza para ver y analizar la información de inventario de todas las tarjetas de existencias registradas en el sistema.

Gracias a este informe:

Se incluye la información bursátil actual
Se examina la información de compras y ventas de los productos
Se puede ver la distribución de acciones basada en grupos y categorías

Lógica general de trabajo:

Se determinan los criterios de filtrado
El sistema obtiene datos de la tarjeta de existencias
La información del producto aparece en forma de tabla
Usuario analiza el estado del stock

Campos principales:

Botón Filtros: abre opciones de filtrado detalladas

Campos de tabla:

Nombre del stock: El nombre del producto registrado en el sistema
Nombre de stock (abreviado/alternativo): Nombre alternativo o corto del producto
Código:Código único de la tarjeta de stock
Código de barras: Número de código de barras del producto
Precio de Compra:Precio de compra del producto
Precio de venta: Precio de venta del producto
Tasa IVA de Compra:Tipo de IVA en la compra del producto
Unidad: Unidad de medida del producto
Grupo: Categoría principal a la que pertenece el producto
Grupo 1: Subcategoría 1

¿Qué hacer en esta pantalla?

Las tarjetas de stock están listadas
Se examina la información del producto
Se realizan análisis de precios y categorías
Se comprueba la clasificación de acciones

Nota importante

Esta pantalla muestra información de la tarjeta de existencias, no la cantidad de existencias
Los datos provienen de definiciones de tarjetas de stock
Se pueden utilizar informes de inventario/movimiento de stock separados para las cantidades de stock

Esta pantalla permite el análisis y la clasificación basada en productos al enumerar la información detallada de las tarjetas de existencias en el sistema.

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