Распределение продаж

ПРЕДЛАГАЮТСЯ

Общее описание

На этом экране создаются и управляются торговые предложения, представляемые клиентам. В ходе торгов; На этом экране производится текущий выбор, добавление продукта, расчет цен, скидок и налогов. В то же время здесь также отслеживаются финансовые детали, такие как общая сумма предложения, информация об НДС и общая скидка.

Информационные поля заголовка:

1.Номер транзакции:Уникальный номер транзакции, автоматически присваиваемый системой.

2.Клиент: Выбирается клиент, которому будет сделано предложение. (Обязательное поле)

3.Тип валюты: Определяет валюту, в которой будет совершена транзакция (например, TRY, USD).

4.Номер документа:Это номер документа предложения. Его можно создать вручную или автоматически.

5.Склад:Выбирается склад, на который будет доставлена продукция.

6.Курс обмена: Информация об обменном курсе, получаемая системой в соответствии с выбранным типом валюты.

7.Дата документа:Дата создания предложения.

8. Ветка транзакции: указывает, через какую ветвь была совершена транзакция.

Поля вкладок:

<ул>

Предложение. Это основная вкладка, на которой добавляются продукты и вводятся сведения о предложении.

Сведения о предложении: вводятся дополнительные пояснения или специальная информация о предложении.

Предложить клиенту. Это поле, в котором отображается подробная информация о выбранном клиенте.

Компания-посредник: Вводится информация о компании-посреднике, участвующей в сделке.

Связанные документы. Другие документы, связанные с предложением, отображаются или связаны ссылками.

Оплата и доставка. В этом поле указываются условия оплаты и доставки.

Поле ввода продукта/линии:

<ул>

(Кнопка «Добавить»): Используется для добавления новой линейки продуктов.

Заказ:Порядковый номер товаров в списке.

Код акции: Выбирается код акции продукта в системе.

Название акции. Название продукта с выбранным кодом акции отображается автоматически.

И. Количество: определяет, сколько единиц/количеств товара будет введено.

И. Единица измерения:Единица измерения товара (штука, кг и т. д.).

И. Цена за единицу:Цена продажи продукта за единицу.

НДС: ставка НДС, применяемая к товару.

Скидка. Ставка или сумма скидки на основе строки.

Сумма: Промежуточная сумма без учета скидки и НДС.

Сумма НДС: Рассчитанная сумма НДС.

Сумма строки:Общая сумма строки, включая НДС.

Область скидок:

9.Общая скидка: Вводится ставка или сумма скидки, применяемая ко всему предложению.

10-й выбор процента/суммы: определяет, будет ли скидка процентной или фиксированной суммой.

11.Иск. Кнопка «Применить». Применяет введенное значение скидки ко всем строкам.

Общая информация (внизу справа):

12.Итого:Общая общая сумма без НДС.

13.Итого НДС:Общая сумма НДС по всем строкам.

14.Общая скидка: Общая сумма примененной скидки.

15. Сумма удержания: Сумма удержания, если таковая имеется.

16.Г. Иск. Итого:Общая сумма скидки.

17. Общая валюта: Общая сумма транзакции в иностранной валюте.

18.Промежуточный итог: Общая сумма до скидки.

19.Общая сумма: Окончательная сумма к оплате, включая все расчеты.

Нижняя кнопка/Дополнительные операции:

20.Редакции: используется для просмотра истории изменений (ревизий), внесенных в созданное предложение. Таким образом можно получить доступ к предыдущим версиям предложения и отслеживать внесенные изменения.

21.Счета-фактуры: позволяет просматривать счета-фактуры, созданные на основе коммерческого предложения. Здесь можно быстро получить доступ к счетам-фактурам, связанным с предложением, и отслеживать процесс.

Вкладка «Сведения о предложении»

1.Персонал: выбирается персонал, который готовит предложение или несет за него ответственность.

2. Статус предложения: указывает текущий статус предложения (например: «Ожидает», «Одобрено», «Отклонено»).

3.Пояснение: Планируются общие примечания и пояснения к предложению.

4. Текст обложки: вводится официальный или информативный текст, который может быть включен в распечатку предложения.

5.Прайс-лист: Определяет прайс-лист, который будет использоваться в предложении.

6.Проект: Выбирается проект, от которого зависит предложение (если есть).

7.Тип документа: Указывает тип созданного документа в системе. (Например: «Предложения предоставлены»)

8. Удержание: Выбирается тип удержания, которое будет применено к транзакции. (Обычно используется для операций, требующих удержания НДС)

9.Специальные коды: специальный код, используемый для классификации предложения.

Предложить текущую вкладку

Текущая информационная область:

1. Имя клиента: Имя клиента или компании, которой принадлежит предложение.

2.Адрес 1: основная информация об адресе клиента.

3.Адрес 2: Дополнительная информация об адресе (используется для подробного адреса, если таковой имеется).

4.Электронная почта:Адрес электронной почты клиента.

5.Почтовый индекс: информация об почтовом индексе адреса.

6.Провинция: информация о провинции, в которой находится клиент.

7-й округ: Информация о районе, в котором находится клиент.

8.Телефон: контактный номер клиента.

9.С. Контактное лицо: Соответствующее лицо (уполномоченное лицо) в компании.

Область налоговой информации:

10.Налоговая инспекция: Налоговая инспекция, к которой принадлежит клиент.

11.Налоговый номер:Налоговый номер клиента или идентификационный номер TR.

12. Кнопка «Получить от клиента». Автоматически переносит в это поле информацию, сохраненную на карточке клиента.
(Уменьшает ручной ввод данных и снижает риск ошибок)

Вкладка «Брокерская фирма»

Актуальная информация о компании:

1.Основная компания: Вводится информация об основной компании, которой принадлежит предложение.

Второй телефон: Контактный номер основной компании.

3.Адрес 1: Основной адрес компании.

4.Адрес 2: Дополнительная информация об адресе (используется для подробного адреса).

5.Налоговый номер: Налоговый номер компании.

6.Налоговая инспекция: Налоговая инспекция, к которой принадлежит компания.

Информация о компании-посреднике:

7.Компания-посредник:Вводится информация о компании-посреднике (дилере, представителе и т.п.), участвующей в сделке.

8.Телефон:Контактный номер брокерской фирмы.

9.Адрес 1: Основной адрес брокерской фирмы.

10.Адрес 2: Дополнительная информация об адресе.

11.Налоговый номер:Налоговый номер посреднической фирмы.

12.Налоговая инспекция: Налоговая инспекция, к которой принадлежит посредническая фирма.

Вкладка «Связанная информация»

<ул>

Тип документа: позволяет выбрать тип торгового документа, который будет создан на основе предложения.
(Счет продажи, Квитанция продажи, Полученные заказы, Накладная продажи)

Кнопка «Создать документ». Создает новый документ, используя информацию о предложении, в соответствии с выбранным типом документа.

Счет продажи. Это официальный торговый документ, выдаваемый клиенту после оформления предложения. Создает учетную запись.

Квитанция о продаже. Это тип документа, используемый для более быстрых и практичных торговых операций. Обычно его предпочитают при розничных сделках.

Полученные заказы: позволяет фиксировать заказ от клиента в системе. Это стартовый документ процесса.

Примечание о доставке: это документ, подтверждающий отгрузку продукции. Он используется в транзакциях с предварительным выставлением счета.

Вкладка «Платеж-отгрузка»

<ул>

Способ оплаты: определяет способ оплаты.
(Например: наличные, кредитная карта, денежный перевод/электронный перевод, срочный депозит и т. д.)

Отгрузка и доставка: Вводится информация о том, как и каким способом будет доставлена продукция.
(Пример: Доставка по адресу, доставка со склада, доставка грузом и т. д.)

Упаковка: указывается метод упаковки или информация об упаковке продуктов.

Транспорт: вводится подробная информация о процессе перевозки.
(Кто будет осуществлять транспортировку, особые условия перевозки и т. д.)

ЭКРАН ПОЛУЧЕННЫХ ЗАКАЗОВ

Общее описание

На этом экране заказы, полученные от клиентов, вводятся в систему и управляются ими. Это отправная точка процесса продаж. Ввод продуктов осуществляется через заказ, определяется цена, а затем процесс переходит к этапу накладной и счета-фактуры. В отличие от оффера, здесь также есть поля отслеживания, такие как статус закрытия заказа и оставшаяся сумма.

Информационные поля заголовка:

1.Номер транзакции:Это номер заказа, автоматически присваиваемый системой.

2.Клиент: выбирается клиент, разместивший заказ.

3.Тип валюты: Валюта, в которой будет произведена транзакция.

4.Номер документа:Номер документа заказа.

5.Склад:
Информация о складе, на котором будет выпущена продукция.

6.Обменный курс:
Информация об обменном курсе, используемая при операциях с иностранной валютой.

7.Дата документа:
Дата создания заказа.

8.Ветвь транзакции:
информация о ветке, в которой была совершена транзакция.

Поля вкладок:

<ул>

Заказ. Это основная вкладка, на которой вводятся данные о товарах.

Сведения о заказе: вводятся пояснения и дополнительная информация о заказе.

Текущий заказ: содержит контактную информацию и адрес клиента.

Оплата и доставка:Условия оплаты и доставки определяются.

Зависимые документы:На основании заказа создается накладная или счет-фактура.

Поле ввода продукта/линии:

<ул>

(Кнопка «Добавить»). Добавляет новую линейку продуктов.

Последовательность: порядковый номер строки.

Код акции: Выбирается код акции продукта.

Название акции: название продукта отображается автоматически.

И. Количество:Заказанное количество.

И. Единица измерения:Единица измерения продукта (штука, кг и т. д.).

И. Цена за единицу:Цена продажи продукта.

НДС: Применимая ставка НДС.

Скидка: Скидка на основе строк.

Оплачено: сумма выполненного (доставленного/выставленного) заказа.

Осталось: Количество заказа еще не выполнено.

Статус закрытия: указывает, выполнен заказ или нет.

Сумма: без НДС.

Сумма НДС:Рассчитанный НДС.

Сумма строки:Общая сумма строки, включая НДС.

Область скидок:

9.Общая скидка: Скидка применяется ко всему заказу.

10-й процент/сумма: Выбор типа скидки.

11.Применить скидку: применяет скидку ко всем строкам.

Общая информация:

12.Итого: Общая сумма без НДС.

13. Итого НДС: Общая сумма НДС.

14.Общая скидка: Общая скидка.

15. Итого в иностранной валюте: Итого в иностранной валюте.

16.Г. Иск. Итого:Общая сумма скидки.

17.Общая сумма:Окончательная сумма.

18-й промежуточный итог: Всего до скидки.

Ключевое отличие (ставка и заказ)

<ул>

Предложение: Это всего лишь предложение, не имеющее обязательств.

Заказ. Это транзакция, одобренная клиентом и имеющая обязательную силу.

Отслеживание процесса.Благодаря закрытым и оставшимся полям в заказе процесс транзакции отслеживается детально.

Меню дополнительных действий (кнопка со стрелкой вниз):

19.Редакции: Позволяет просматривать изменения (ревизии), внесенные в заказ. За историей изменений можно следить, открыв предыдущие версии.

20.Создать счет-фактуру: Позволяет создать счет-фактуру непосредственно из заказа. С помощью этой опции осуществляется переход процесса к этапу выставления счетов.

21.Создать накладную: Создает накладную в зависимости от заказа. С этого документа начинается процесс отгрузки продукции.

22.Показать счета: выводит список счетов, созданных на основе заказа. Здесь процесс выставления счетов контролируется и контролируется.

23. Размещенные заказы: отображает записи заказов, связанные с этим заказом. (Используется для соединений подпроцесса)

24. Полученные заказы: обеспечивает быстрый доступ к соответствующим записям заказов. Используется для перехода и контроля между заказами.

25.Движение акций: показывает движения входа/выхода акций, которые происходят в зависимости от ордера. Влияние ресурсов на ресурсы можно отслеживать здесь.

26. Дополнительные примечания: позволяет просматривать или вводить дополнительные пояснения и примечания к заказу.

27. Достаточность запасов: Проверяет наличие достаточного количества товаров в заказе. Здесь анализируются ситуации с недостающими запасами.

28.Перенос предложения: Используется для передачи заказа обратно в процесс предложения или для связывания его с предложением.

29. Транзакции по инкассо: Обеспечивает доступ к записям о платежах и сборах, связанных с заказами. Финансовый процесс прослеживается здесь.

Вкладка «Сведения о заказе»

Общая информация

1.Персонал: Выбирается персонал, который создает заказ или несет ответственность.

2. Справочный номер заказа: Вводится ссылочный номер, полученный из внешней системы или предоставленный клиентом.

3.Объяснение: К заказу приводятся подробные примечания.

4.Отразить текущий счет:Определяет, будет ли транзакция отражена в текущем счете. (Да/Нет)

5. Запасы зарезервированы: Определяет, будут ли запасы зарезервированы при вводе заказа.

6.Тип документа: Указывает тип транзакции в системе. (Пример: полученные заказы)

7. Дата погашения: Крайний срок оплаты.

8.Дата доставки:Дата, когда планируется доставить продукцию покупателю.

9. Удержание: Выбирается тип удержания, применяемого к транзакции.

10.Специальные коды: Используются для классификации заказа.

Другая информация:

11.Тип связи: Выбирается форма связи с клиентом (телефон, электронная почта и т.д.)

12.Адрес доставки: Выбирается адрес, на который будут отправлены продукты.

13. Склад (Зарезервированный склад): Выбирается склад, на котором будет зарезервирована продукция.

14. Прайс-лист: определяется прайс-лист, который будет использоваться в заказе.

15.Проект: Вводится информация о проекте, с которым связан заказ.

Заказать текущую вкладку

Информация о счете:

1. Имя клиента: Имя клиента или компании, которому будет выставлен счет.

2.Адрес 1: Основной адрес, который будет использоваться для выставления счета.

3.Адрес 2: Дополнительная информация об адресе.

4.Провинция: информация о платежном адресе в провинции.

5.Район:Информация о округе платежного адреса.

6.Электронная почта: Адрес электронной почты, который будет использоваться для отправки счетов.

7.Почтовый индекс: почтовый индекс платежного адреса.

8.Телефон:Контактный номер для выставления счета.

9.Налоговый номер:Налоговый номер счета-фактуры.

10.Налоговая инспекция: Налоговая инспекция для выставления счета.

Информация о доставке:

11.Текущее имя: Имя компании/лица-получателя, которому будут отправлены продукты.

12.Адрес доставки 1: Основной адрес, по которому будут доставлены продукты.

13.Адрес доставки 2:Дополнительная информация об адресе доставки.

14.Налоговый номер:Налоговый номер компании, которая будет отправлена.

15.Налоговая инспекция:Налоговая инспекция отгружаемой компании.

16.Кнопка «Получить от клиента»: Автоматически переносит в эти поля информацию, записанную в карточке клиента.

Вкладка «Платеж-отгрузка»

Информация об оплате и доставке:

1. Способ оплаты: указывает способ оплаты заказа.
(Например: наличные, кредитная карта, денежный перевод/электронный перевод, продажа в кредит и т. д.)

2.Отгрузка и доставка: Вводится информация о том, как продукция будет доставлена покупателю.
(Пример: доставка грузом, доставка по адресу, доставка со склада и т. д.)

3.Упаковка: Указываются упаковка и тип упаковки продукции.
(Например: коробка, поддон, специальная упаковка и т. д.)

4.Транспорт:Вводится подробная информация о процессе перевозки.
(Кто будет осуществлять транспортировку, особые условия перевозки и т. д.)

ЗАКАЗ → ВКЛАДКА «СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ» (ЭКРАН СПИСОК)

Общее описание

Этот экран представляет собой область, в которой перечислены и отслеживаются другие документы (накладная, счет-фактура и т. д.), связанные с созданным заказом. Здесь отображаются все транзакции, полученные из заказа, и процесс отслеживается.

Поля:

<ул>

Название акции: указывает название продукта, о котором говорится в соответствующем документе.

Номер транзакции.Номер транзакции связанного документа, предоставленный системой.

Номер документа:Официальный номер созданного документа.

Имя документа: указывает тип документа. (Например: накладная, счет-фактура и т. д.)

Сумма: указывает общую сумму транзакции, отраженную в документе.

Оставшееся количество. Указывает сумму, которая еще не выполнена (не доставлена/не выставлена счет-фактура) по заказу.

Заказ на возврат продажи (сводка)

<ул>

Поля, используемые на экране «Заказ на возврат продажи», имеют ту же структуру, что и стандартный экран «Полученный заказ».

Нет разницы в рабочей логике полей заголовка, товарных позиций, скидки и суммы.

Основное отличие этого экрана заключается в том, что направление транзакции — возвратное; Другими словами, процесс возврата ранее проданной продукции управляем.

Полю «Тип документа» система автоматически присваивает значение «Заказ на возврат продажи» без необходимости выбора пользователем.

Благодаря процессу возврата движение запасов происходит в направлении притока, а текущее движение осуществляется с целью сокращения дебиторской задолженности.