Fletët e Kërkesave

KATEGORITË E PRANIMIT TË KËRKESËS

Kjo zonë është vendi ku kërkesat për blerje klasifikohen sipas llojit të tyre. Përdoruesit e nisin procesin duke zgjedhur llojin e duhur të fletës së kërkesës sipas nevojave të tyre.

Kategoritë:

1. Fletën e kërkesës për blerje:
Ky është fletë-kërkesa standarde në të cilën krijohen nevojat e përgjithshme për blerje.
Kërkesat për materiale, produkte ose shërbime futen përmes kësaj kategorie.

2. Fletën e kërkesës për blerje (Import):
Ky është fletë-kërkesa e përdorur për blerjet nga jashtë.
Preferohet për planifikim të veçantë dhe ndjekje për proceset e importit.

Qëllimi i përgjithshëm:

• Ndarja e kërkesave për blerje sipas llojit
• Menaxhimi i proceseve të blerjeve të brendshme dhe të jashtme (importi) veçmas
• Të bëjmë proceset më të organizuara dhe të kontrolluara

EKRANI I FORËS SË KËRKESËS SË BLERJES

Ky ekran është zona ku krijohet një kërkesë për të nisur procesin e blerjes së produkteve ose shërbimeve të nevojshme brenda biznesit. Procesi i blerjes fillon duke futur produktet e kërkuara në këtë ekran.

Fushat e informacionit të titullit:

Numri i parë i transaksionit: Është numri i kërkesës i gjeneruar automatikisht nga sistemi

2.Numri i dokumentit: Është numri i referencës së fletë-kërkesës

3.Data e dokumentit:Data kur u krijua kërkesa

4. Magazina:Përzgjidhet magazina ku do të futen produktet e kërkuara

5. Dega e transaksionit: Informacioni i degës së cilës i përket kërkesa

6.Data e nevojës:Data kur kërkohet produkti ose shërbimi

7. Lloji i monedhës:Monedha që do të përdoret në transaksion (p.sh.: TRY)

8. Kursi i këmbimit:Informacioni i kursit të këmbimit për monedhën e huaj të zgjedhur

Linjat e kërkesës (Hyrja e produktit):

• Sekuenca: Numri i rreshtit
• Kodi i aksioneve: Kodi i produktit të kërkuar
• Emri i aksionit: Emri i produktit vjen automatikisht
• Unë. Sasia: Sasia e kërkuar
• I. Njësia: Njësia matëse e produktit (copë, kg etj.)
• Unë. Çmimi për njësi: Mund të futet çmimi i vlerësuar ose i fundit i njohur
• TVSH: Norma e TVSH-së për produktin
• Zbritje: Norma ose shuma e skontimit të bazuar në linjë
• Shuma: Shuma totale pa TVSH
• Shuma e TVSH-së: Shuma e llogaritur e TVSH-së
• Shuma e linjës: Shuma totale e linjës duke përfshirë TVSH-në

Nënfusha (zbritje dhe totale):

9. Zbritje e përgjithshme:Zbritja do të zbatohet për të gjithë kërkesën

10. Zgjedhja e llojit: Zbatimi i zbritjes si përqindje ose shumë

11.Isk. Aplikoni:Zbaton zbritjen e futur në të gjitha linjat

12.Totali: Shuma totale pa TVSH

13. Totali i TVSH-së:Shuma totale e TVSH-së

14. Zbritja totale:Zbritja totale e dhënë

15. Shuma e mbajtjes në burim:Zbritje tatimore, nëse ka

16. Totali i zbritjes së përgjithshme:Tregon veçmas shumën totale të zbritjes së aplikuar në të gjithë dokumentin.

17. Totali i monedhës së huaj: Tregon shumën totale të transaksionit në valutë të huaj.

Nëntotali i 18-të:Nëntotali para zbritjes

19. Totali i përgjithshëm:Shuma totale përfundimtare

Logjika e operacionit:

• Së pari, përcaktohen produktet e nevojshme
• Të dhënat e magazinës dhe degës janë futur
• Produktet e kërkuara i shtohen linjave
• Informacionet për sasinë dhe çmimin, nëse ka, janë futur
• Sistemi llogarit automatikisht shumat
• Zbritje e përgjithshme zbatohet nëse është e nevojshme
• Procesi i blerjes fillon duke regjistruar kërkesën

Qëllimi i përgjithshëm:

• Sigurimi që nevojat e brendshme të kërkohen nëpërmjet sistemit
• Nisja e procesit të blerjes në mënyrë të kontrolluar
• Regjistrimi i kërkesave dhe bërja e tyre e gjurmueshme
• Bëni planifikimin e duhur të kostos dhe nevojave

Falë këtij ekrani, procesi i blerjes bëhet i organizuar, i gjurmueshëm dhe i kontrollueshëm.

TAB E DETAJEVE TË CITAVE

Kjo skedë është zona ku futen informacione shtesë rreth kërkesës për blerje dhe kërkesa është e detajuar. Informacione të tilla si përshkrimi, projekti, lloji i dokumentit dhe kodet speciale përcaktohen në këtë seksion.

Informacion i përgjithshëm:

Shpjegimi i parë: Kjo është fusha ku futen shpjegimet e përgjithshme dhe shënimet rreth kërkesës

2.Project: Është informacioni i projektit nga i cili varet kërkesa

3. Lloji i dokumentit: Përcaktohet automatikisht nga sistemi (130 – Fletën e kërkesës për blerje)

4. Mbajtja në burim:Përzgjidhet norma e mbajtjes në burim (të mbajtjes në burim) të tatimit që do të zbatohet për transaksionin

5. Kodet speciale: Lejon që kërkesa të grupohet sipas kategorive të caktuara

Logjika e operacionit:

• Informacione shtesë futen në këtë skedë gjatë krijimit të kërkesës
• Lidhja është bërë me projektin
• Nëse është e nevojshme, përcaktohet mbajtja e informacionit
• Kërkesat klasifikohen me kode të veçanta
• Ky informacion përdoret në proceset e raportimit dhe analizës

Qëllimi i përgjithshëm:

• Fillimi i procesit të blerjes me një kërkesë
• Nevojat e departamentit të regjistrimit
• Sigurimi i blerjeve të planifikuara
• Për të formuar bazën për proceset e kuotimeve dhe porosive

EKRANI I POROSIT TË VENDOSUR

Ky ekran është zona ku krijohen, gjurmohen dhe menaxhohen porositë e bëra me furnitorët. Pas procesit të ofertës ose kërkesës, konvertimi në porosi bëhet në këtë ekran dhe është një nga fazat më kritike të procesit të blerjes.

Përshkrim i përgjithshëm:

Porositë e vendosura janë regjistrime në të cilat produktet ose shërbimet që do të blihen nga furnitorët janë konvertuar zyrtarisht në porosi
Krijohen porositë, përditësohen dhe proceset e dorëzimit gjurmohen në këtë ekran

Fushat e informacionit të titullit:

Numri i parë i transaksionit: Është numri i porosisë i gjeneruar automatikisht nga sistemi

2.Numri i dokumentit: Është numri i referencës së porosisë

3.Data e dokumentit:Data kur u krijua porosia

4. Aktuale: Përzgjidhet kompania furnizuese nga e cila është bërë porosia

5. Magazina: Informacioni i magazinës ku do të merren produktet

6.Dega e transaksionit:Dega me të cilën është lidhur porosia

7.Lloji i monedhës:Valuta e përdorur në transaksion

8. Kursi i këmbimit:Informacioni i kursit të këmbimit në momentin e transaksionit

Linjat e porosive (Hyrja e produktit):

• Sekuenca: Është numri i rreshtit
• Kodi i stokut / Emri i aksioneve:Informacioni i produktit të porositur
• I. Sasia:Sasia e porositur
• I. Njësia:Njësia matëse e produktit
• I. Çmimi për njësi:Porosit çmimin për njësi
• TVSH: Norma e taksës për produktin
• Zbritje: Zbritje e bazuar në rresht
• Mbyllur: Tregon shumën e marrë
• E mbetur: Tregon shumën që nuk është marrë ende
• Statusi i mbylljes: Tregon statusin e përfundimit të linjës së porosisë
• Shuma: Nuk përfshin TVSH-në
• Shuma e TVSH-së:TVSH e llogaritur
• Shuma e linjës: Shuma totale e linjës duke përfshirë TVSH-në

Nënfusha (zbritje dhe totale):

9. Zbritje e përgjithshme: Zbritja do të zbatohet gjatë gjithë porosisë

10. Zgjedhja e llojit:Përcaktimi i zbritjes si përqindje ose shumë

11. Apliko zbritjen:Zbaton zbritjen e futur në të gjitha linjat

12.Totali: Shuma totale pa TVSH

13. Totali i TVSH-së:Shuma totale e TVSH-së

14. Zbritja totale:Zbritje totale

15. Totali i monedhës së huaj: Totali i bazuar në valutë të huaj

16. Nëntotal:Nëntotal para zbritjes

17. Totali i përgjithshëm:Shuma totale përfundimtare

Skedat:

• Porosi: Ekrani kryesor i hyrjes së porosisë
• Detajet e porosisë: Informacion shtesë (përshkrimi, projekti, kodet speciale, etj.)
• Porosia aktuale: Informacion i detajuar rreth furnizuesit
• Dërgimi i pagesës: Kushtet e pagesës dhe dorëzimit
• Dokumentet e varura: Dokumente të tjera me të cilat lidhet porosia

Nën menyja (veprimet e shpejta):

18. Rishikimet: Shfaq historikun e ndryshimeve në porosi

19. Krijo faturë: Krijon faturë nga porosia

20. Krijo shënimin e dorëzimit: Krijon shënimin e dorëzimit nga porosia

21. Shfaq faturat:Rastiton faturat e krijuara

22. Porositë e bëra: Qasja në regjistrimet e tjera të porosive

23. Porositë e marra:Kalimi në porositë anësore të shitjeve

24. Transaksionet e aksioneve: Tregon transaksionet e aksioneve të lidhura me porosinë

25. Shënime shtesë: Fusha ku futen shënimet për porosinë

26. Përshtatshmëria e aksioneve:Kontrollon statusin e aksioneve

27. Transfero ofertën: Transferon të dhënat nga oferta në porosi

28. Transaksionet e mbledhjes: Ofron qasje në proceset e pagesave/mbledhjes

Qëllimi i përgjithshëm:

• Krijimi i porosive formale për furnitorët
• Në vijim të statusit të dorëzimit (të mbyllur/të mbetura) të porosive
• Marrja e kontrollit të procesit të blerjes
• Bëni planifikimin e duhur të magazinës dhe stokut

SKEDA E DETAJEVE TË POROSISË

Kjo skedë është zona ku futen informacione shtesë për porosinë e krijuar dhe detajohet porosia. Informacione të tilla si personeli, data, projekti, stoku dhe komunikimi përcaktohen në këtë seksion, duke e bërë procesin e porositjes më të kontrolluar.

Informacion i përgjithshëm:

1. Personeli:Përzgjidhet personeli që krijoi ose është përgjegjës për porosinë

2. Numri i porosisë së referencës: Futet numri i referencës së sistemit të jashtëm ose një burimi tjetër

Shpjegimi i tretë: Kjo është zona ku shkruhen shënime të përgjithshme rreth porosisë

4. Reflekto llogarinë rrjedhëse:Përcakton nëse transaksioni do të pasqyrohet në llogarinë rrjedhëse

5. Rezerva e aksioneve:Aktivizon që produktet e porosisë të rezervohen në magazinë

6. Lloji i komunikimit:Përzgjidhet forma e komunikimit me furnizuesin (telefon, e-mail, etj.)

7. Adresa e dërgesës:Informacioni i adresës tek i cili do të dorëzohen produktet

8. Magazina:Depoja ku do të lëshohen stoqet e porosisë (magazina e daljes së rezervës)

9. Lista e çmimeve: Zona ku zgjidhet lista e çmimeve që do të përdoret në porosi

10.Project: Informacioni i projektit nga i cili varet porosia

11. Lloji i faturës: Tregon llojin e dokumentit në sistem (34 – Porositë e bëra)

12. Data e maturimit:Tregon datën e fundit për pagesë

13. Data e dorëzimit:Data kur pritet të dorëzohen produktet

14. Mbajtja në burim:Përzgjidhet norma e mbajtjes së tatimit në burim që do të zbatohet për porosinë

15. Kodi special 1: Lejon që porosia të klasifikohet sipas një kategorie specifike

16. Kodi special 2: Kategoria shtesë dhe zona e filtrimit

17. Kodi special 3:Fusha e përdorur për qëllime raportimi

18. Kodi special 4:Është një fushë klasifikimi shtesë opsionale

Logjika e operacionit:

• Informacione shtesë futen në këtë skedë kur krijoni një porosi
• Përcaktohen datat e dorëzimit dhe pagesës
• Rezervimet e aksioneve të disponueshme
• Urdhri është i lidhur me projektet dhe kategoritë
• Ky informacion përdoret gjatë gjithë procesit dhe gjatë raportimit

Qëllimi i përgjithshëm:

• Sigurimi që porosia të menaxhohet në mënyrë të detajuar dhe të kontrolluar
• Mbledhja e informacionit operacional dhe financiar në një vend
• Sqarimi i proceseve të planifikimit, dorëzimit dhe pagesave
• Krijimi i infrastrukturës së të dhënave për raportim dhe analizë

Falë kësaj skede, porositë bëhen një proces i menaxhueshëm, jo thjesht regjistrim.

PËRENDOSI SKEDA AKTUALE

Kjo skedë është zona ku shfaqet dhe modifikohet fatura dhe informacioni i transportit të furnizuesit nga i cili është bërë porosia. Informacioni aktual përcaktohet në detaje në këtë seksion, duke siguruar përdorimin e saktë të të dhënave në proceset e dokumenteve.

Informacioni i faturës:

1. Emri aktual: Emri i kompanisë furnizuese nga e cila është bërë porosia

2. Adresa 1: Rreshti i parë i adresës së faturimit

3. Adresa 2:Informacione të hollësishme shtesë për adresën e faturimit

4.Provinca: Informacion rreth provincës ku ndodhet kompania

5. District: Informacion rreth rrethit ku ndodhet kompania

6. E-mail:Adresa e postës elektronike që do të përdoret për dërgimin e faturave

7.Kodi postar:Kodi postar i adresës

8.Telefon: Numri i kontaktit të furnizuesit

9. Numri Tatimor:Numri i identifikimit tatimor të kompanisë

10. Zyra e Tatimeve:Zyra e taksave me të cilën kompania është e lidhur

Informacionet e dërgesës:

11. Emri aktual:Informacioni i kompanisë ose titullit të cilit do t'i dorëzohen produktet

12. Adresa e transportit 1:Rreshti i parë i adresës së dorëzimit

13. Adresa e dërgesës 2:Adresa shtesë ose informacione të hollësishme

14. Numri tatimor:Numri tatimor i kompanisë që do të dërgohet

15. Zyra tatimore:Zyra tatimore e anës së dërgesës

16. Merre nga klienti: Transferon automatikisht informacionin e kartës së zgjedhur të klientit në këtë fushë

Logjika e operacionit:

• Informacioni mund të merret automatikisht kur zgjidhet aktual
• Nëse është e nevojshme, informacioni i faturës dhe i transportit do të lëshohet veçmas
• Ky informacion përdoret në dokumentet e porosisë
• Të dhënat e sakta sigurohen gjatë proceseve të faturimit dhe dorëzimit

Qëllimi i përgjithshëm:

• Menaxho veçmas informacionin e faturës dhe të transportit
• Përdorimi i informacionit të saktë dhe të plotë në proceset e dokumenteve
• Reduktimi i gabimeve të futjes së të dhënave
• Duke e bërë procesin më të shpejtë dhe më të kontrolluar

Falë kësaj skede, si anët e faturës ashtu edhe ato të dorëzimit të porosisë janë të ndara dhe menaxhohen qartë

SKEDA E PAGESAVE TË DERGIMIT

Kjo skedë është zona ku përcaktohen kushtet e pagesës dhe detajet e transportit (dorëzimit) të porosisë. Kushtet financiare dhe logjistike të porosisë përcaktohen në këtë seksion.

Fushat:

1. Mënyra e pagesës:Përcakton metodën me të cilën do të paguhet porosia (p.sh.: para në dorë, urdhër parash, çek, depozitë)

2. Dërgesa dhe dërgesa: Kjo është fusha ku futen informacione të tilla si mënyra e dorëzimit, kohëzgjatja dhe vendndodhja e produkteve.

3. Paketimi:Përcakton se si do të paketohen produktet (p.sh.: kuti, paletë, paketim special)

4. Transporti: Kjo është fusha ku futen detajet e procesit të transportit (kompania e transportit, lloji i transportit, etj.)

Logjika e operacionit:

• Kushtet e pagesës përcaktohen kur të krijohet porosia
• Të dhënat e dorëzimit dhe dërgesës janë futur
• Përcaktohet informacioni i paketimit dhe transportit
• Ky informacion përdoret në procesin e porosisë dhe printimet e dokumenteve

Qëllimi i përgjithshëm:

• Sqarimi i planit dhe kushteve të pagesës
• Përshkrimi i procesit të dorëzimit në detaje
• Regjistrimi i informacionit të logjistikës dhe transportit
• Mbajtja e kushteve të marrëveshjes me furnizuesin në sistem

Falë kësaj skede, kushtet financiare dhe logjistike të porosisë bëhen të qarta dhe të kontrollueshme.

SKEDA E DOKUMENTEVE TË LIDHUR

Kjo skedë është zona ku renditen dokumentet e tjera (dëftesa e dorëzimit, fatura, etj.) që lidhen me porosinë e krijuar dhe gjurmohet procesi. Faza e porosisë mund të monitorohet qartë në këtë ekran.

Fushat:

1. Emri i aksioneve: Tregon emrin e produktit që është subjekt i dokumentit të lidhur

2. Numri i transaksionit: Është numri i transaksionit të dokumentit përkatës në sistem

3.Numri i dokumentit: Është numri i referencës së dokumentit të lidhur

4. Emri i dokumentit: Tregon llojin e dokumentit të lidhur (p.sh.: shënimi i dorëzimit, faturë)

5. Shuma:Shuma e përpunuar përmes dokumentit të lidhur

6. Shuma e mbetur:Tregon shumën e mbetur të hapur që nuk është përpunuar ende

Logjika e operacionit:

• Shënimet e dorëzimit dhe faturat e krijuara në varësi të porosisë pasqyrohen në këtë fushë
• Të dhënat e transaksionit dhe të shumës për çdo dokument janë të listuara
• Statusi i përfundimit të porosisë gjurmohet bazuar në shumën e mbetur

Qëllimi i përgjithshëm:

• Duke shfaqur të gjitha dokumentet që lidhen me porosinë në një ekran
• Gjurmoni me lehtësi fazën e porosisë
• Kontrollimi i sasive të dorëzuara dhe të mbetura
• Sigurimi i lidhjes ndërmjet proceseve (porosia → shënimi i dorëzimit → faturë)

Gjurmimi i procesit:

• Sa produkt u dërgua nga porosia
• Sa produkt u faturua
• Sa është shuma e mbetur

Rrjedha e përgjithshme:

• Urdhri → Shënim i dorëzimit → Faturë

Falë kësaj skede, progresi i procesit të blerjes mund të monitorohet nga fundi në fund dhe të mbahet nën kontroll.

BLERJE – ORDER KTHIMI

Ekrani i porosisë së kthimit të blerjes ka të njëjtën strukturë si porositë e bëra. Të gjitha fushat, skedat dhe logjika e transaksionit janë saktësisht të njëjta me ekranin standard të porosisë.

Dallimi i vetëm në këtë ekran është se lloji i dokumentit përcaktohet si një transaksion kthimi.

Zona që është e ndryshme:

• Lloji i faturës: 127 – Përcaktohet si urdhër kthimi i blerjes

Përshkrimi:

• Ky lloj dokumenti përdoret për të menaxhuar kthimet e produktit te furnizuesi
• Produktet e kthyera gjurmohen përmes kësaj porosie
• Procesi vazhdon si rrjedha standarde e porosisë, por drejtimi është i kundërt (dalja/kthimi i produktit, jo hyrja)

Qëllimi i përgjithshëm:

• Regjistrimi i kthimeve të bëra te furnizuesi nëpërmjet sistemit
• Për të ndjekur sasitë dhe proceset e kthyera
• Menaxhimi i saktë i kontabilitetit dhe lëvizjeve të aksioneve