Teklifler

ALINAN TEKLİF EKLEME 

Alınan Teklifler (Yeni Teklif Oluşturma) Ekranı:

Bu ekran, tedarikçilerden alınan tekliflerin sisteme girildiği ve yönetildiği alandır. Kullanıcılar bu ekran üzerinden teklif bilgilerini girerek ürün bazlı fiyat tekliflerini oluşturabilir ve toplam maliyetleri analiz edebilir.

Üst Bilgi Alanları:

1.İşlem No: Sistemin otomatik oluşturduğu teklif numarasıdır

2.Belge No: Teklife ait referans numarasıdır

3.Belge Tarihi: Teklifin oluşturulduğu tarihtir

4.Cari: Teklifin alındığı tedarikçi firma seçilir

5.Depo: Ürünlerin giriş yapılacağı depo seçilir

6.İşlem Şubesi: İşlemin bağlı olduğu şube bilgisi

7.Döviz Türü: Teklifin para birimi (örn: TRY)

8.Döviz Kuru: Seçilen dövize ait kur bilgisi

Sekmeler:

• Teklif: Ana teklif giriş ekranıdır
• Teklif Detayları: Ürün satır detaylarının bulunduğu sekmedir
• Teklif Cari: Tedarikçiye ait ek bilgileri içerir
• Aracı ve Asıl Firma: Aracı firma kullanımı varsa girilir
• Bağlı Belgeler: Teklifin ilişkili olduğu belgeler
• Ödeme Sevkiyat Bilgileri: Ödeme ve teslimat şartlarının girildiği alan

Satır (Ürün) Giriş Alanları:

• Sıra: Satır numarası
• Stok Kodu: Teklif alınan ürün kodu
• Stok Adı: Ürün adı (otomatik gelir)
• İ. Miktar: Teklif alınan miktar
• İ. Birim: Ürünün ölçü birimi
• İ. Birim Fiyat: Tedarikçiden alınan fiyat
• KDV: Ürüne ait KDV oranı
• İsk.: Satır bazlı indirim oranı/tutarı
• Tutar: İskonto öncesi toplam (Miktar x Fiyat)
• KDV Tutarı: Hesaplanan KDV
• Satır Tutarı: KDV dahil toplam tutar

Alt Alan (Genel İskonto):

9.Genel İskonto: Tüm teklif için uygulanacak indirim

10.Tür Seçimi: İskonto yüzdelik veya tutar olarak seçilir

11.İsk. Uygula: Girilen indirimi tüm satırlara uygular

Sağ Alt Toplam Alanları:

12.Toplam: KDV hariç toplam tutar

13.KDV Toplamı: Toplam KDV tutarı

14.İskonto Toplam: Toplam indirim tutarı

15.Tevkifat Tutarı: Varsa tevkifat kesintisi

16.G. İsk. Toplam: Genel iskonto sonrası tutar

17.Döviz Top.: Döviz bazlı toplam

18.Ara Toplam: İndirim öncesi ara toplam

19.Genel Toplam: Nihai ödenecek tutar

Ek Alanlar:

20.Revizyonlar: Teklif üzerinde yapılan değişikliklerin takibi

21.Faturalar: Teklife bağlı oluşan faturaların görüntülenmesi

İşlem Mantığı:

• Öncelikle tedarikçi (cari) seçilir
• Depo ve şube bilgileri girilir
• Ürün satırları eklenir
• Fiyat, KDV ve iskonto bilgileri girilir
• Sistem toplamları otomatik hesaplar
• Gerekirse genel iskonto uygulanır
• Teklif kaydedilerek süreç başlatılır

Bu ekran sayesinde teklif süreçleri sistematik şekilde yönetilir, tedarikçi fiyatları analiz edilir ve satın alma kararları daha hızlı ve doğru alınır 

TEKLİF DETAYLARI SEKMESİ

Bu sekme, teklif ile ilgili ek bilgilerin girildiği ve teklifin detaylandırıldığı alandır. Personel, proje, belge türü ve özel kod gibi bilgiler bu ekran üzerinden tanımlanarak teklifin daha detaylı ve analiz edilebilir hale gelmesi sağlanır.

Genel Bilgiler:

1.Personel: Teklif işlemini oluşturan veya sorumlu olan personel seçilir

2.Teklif Durum: Teklifin mevcut durumunu belirtir (örn: beklemede, onaylandı)

3.Açıklama: Teklif ile ilgili genel notların girildiği alandır

4.Üst Yazı: Teklif çıktılarında yer alacak üst metin bilgisidir

5.Fiyat Listesi: Teklifte kullanılacak fiyat listesinin seçildiği alandır

6.Proje: Teklifin bağlı olduğu proje bilgisi girilir

7.Belge Türü: Oluşturulan belgenin türünü gösterir (örn: 38 – Alınan Teklifler)

8.Tevkifat: İşleme uygulanacak vergi kesintisi (tevkifat) türü veya oranı seçilir

9.Özel Kod 1: Teklifin belirli bir kategoriye göre gruplanmasını sağlar

10.Özel Kod 2: Ek sınıflandırma ve filtreleme için kullanılır

11.Özel Kod 3: Alternatif raporlama alanıdır

12.Özel Kod 4: İsteğe bağlı ek sınıflandırma alanıdır

İşlem Mantığı:

• Teklif oluşturulurken ek bilgiler bu sekmede girilir
• Personel ve proje bazlı ilişkilendirme yapılır
• Gerekirse tevkifat bilgileri tanımlanır
• Özel kodlar ile teklif kategorize edilir
• Bu bilgiler raporlama ve analiz süreçlerinde kullanılır

Genel Amaç:

• Tekliflerin detaylı şekilde sınıflandırılmasını sağlar
• Personel ve proje bazlı takip imkanı sunar
• Vergisel süreçlerin doğru yönetilmesini sağlar
• Raporlama ve analiz için esnek yapı oluşturur

Bu sekme sayesinde teklifler sadece fiyat değil, aynı zamanda yönetilebilir ve analiz edilebilir veri haline getirilir 

TEKLİF CARİ SEKMESİ

Bu sekme, teklifin alındığı cari (tedarikçi) firmaya ait iletişim ve vergi bilgilerinin görüntülendiği ve gerektiğinde düzenlendiği alandır. Cari bilgiler bu ekran üzerinden kontrol edilerek teklif belgelerinde doğru şekilde kullanılır.

Cari Bilgileri:

1.Cari Adı: Teklifin alındığı firma veya kişi adıdır

2.Adres 1: Cari firmanın birincil adres bilgisidir

3.Adres 2: Ek veya detaylı adres bilgisidir

4.E-Posta: Cari firmaya ait e-posta adresidir

5.Posta Kodu: Adrese ait posta kodudur

6.İl: Firmanın bulunduğu il bilgisidir

7.İlçe: Firmanın bulunduğu ilçe bilgisidir

8.Telefon: Cari firmaya ait iletişim numarasıdır

9İlgili: Firma içerisindeki yetkili veya iletişim kurulacak kişi bilgisidir

10.Vergi Dairesi: Cari firmanın bağlı olduğu vergi dairesidir

11.Vergi No: Cari firmanın vergi kimlik numarasıdır

12.Cariden Al: Seçili cari kartta bulunan bilgileri otomatik olarak bu alana getirir

İşlem Mantığı:

• Cari seçimi yapıldığında bilgiler otomatik olarak getirilebilir
• Gerekirse alanlar manuel olarak düzenlenir
• Bu bilgiler teklif çıktılarında kullanılır
• Vergi ve iletişim bilgileri kontrol edilerek kayıt altına alınır

Genel Amaç:

• Cari firmaya ait iletişim ve resmi bilgileri tek ekranda toplamak
• Teklif belgelerinde doğru ve eksiksiz veri kullanılmasını sağlamak
• Manuel veri girişini azaltmak ve hata riskini düşürmek
• Süreci daha hızlı ve pratik hale getirmek

Bu sekme sayesinde cari bilgileri standart ve güvenilir şekilde yönetilir 

ARACI ve ASIL FİRMA SEKMESİ

Bu sekme, teklif sürecinde yer alan gerçek tedarikçi (asıl firma) ve varsa aracı firma (komisyoncu / temsilci) bilgilerini ayrı ayrı tanımlamak için kullanılır. Bu sayede satın alma sürecinde firma ayrımı net şekilde yapılır.

Asıl Firma Bilgileri:

1.Asıl Firma: Ürünü veya hizmeti sağlayan gerçek tedarikçi firmadır

2.Telefon: Asıl firmanın iletişim telefon numarasıdır

3.Adres 1: Firmanın birincil adres bilgisidir

4.Adres 2: Ek veya detaylı adres bilgisidir

5.Vergi No: Asıl firmanın vergi kimlik numarasıdır

6.Vergi Dairesi: Firmanın bağlı olduğu vergi dairesidir

Aracı Firma Bilgileri:

7.Asıl Firma: Aracı veya temsilci firma adının girildiği alandır

8.Telefon: Aracı firmanın iletişim telefon numarasıdır

9.Adres 1: Aracı firmanın birincil adres bilgisidir

10.Adres 2: Ek adres veya detaylı adres bilgisidir

11.Vergi No: Aracı firmanın vergi kimlik numarasıdır

12.Vergi Dairesi: Aracı firmanın bağlı olduğu vergi dairesidir

İşlem Mantığı:

• Ürün/hizmeti sağlayan gerçek firma asıl firma alanına girilir
• Eğer aracı firma varsa ilgili alanlar doldurulur
• Her iki firma bilgisi ayrı ayrı kayıt altına alınır
• Bu bilgiler belge ve süreçlerde doğru şekilde kullanılır

Genel Amaç:

• Gerçek tedarikçi ile aracı firma ayrımını netleştirmek
• Aracılı satın alma süreçlerini doğru şekilde kayıt altına almak
• Faturalandırma ve resmi işlemlerde doğru firma bilgisini kullanmak
• Raporlama ve analizlerde firma bazlı detaylı ayrım sağlamak

Bu sekme sayesinde satın alma süreci daha şeffaf ve doğru şekilde yönetilir 

BELGE TÜRÜ SECİM EKRANI

Bu alan, alınan teklifin hangi belgeye dönüştürüleceğini belirlemek için kullanılır. Kullanıcı, teklif üzerinden oluşturulacak belge türünü seçerek ilgili süreci başlatır.

 Alış Faturası → Teklif doğrudan faturaya dönüştürülür
 Alış Fişi → Muhasebe veya stok fişi oluşturulur
 Verilen Sipariş → Tedarikçiye sipariş oluşturulur
 Alış İrsaliyesi → Mal kabul / sevk irsaliyesi oluşturulur

İşlem Mantığı:

• Teklif tamamlandıktan sonra uygun belge türü seçilir
• Belge Oluştur butonuna basılır
• Sistem, teklif bilgilerini seçilen belgeye otomatik aktarır

ÖDEME SEVKİYAT BİLGİLERİ SEKMESİ

Bu sekme, teklifin ödeme koşulları ve sevkiyat (teslimat) detaylarının tanımlandığı alandır. Ödeme yöntemi, teslim şekli ve lojistik bilgileri bu bölümde girilerek teklifin ticari şartları netleştirilir.

Alanlar:

1.Ödeme Şekli: Ödemenin nasıl yapılacağını belirtir (örn: Nakit, Havale, Çek, Vadeli)

2.Sevkiyat ve Teslim: Ürünlerin teslim şekli, süresi ve yeri gibi bilgilerin girildiği alandır

3.Ambalaj: Ürünlerin paketleme veya ambalaj türünü belirtir (örn: koli, palet)

4.Nakliye: Taşıma yöntemi ve nakliye ile ilgili bilgilerin girildiği alandır

İşlem Mantığı:

• Teklif oluşturulurken ödeme koşulları belirlenir
• Teslim ve sevkiyat detayları girilir
• Ambalaj ve nakliye bilgileri tanımlanır
• Bu bilgiler teklif çıktılarında ve süreçte kullanılır

Genel Amaç:

• Ödeme ve teslim şartlarını netleştirmek
• Satın alma sürecini standart hale getirmek
• Lojistik ve finans süreçlerini doğru planlamak
• Tekliflerin daha anlaşılır ve eksiksiz olmasını sağlamak

Bu sekme sayesinde teklifin sadece fiyat değil, tüm ticari şartları açık ve net şekilde belirlenmiş olur