Bestellungen

KAUFVERSANDARTEN

In diesem Abschnitt finden Sie Lieferscheinarten, in denen Wareneingänge nach verschiedenen Szenarien während des Einkaufsprozesses erfasst werden. Jede Kategorie wird je nach den unterschiedlichen Liefer- und Logistikanforderungen des Unternehmens separat verwendet.

Kategorien:

1.Lieferschein für Konsignationswareneingang

Es dient zur Erfassung der vom Lieferanten als Konsignation erhaltenen Produkte.
Das Eigentum verbleibt beim Lieferanten, der Kauf erfolgt nach Gebrauch.

2. Warenkauf-Rücklieferungsschein

Es wird verwendet, wenn zuvor gekaufte Produkte an den Lieferanten zurückgesendet werden.
Fehlerhafte, unvollständige oder defekte Produkte werden mit diesem Dokument zurückgesendet.

3. Lieferschein für Wareneinkauf

Es handelt sich um den grundlegenden Lieferscheintyp, der in Standard-Produkteingabetransaktionen verwendet wird.
Mit diesem Dokument wird die normale Warenannahme im Lager erfasst.

4. Lieferschein für den Warenkauf (inklusive Mehrwertsteuer)

Es handelt sich um eine Art Lieferschein, in dem Produktpreise inklusive Mehrwertsteuer erfasst werden.
Es wird in Fällen bevorzugt, in denen die Preisgestaltung auf der Mehrwertsteuer basiert.

EINGANG DER KONSIGNIERTEN WAREN VERSANDHINWEIS

Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem der Eingang von Produkten des Lieferanten (Sendung) in das Lager erfasst wird. Die Produkte gelangen physisch in den Lagerbestand, das Eigentum geht jedoch nicht auf das Unternehmen über.

Allgemeine Beschreibung

Konsignationsprodukte werden im Lager abgelegt, das Eigentum verbleibt jedoch beim Lieferanten. Mit dem Verkauf gehen die Produkte in den Besitz des Unternehmens über und die Rechnungsstellung erfolgt. Dank dieser Struktur werden die Bestandsverfolgung und die Eigentumsverfolgung getrennt durchgeführt.

Header-Informationsfelder:

Erste Transaktionsnummer: Dies ist die vom System automatisch generierte Transaktionsnummer

2.Dokumentennummer: Dies ist die Referenznummer des Lieferscheins

3.Dokumentdatum:Das Datum, an dem der Lieferschein ausgestellt wurde

4.Aktuell: Lieferantenunternehmen, von dem die Konsignationsware gekauft wurde

5.Lager:Das Lager, in dem die Produkte eingegeben werden

6.Transaktionszweig:Der Zweig, mit dem die Transaktion verknüpft ist

7.Währungstyp:Transaktionswährung

8.Wechselkurs:Wechselkursinformationen für Fremdwährungstransaktionen

Lieferscheinzeilen:

• Sequenz: Es ist die Zeilennummer
• Bestandscode/Bestandsname: Produktinformationen, die in das Lager gelangen
• Ich. Menge:Menge der eingegebenen Artikel
• Ich. Einheit:Einheit der Produktmessung
• Ich. Stückpreis:Stückpreis des Produkts (kann zu Informationszwecken dienen)
• Mehrwertsteuer: Steuersatz für das Produkt
• Rabatt: Zeilenbasierter Rabatt
• Betrag: Ohne Mehrwertsteuer
• Mehrwertsteuerbetrag:Berechnete Mehrwertsteuer
• Positionsbetrag: Gesamtbetrag inklusive Mehrwertsteuer

 Unterfelder (Gesamtsummen):

9.Allgemeiner Rabattbereich:Rabatt, der auf das gesamte Dokument angewendet werden soll

10.Total: Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer

11.SCT Total:Summe der Sonderverbrauchssteuer, falls vorhanden

12.Rabattsumme:Gesamtbetrag des angewendeten Rabatts

13. MwSt.-Gesamt:Berechnete Gesamt-Mehrwertsteuer

14.G. Rabatt:Allgemeiner Rabattbetrag

15. Gesamte Quellensteuer: Gesamte angewendete Quellensteuer (Steuerabzug)

16. Zwischensumme: Gesamtbetrag vor Rabatt und Steuern

17. Allgemeine Steuersumme: Summe aller Steuerpositionen

18. Einbehaltungsbetrag:Angewandter Einbehaltungsbetrag (Abzugsbetrag)

19. Fremdwährungsgesamt: Gesamtbetrag basierend auf der Fremdwährung

20.Gesamtsumme:Endbetrag nach allen Berechnungen

Spezifische Merkmale für den Sendungsprozess:

• Produkte erscheinen auf Lager, aber das Eigentum gehört nicht dem Unternehmen
• Bei einem Verkauf wird der Lagerbestand reduziert und eine Rechnung erstellt
• In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abstimmung mit dem Lieferanten
• Im Falle einer Rücksendung wird ein Rücklieferschein ausgestellt

Allgemeiner Zweck:

• Konsignationsprodukte getrennt von anderen Beständen verfolgen
• Sicherstellung der Trennung von Aktien und Eigentum
• Korrekte Rechnungsstellung nach dem Verkauf erstellen
• Gewährleistung einer transparenten und kontrollierten Lagerverwaltung bei Lieferanten

Registerkarte „Lieferdetails“

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem zusätzliche Informationen zum erstellten Lieferschein eingegeben und das Dokument detailliert beschrieben werden. In diesem Abschnitt erfolgt die Verwaltung der Kategorie, des Datums, des Projekts und der zugehörigen Informationen des Lieferscheins.

Allgemeine Informationen:

Erste Lieferscheingruppe: Hierbei handelt es sich um die Gruppen- oder Kategorieinformationen, zu denen der Lieferschein gehört (z. B. Konsignation, Normalkauf)

2.Personal:Das Personal, das den Vorgang ausführt oder dafür verantwortlich ist, wird ausgewählt

3. Erläuterung: In diesem Feld werden allgemeine Hinweise zum Lieferschein eingetragen

4. Versandadresse: Adressinformationen, an die die Produkte gesendet oder empfangen werden

Zusätzliche Felder:

5. Preisliste: Bereich, in dem die Preisliste ausgewählt wird, die in der Transaktion verwendet werden soll

6.Projekt: Informationen über das Projekt, mit dem der Lieferschein verknüpft ist

7.Rechnungsnummer:Rechnungsnummer, die dem Lieferschein beigefügt ist (falls vorhanden)

8.Bestellnummer:Die Bestellnummer, auf die sich der Lieferschein bezieht

Informationen zum Rechnungstyp:

9.Rechnungstyp: Zeigt den Typ des Dokuments im System an (44 – Konsignationswareneingang, Lieferschein)

Datumsinformationen:

10.Lieferscheindatum:Das Datum, an dem das Dokument ausgestellt wurde

11. Fälligkeitsdatum:Gibt die Fälligkeit der Zahlung oder Transaktion an

Spezielle Codeinformationen:

8.Sondercode 1:Wird zur Klassifizierung des Lieferscheins verwendet

9.Sondercode 2: Zusätzliche Kategorie und Filterbereich

10.Sondercode 3:Feld für Berichtszwecke

11.Sondercode 4:Optionales zusätzliches Codefeld

Operationslogik:

• Zusätzliche Informationen werden in diesem Reiter beim Erstellen des Lieferscheins eingegeben
• Dokumenttyp und Datumsinformationen werden ermittelt
• Lieferschein ist mit Projekten und Kategorien verknüpft
• Verbindung mit Bestellung und Rechnung kann hergestellt werden
• Diese Informationen werden zur Prozessverfolgung und Berichterstellung verwendet

Allgemeiner Zweck:

• Den Lieferschein detailliert und regelmäßig erfassen
• Sicherstellung der Verbindung zwischen Prozessen (Bestellung → Lieferschein → Rechnung)
• Betriebs- und Finanzinformationen an einem Ort sammeln
• Erstellen einer Dateninfrastruktur für Berichterstellung und Analyse

Registerkarte „E-Konvertierung“

In dieser Registerkarte werden die notwendigen Einstellungen vorgenommen, um den Lieferschein elektronisch zu erstellen und zu versenden. E-Lieferscheinprozesse werden über diesen Abschnitt verwaltet.

Allgemeine Informationen:

1.Dokumenttyp:Gibt den Typ des zu erstellenden elektronischen Dokuments an (z. B. E-Lieferschein)

Szenario 2: Legt das Sendeszenario des E-Lieferscheins fest (Basisszenario, kommerzielles Szenario usw.)

Typ 3: Bezieht sich auf den Typ des Dokuments im E-Transformationssystem (Standard, Rückgabe usw.)

4.Sendemethode:Bestimmt, wie das Dokument an den Empfänger zugestellt wird (z. B. E-Mail, Integrator)

5.XSLT-Design: Bestimmt das Ausgabedesign des E-Lieferscheins (PDF/visuelle Vorlage)

Operationslogik:

• Nachdem der Lieferschein erstellt wurde, werden die Informationen zur E-Konvertierung eingegeben
• Szenario und Dokumenttyp werden bestimmt
• Versandart ist ausgewählt
• Das Dokument wird elektronisch erstellt und versendet
• Der gesamte Prozess wird gemäß den GIB-Standards durchgeführt

Allgemeiner Zweck:

• Verschieben des Lieferscheins in die elektronische Umgebung
• Erstellung von Dokumenten gemäß GIB-Standards
• Das Dokument digital an die andere Partei übermitteln
• Gewährleistung eines papierlosen und schnellen Transaktionsprozesses

Registerkarte „Sammlung“

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Lieferschein (Zahlung, Scheck, Schuldschein usw.) erfasst und verfolgt werden. Es wird eine direkte Verbindung zwischen dem Dokument und dem Zahlungsvorgang hergestellt.

Allgemeine Beschreibung:

Auf der Registerkarte Inkasso können die Finanztransaktionen des Lieferscheins erfasst werden.
Zahlungs- und Inkassotransaktionen werden auf diesem Bildschirm mit dem Dokument verknüpft

Felder:

1. Zeilennummer: Zeigt die Reihenfolge der Sammlungsdatensätze an

2.Dokumentname: Gibt den Dokumenttyp der Inkassotransaktion an (z. B. Inkassobeleg, Scheck, Schuldschein)

3.Dokumentnummer:Dies ist die Dokumentnummer der Inkassotransaktion

4.Code: Dies ist der Code oder die Referenzinformationen für die Transaktion

5.Name: Erläuterung oder Beschreibungsinformationen der Transaktion

Datum 6: Das Datum, an dem die Sammlung stattfand

7. Auszahlungsart: Bezieht sich auf die Zahlungsart (Bargeld, Bank, Scheck, Schuldschein usw.)

8. Auszahlungsrate:Gibt an, ob die Zahlung in Raten erfolgt oder Rateninformationen

Operationslogik:

• Es wird ein Zahlungs- oder Inkassovorgang zum Lieferschein erstellt
• Diese Transaktionen werden auf der Registerkarte „Sammlung“ angezeigt
• Jeder Zahlungsdatensatz ist mit dem Dokument verknüpft
• Finanzbewegungen werden hier verfolgt

Allgemeiner Zweck:

• Lieferschein mit Finanztransaktionen verknüpfen
• Verfolgen von Zahlungen und Inkasso
• Leistungsbilanzbewegungen unter Kontrolle halten
• Integriertes Management von Finanz- und Einkaufsprozessen

Lieferschein AKTUELLE REGISTERKARTE

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem die (aktuellen) Lieferanteninformationen des Lieferscheins angezeigt und bearbeitet werden. Aktuelle Kontakt- und Adressinformationen finden Sie in diesem Abschnitt.

Aktuelle allgemeine Informationen:

1.Kundenname:Der Name des Lieferantenunternehmens, zu dem der Lieferschein gehört

2.E-Mail:E-Mail-Adresse des aktuellen Unternehmens

Drittes Telefon: Kontaktnummer des Lieferanten

4.V. Nr.:Steueridentifikationsnummer des Unternehmens

5.Postleitzahl:Postleitzahlinformationen der Adresse

6.V. Büro:Das Finanzamt, dem das Unternehmen angeschlossen ist

7.C. Verwandte Themen:Informationen zur autorisierten Person innerhalb des Unternehmens

Aktuelle Adressinformationen:

8.Adresse 1:Primäre Adressinformationen des Unternehmens

9.Adresse 2:Zusätzliche Adressdetails

10. Provinz:Die Provinz, in der sich das Unternehmen befindet

11. Bezirk:Der Bezirk, in dem sich das Unternehmen befindet

Transaktionsschaltfläche:

12.Vom Kunden abrufen: Bringt automatisch Informationen über die ausgewählte Kundenkarte in dieses Feld

Operationslogik:

• Informationen können automatisch abgerufen werden, wenn Strom ausgewählt wird
• Adress- und Kontaktinformationen werden bei Bedarf manuell bearbeitet
• Diese Informationen werden in Lieferscheindokumenten verwendet
• Datengenauigkeit und -konsistenz sind gewährleistet

Allgemeiner Zweck:

• Sammeln von Lieferanteninformationen auf einem einzigen Bildschirm
• Adress- und Kontaktinformationen richtig verwalten
• Verwendung korrekter aktueller Informationen in Lieferscheindokumenten
• Reduzierung manueller Dateneingabefehler

Registerkarte „Fahrzeuginformationen“

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem Fahrzeug-, Fahrer- und Sendungsinformationen für den Transport der lieferscheinpflichtigen Produkte eingegeben werden. Der Logistikprozess wird in diesem Abschnitt verfolgt.

Transportinformationen:

1.Transporttyp:Gibt die Methode an, mit der die Produkte transportiert werden (z. B. Fahrzeug, Fracht, Transportunternehmen)

2. Datum: Dies ist das Datum, an dem der Transport stattgefunden hat

3. Mal: Informationen zum Zeitpunkt der Sendung

Fahrzeug- und Fahrerinformationen:

4.Fahrzeug: Informationen zum Fahrzeug, mit dem der Transport durchgeführt wird (Kennzeichen, Fahrzeugtyp usw.)

5. Name des Fahrers: Vor- und Nachname der Person, die das Fahrzeug fährt

6.ID-Nummer: Informationen zur Fahrer-ID

7. Telefon: Kontaktnummer des Fahrers

Operationslogik:

• Transportinformationen werden beim Versand eingegeben
• Fahrzeug- und Fahrerinformationen werden aufgezeichnet
• Diesen Angaben folgt der Lieferschein
• Wird bei Bedarf zur Inspektion und Kontrolle verwendet

Allgemeiner Zweck:

• Aufzeichnung des Versandvorgangs
• Folgende Transport- und Logistikinformationen
• Bereitstellung fahrzeug- und fahrerbasierter Steuerung
• Betriebliche Prozesse transparenter machen

KAUFVERSANDARTEN – ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Verschiedene Kaufbelegarten (Warenkauf, Warenrückgabe, Mehrwertsteuer inbegriffen usw.) funktionieren mit der gleichen Struktur und Transaktionslogik im System. Bildschirme, Felder und Prozessablauf sind identisch.

Der Hauptunterschied zwischen diesen Typen besteht darin, dass sich der Dokumenttyp (Rechnungstyp) ändert. Abhängig von der ausgewählten Rechnungsart werden die Transaktionsrichtung (Eingabe / Rückgabe) und die Berechnungsstruktur (inkl. / exklusive MwSt.) festgelegt.

Auf diese Weise kann der Benutzer verschiedene Einkaufsszenarien einfach auf demselben Bildschirm verwalten und der Prozess läuft in einer einheitlichen Struktur ab.