Angebote

ERHALTENES ANGEBOT HINZUFÜGEN

Bildschirm „Erhaltene Angebote“ (Neues Angebot erstellen):

Dieser Bildschirm ist der Bereich, in dem von Lieferanten erhaltene Angebote in das System eingegeben und verwaltet werden. Benutzer können produktbasierte Preisangebote erstellen und die Gesamtkosten analysieren, indem sie auf diesem Bildschirm Angebotsinformationen eingeben.

Header-Informationsfelder:

Erste Transaktionsnummer: Dies ist die vom System automatisch generierte Angebotsnummer

2.Dokumentnummer: Dies ist die Referenznummer des Angebots

3.Dokumentdatum:Das Datum, an dem das Angebot erstellt wurde

4.Aktuell: Das Lieferantenunternehmen, von dem das Angebot eingegangen ist, wird ausgewählt

5.Lager:Das Lager, in dem die Produkte eingegeben werden sollen, wird ausgewählt

6. Transaktionszweig: Zweigstelleninformationen, mit denen die Transaktion verknüpft ist

7.Währungstyp:Währung des Angebots (z. B. TRY)

8.Wechselkurs:Wechselkursinformationen für die ausgewählte Fremdwährung

Registerkarten:

• Angebot: Hauptangebotseingabebildschirm
• Angebotsdetails:Dies ist die Registerkarte mit Produktliniendetails
• Aktuelles Angebot: Enthält zusätzliche Informationen zum Lieferanten
• Zwischen- und Hauptunternehmen: Geben Sie ein, ob es ein Zwischenunternehmen gibt
• Abhängige Dokumente:Dokumente, auf die sich das Angebot bezieht
• Zahlung Versandinformationen: Feld, in dem Zahlungs- und Lieferbedingungen eingegeben werden

Positions-(Produkt-)Eingabefelder:

• Sequenz: Zeilennummer
• Lagerbestandscode: Produktcode, für den das Angebot eingegangen ist
• Aktienname: Produktname (automatisch generiert)
• Ich. Menge:Angegebene Menge
• Ich. Einheit:Maßeinheit des Produkts
• Ich. Stückpreis:Vom Lieferanten erhaltener Preis
• Mehrwertsteuer:Mehrwertsteuersatz des Produkts
• Rabatt: Zeilenbasierter Rabattsatz/-betrag
• Betrag:Gesamt vor Rabatt (Menge x Preis)
• Mehrwertsteuerbetrag:Berechnete Mehrwertsteuer
• Positionsbetrag: Gesamtbetrag inklusive Mehrwertsteuer

Unterfeld (Allgemeiner Rabatt):

9.Allgemeiner Rabatt:Rabatt gilt für das gesamte Angebot

10. Typauswahl: Rabatt wird als Prozentsatz oder Betrag ausgewählt

11.Isk. Anwenden:Wendet den eingegebenen Rabatt auf alle Zeilen an

Gesamtfelder unten rechts:

12.Gesamt: Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer

13.Mehrwertsteuer-Gesamtbetrag:Gesamtbetrag der Mehrwertsteuer

14.Rabattsumme:Gesamtrabattbetrag

15. Einbehaltungsbetrag:Gegebenenfalls einbehaltener Abzug

16.G. Isk. Gesamt:Betrag nach allgemeinem Rabatt

17. Fremdwährungssumme: Gesamtsumme basierend auf der Fremdwährung

18. Zwischensumme:Zwischensumme vor Rabatt

19.Gesamtsumme:Zu zahlender Endbetrag

Zusätzliche Felder:

20. Überarbeitungen:Nachverfolgung der am Vorschlag vorgenommenen Änderungen

21.Rechnungen:Einsicht in Rechnungen, die sich aus dem Angebot ergeben

Operationslogik:

• Zunächst wird der (aktuelle) Lieferant ausgewählt
• Lager- und Filialinformationen werden eingegeben
• Produktlinien wurden hinzugefügt
• Preis-, Mehrwertsteuer- und Rabattinformationen werden eingegeben
• Das System berechnet automatisch Gesamtbeträge
• Allgemeiner Rabatt wird bei Bedarf angewendet
• Der Vorgang wird durch das Speichern des Angebots gestartet

Dank dieses Bildschirms werden Ausschreibungsprozesse systematisch verwaltet, Lieferantenpreise analysiert und Kaufentscheidungen schneller und genauer getroffen.

Registerkarte „Angebotsdetails“

Auf dieser Registerkarte werden zusätzliche Informationen zum Angebot eingegeben und das Angebot detailliert beschrieben. Auf diesem Bildschirm werden Informationen wie Personal, Projekt, Dokumenttyp und Sondercode definiert, wodurch der Vorschlag detaillierter und analysierbarer wird.

Allgemeine Informationen:

1. Personal:Das Personal, das den Angebotsprozess erstellt oder dafür verantwortlich ist, wird ausgewählt

2. Angebotsstatus: Zeigt den aktuellen Status des Angebots an (z. B. ausstehend, genehmigt)

3. Erläuterung: Dies ist das Feld, in dem allgemeine Hinweise zum Angebot eingegeben werden

4. Einbandtext: Dies ist die oberste Textinformation, die in den Angebotsausdrucken enthalten sein soll

5. Preisliste: Dies ist das Feld, in dem die Preisliste ausgewählt wird, die im Angebot verwendet werden soll

6.Projekt: Geben Sie die Projektinformationen ein, von denen das Angebot abhängt

7.Dokumenttyp:Gibt den Typ des erstellten Dokuments an (z. B. 38 – Eingegangene Angebote)

8. Quellensteuer:Die Art oder der Satz des Steuerabzugs (Quellensteuer), der auf die Transaktion angewendet werden soll, wird ausgewählt

9.Sondercode 1: Ermöglicht die Gruppierung des Angebots nach einer bestimmten Kategorie

10.Sondercode 2:Wird für zusätzliche Klassifizierung und Filterung verwendet

11.Sondercode 3: Es handelt sich um einen alternativen Meldebereich

12.Sondercode 4: Es handelt sich um ein optionales zusätzliches Klassifizierungsfeld

Operationslogik:

• Zusätzliche Informationen werden in dieser Registerkarte beim Erstellen des Angebots eingegeben
• Es erfolgt eine personelle und projektbezogene Zuordnung
• Bei Bedarf wird das Zurückhalten von Informationen definiert
• Angebote werden mit speziellen Codes kategorisiert
• Diese Informationen werden in Berichts- und Analyseprozessen verwendet

Allgemeiner Zweck:

• Ermöglicht eine detaillierte Klassifizierung von Angeboten
• Bietet personal- und projektbasiertes Tracking
• Sorgt für die korrekte Verwaltung von Steuerprozessen
• Erstellt eine flexible Struktur für Berichte und Analysen

Dank dieser Registerkarte werden aus Angeboten nicht nur Preise, sondern auch überschaubare und analysierbare Daten.

AKTUELLEN TAB ANGEBOT

Diese Registerkarte ist der Bereich, in dem die Kontakt- und Steuerinformationen des aktuellen (Lieferanten-)Unternehmens, von dem das Angebot eingeht, angezeigt und bei Bedarf bearbeitet werden. Aktuelle Informationen werden auf diesem Bildschirm überprüft und in Angebotsunterlagen korrekt verwendet.

Aktuelle Informationen:

1.Kundenname:Der Name des Unternehmens oder der Person, von der das Angebot erhalten wurde

2. Adresse 1: Dies sind die primären Adressinformationen des aktuellen Unternehmens

3.Adresse 2: Zusätzliche oder detaillierte Adressinformationen

4.E-Mail:Dies ist die E-Mail-Adresse des aktuellen Unternehmens

5.Postleitzahl:Die Postleitzahl der Adresse

6.Provinz: Informationen über die Provinz, in der das Unternehmen ansässig ist

7. Bezirk: Informationen über den Bezirk, in dem sich das Unternehmen befindet

8. Telefon: Dies ist die Kontaktnummer des aktuellen Unternehmens

9Relevant: Informationen über die autorisierte Person innerhalb des Unternehmens oder die zu kontaktierende Person

10.Finanzamt:Dies ist das Finanzamt, dem das aktuelle Unternehmen angeschlossen ist

11.Steuernummer: Dies ist die Steueridentifikationsnummer des aktuellen Unternehmens

12.Vom Kunden empfangen: Bringt die Informationen auf der ausgewählten Kundenkarte automatisch in dieses Feld

Operationslogik:

• Informationen können automatisch abgerufen werden, wenn die aktuelle Auswahl getroffen wird
• Felder werden bei Bedarf manuell bearbeitet
• Diese Informationen werden in Angebotsausgaben verwendet
• Steuer- und Kontaktinformationen werden geprüft und erfasst

Allgemeiner Zweck:

• Um Kontakt- und offizielle Informationen des aktuellen Unternehmens auf einem einzigen Bildschirm zu sammeln
• Sicherstellen, dass in Angebotsunterlagen genaue und vollständige Daten verwendet werden
• Reduzierung der manuellen Dateneingabe und Reduzierung des Fehlerrisikos
• Den Prozess schneller und praktischer machen

Dank dieser Registerkarte werden aktuelle Informationen auf einheitliche und zuverlässige Weise verwaltet.

Registerkarte „Zwischen- und Hauptunternehmen“

Diese Registerkarte wird verwendet, um die tatsächlichen Informationen zum Lieferanten (Hauptunternehmen) und, falls vorhanden, zum zwischengeschalteten Unternehmen (Makler/Vertreter), die am Ausschreibungsprozess beteiligt sind, separat zu definieren. Auf diese Weise wird die Unternehmensunterscheidung im Einkaufsprozess deutlich gemacht.

Aktuelle Unternehmensinformationen:

1.Hauptunternehmen:Das tatsächliche Lieferantenunternehmen, das das Produkt oder die Dienstleistung bereitstellt

Zweites Telefon: Dies ist die Kontakttelefonnummer des Hauptunternehmens

3. Adresse 1: Dies sind die primären Adressinformationen des Unternehmens

4.Adresse 2: Zusätzliche oder detaillierte Adressinformationen

5.Steuernummer:Dies ist die Steueridentifikationsnummer des Hauptunternehmens

6.Finanzamt: Es handelt sich um das Finanzamt, dem das Unternehmen angeschlossen ist

Informationen zum Zwischenunternehmen:

7.Hauptunternehmen: Dies ist das Feld, in das der Name des zwischengeschalteten oder repräsentativen Unternehmens eingegeben wird

8.Telefon: Dies ist die Kontakttelefonnummer des Maklerunternehmens

9. Adresse 1: Dies sind die primären Adressinformationen des Maklerunternehmens

10.Adresse 2: Zusätzliche Adresse oder detaillierte Adressinformationen

11.Steuernummer: Dies ist die Steueridentifikationsnummer des Vermittlerunternehmens

12.Finanzamt: Es handelt sich um das Finanzamt, dem das Vermittlerunternehmen angeschlossen ist

Operationslogik:

• Das reale Unternehmen, das das Produkt/die Dienstleistung bereitstellt, wird im Feld „reales Unternehmen“ eingetragen
• Wenn es ein Zwischenunternehmen gibt, werden die entsprechenden Felder ausgefüllt
• Beide Unternehmensinformationen werden separat erfasst
• Diese Informationen werden in Dokumenten und Prozessen korrekt verwendet

Allgemeiner Zweck:

• Klärung der Unterscheidung zwischen echten Lieferanten und Zwischenunternehmen
• Um zwischengeschaltete Einkaufsprozesse genau zu erfassen
• Verwendung korrekter Unternehmensinformationen bei Rechnungsstellung und offiziellen Transaktionen
• Bereitstellung einer detaillierten unternehmensspezifischen Unterscheidung in Berichten und Analysen

Dank dieser Registerkarte wird der Kaufprozess transparenter und genauer verwaltet.

DOKUMENTYP-AUSWAHLBILDSCHIRM

In diesem Feld wird festgelegt, in welches Dokument das erhaltene Angebot umgewandelt wird. Der Benutzer startet den entsprechenden Prozess, indem er den zu erstellenden Dokumenttyp aus dem Angebot auswählt.

 Einkaufsrechnung → Das Angebot wird direkt in eine Rechnung umgewandelt
 Einkaufsbeleg → Buchhaltung oder Lagerbeleg wird erstellt
 Bestellung aufgegeben → Eine Bestellung wird für den Lieferanten erstellt
 Einkaufslieferschein → Warenannahme / Lieferschein wird erstellt

Operationslogik:

• Nach Abschluss des Vorschlags wird der entsprechende Dokumenttyp ausgewählt
• Die Schaltfläche „Dokument erstellen“ wurde gedrückt
• Das System überträgt die Angebotsinformationen automatisch in das ausgewählte Dokument

Registerkarte „Zahlung, Versandinformationen“

Auf dieser Registerkarte werden die Zahlungsbedingungen und Versanddetails (Lieferdetails) des Angebots definiert. Die kommerziellen Bedingungen des Angebots werden durch die Eingabe der Zahlungsart, der Lieferart und der Logistikinformationen in diesem Abschnitt erläutert.

Felder:

1. Zahlungsmethode: Gibt an, wie die Zahlung erfolgt (z. B. Bargeld, Zahlungsanweisung, Scheck, Anzahlung)

2.Versand und Lieferung:In diesem Feld werden Informationen wie Versandart, Dauer und Ort der Produkte eingegeben

3.Verpackung:Gibt die Art der Verpackung bzw. Verpackung der Produkte an (z. B. Karton, Palette)

4.Transport:In diesem Feld werden Informationen über die Transportart und den Transport eingegeben

Operationslogik:

• Die Zahlungsbedingungen werden bei der Angebotserstellung festgelegt
• Liefer- und Versanddetails werden eingegeben
• Verpackungs- und Versandinformationen sind definiert
• Diese Informationen werden in den Angebotsausgaben und im Prozess verwendet

Allgemeiner Zweck:

• Zahlungs- und Lieferbedingungen klären
• Standardisierung des Einkaufsprozesses
• Logistik- und Finanzprozesse richtig planen
• Um sicherzustellen, dass Angebote verständlicher und vollständiger sind

Dank dieser Registerkarte werden nicht nur der Preis, sondern auch alle kommerziellen Bedingungen des Angebots klar festgelegt.