Órdenes de compra
Este apartado incluye tipos de albaranes en los que se registran las entradas de mercancías según diferentes escenarios durante el proceso de compra. Cada categoría se utiliza individualmente según las diferentes necesidades de suministro y logística del negocio.
TIPOS DE ENVÍO DE COMPRA
Esta sección incluye tipos de albaranes en los que se registran las entradas de mercancías según diferentes escenarios durante el proceso de compra. Cada categoría se utiliza por separado según las diferentes necesidades de suministro y logística del negocio.
Categorías:
1.Albarán de entrega de entrada de mercancías en consignación
Se utiliza para el ingreso de productos recibidos del proveedor como consignación.
La propiedad permanece en el proveedor y la compra se realiza después de su uso.
2. Nota de entrega de devolución de compra de bienes
Se utiliza cuando se devuelven al proveedor productos adquiridos anteriormente.
Los productos defectuosos, incompletos o defectuosos se devuelven con este documento.
Es el tipo de albarán de entrega básico utilizado en las transacciones estándar de entrada de productos.
Con este documento se registra la aceptación normal de la mercancía en el almacén.
4.Albarán de Entrega de Compra de Bienes (IVA Incluido)
Es un tipo de albarán de entrega en el que se registran los precios de los productos con IVA incluido.
Se prefiere en los casos en los que el precio se basa en el IVA.
NOTA DE ENVÍO DE RECIBO DE MERCANCÍA CONSIGNADA
Esta pantalla es el área donde se registra el ingreso al almacén de productos pertenecientes al proveedor (envío). Los productos entran físicamente en stock, pero la propiedad no pasa a la empresa.
Descripción general
Los productos en consignación se colocan en el almacén, pero la propiedad sigue siendo del proveedor. A medida que los productos se venden, pasan a ser propiedad de la empresa y se realiza la facturación. Gracias a esta estructura, el seguimiento de existencias y el seguimiento de propiedad se realizan por separado.
Campos de información del encabezado:
1er Número de Transacción: Es el número de transacción generado automáticamente por el sistema
2.Número de Documento: Es el número de referencia del albarán de entrega
3.Fecha del Documento:La fecha en la que se emitió el albarán de entrega
4.Actual: Empresa proveedora a la que se compraron los bienes del envío
5.Almacén:El almacén donde se ingresarán los productos
6.Sucursal de Transacción:La sucursal a la que está vinculada la transacción
7.Tipo de moneda:Moneda de transacción
8.Tipo de cambio:Información del tipo de cambio para transacciones en moneda extranjera
Líneas del Albarán de Entrega:
- Secuencia: Es el número de línea
- Código de stock/Nombre de stock: Información del producto que ingresa al almacén
- Yo. Cantidad:Cantidad de artículos ingresados
- Yo. Unidad:Unidad de medida del producto
- Yo. Precio Unitario:Precio unitario del producto (puede ser a título informativo)
- IVA: Tipo impositivo del producto
- Descuento: descuento basado en filas
- Importe: Sin IVA
- Importe del IVA:IVA calculado
- Importe de línea: Importe total con IVA incluido
Subcampos (Totales):
9.Área de Descuento General:Descuento a aplicar en todo el documento
10.Total: Importe total sin IVA
11.Total SCT:Suma del impuesto a los consumos especiales, si lo hubiere
12.Total de descuento:Importe total del descuento aplicado
13.IVA Total:IVA total calculado
14.G. Descuento:Importe del descuento general
Subtotal 16: Importe total antes de descuentos e impuestos
18.Importe de la retención:Importe de la retención (deducción) aplicada
20.Total general:Cantidad final después de todos los cálculos
Características específicas del proceso de envío:
- Los productos aparecen en stock, pero la propiedad no pertenece a la empresa
- Cuando se realiza una venta, se reduce el stock y se crea una factura
- La conciliación se realiza con el proveedor a intervalos regulares
- En caso de devolución, se emitirá un albarán de devolución
Propósito general:
- Seguimiento de productos en consignación por separado de otras existencias
- Garantizar la separación de acciones y propiedad
- Realizar una correcta facturación postventa
- Garantizar una gestión de stock transparente y controlada con los proveedores
PESTAÑA DE DETALLES DE ENTREGA
Esta pestaña es el área donde se introduce información adicional sobre el albarán creado y se detalla el documento. En este apartado se realiza la gestión de la categoría, fecha, proyecto e información relacionada del albarán.
Información general:
Grupo 1º de Albarán de Entrega: Es la información del grupo o categoría al que pertenece el albarán de entrega (p. ej. Consignación, Compra Normal)
2.Personal:Se selecciona el personal que realiza la operación o es responsable
3ª Explicación: Este es el campo donde se introducen las notas generales sobre el albarán de entrega
4.Dirección de Envío: Información de la dirección donde se envían o reciben los productos
Campos adicionales:
5.Lista de Precios: Área donde se selecciona la lista de precios a utilizar en la transacción
6.Proyecto: Información sobre el proyecto al que está vinculado el albarán de entrega
7.Número de Factura:Número de factura adjunto al albarán de entrega (si lo hubiera)
8.Número de pedido:El número de pedido al que está relacionado el albarán de entrega
Información del tipo de factura:
9.Tipo de Factura: Muestra el tipo de documento en el sistema (44 – Albarán de Entrada de Mercancías en Consignación)
Información de fecha:
10.Fecha del Albarán de Entrega:La fecha en la que se emitió el documento
11.Fecha de Vencimiento:Especifica el vencimiento del pago o transacción
Información del código especial:
8.Código Especial 1:Se utiliza para clasificar el albarán de entrega
9.Código Especial 2: Categoría adicional y área de filtrado
10.Código Especial 3:Campo utilizado para fines de informes
11.Código especial 4:Campo de código adicional opcional
Lógica de operación:
- En esta pestaña se introduce información adicional al crear el albarán de entrega
- Se determina el tipo de documento y la información de fecha
- El albarán de entrega está vinculado a proyectos y categorías
- Se puede establecer conexión con el pedido y la factura
- Esta información se utiliza en el seguimiento y generación de informes de procesos
Propósito general:
- Registro detallado y periódico del albarán de entrega
- Asegurar la conexión entre procesos (Pedido → Albarán → Factura)
- Recopilación de información operativa y financiera en un solo lugar
- Creación de infraestructura de datos para informes y análisis
PESTAÑA E-CONVERSIÓN
Esta pestaña es el área donde se realizan las configuraciones necesarias para crear y enviar el albarán de forma electrónica. Los procesos de albaranes electrónicos se gestionan a través de este apartado.
Información general:
1.Tipo de Documento:Especifica el tipo de documento electrónico que se creará (p. ej.: Albarán electrónico)
Escenario 2: Determina el escenario de envío del Albarán electrónico (Escenario Básico, Escenario Comercial, etc.)
Tipo 3: Se refiere al tipo de documento en el sistema de transformación electrónica (estándar, devolución, etc.)
4.Método de envío:Determina cómo se entregará el documento al destinatario (p. ej.: correo electrónico, integrador)
5.Diseño XSLT: Determina el diseño de salida del Albarán electrónico (PDF/plantilla visual)
Lógica de operación:
- Después de crear la nota de entrega, se ingresa la información de conversión electrónica
- Se determinan el escenario y el tipo de documento
- Método de envío seleccionado
- El documento se crea y envía electrónicamente
- Todo el proceso se realiza de acuerdo con los estándares GIB
Propósito general:
- Mover el albarán a entorno electrónico
- Producir documentos de acuerdo con los estándares GIB
- Transmitir el documento digitalmente a la otra parte
- Garantizar un proceso de transacción rápido y sin papel
PESTAÑA COLECCIÓN
Esta pestaña es el área donde se registran y rastrean las transacciones financieras relacionadas con el albarán de entrega (pago, cheque, pagaré, etc.). Se establece una conexión directa entre el documento y el proceso de pago.
Descripción general:
La pestaña Cobro permite registrar las transacciones financieras del albarán de entrega
Las transacciones de pago y cobro se asocian al documento en esta pantalla
Campos:
Número de primera fila: Muestra el orden de los registros de recopilación
2.Nombre del Documento: Indica el tipo de documento de la operación de cobro (p. ej.: Comprobante de cobro, Cheque, Pagaré)
3.Número de Documento:Este es el número de documento de la operación de cobro
4.Código: Es el código o información de referencia de la transacción
5.Nombre: Información explicativa o descripción de la transacción
Fecha 6: Fecha en la que se realizó la recogida
7.Tipo de retiro: Se refiere al tipo de pago (efectivo, banco, cheque, pagaré, etc.)
8.Cuotas de retiro:Si el pago es en cuotas o información de cuotas
Lógica de operación:
- Se crea una operación de pago o cobro respecto al albarán de entrega
- Estas transacciones se reflejan en la pestaña de cobro
- Cada registro de pago está asociado al documento
- Aquí se siguen los movimientos financieros
Propósito general:
- Asociar albarán con transacciones financieras
- Seguimiento de pagos y cobros
- Mantener bajo control los movimientos de la cuenta corriente
- Gestión integrada de procesos financieros y de compras
Albarán de entrega PESTAÑA ACTUAL
Esta pestaña es el área donde se muestra y edita la información del proveedor (actual) del albarán de entrega. La información de contacto y dirección actual se detalla en esta sección.
Información general actual:
1.Nombre del Cliente:El nombre de la empresa proveedora a la que pertenece el albarán de entrega
2.E-Mail:Dirección de correo electrónico de la empresa actual
Tercer teléfono: Número de contacto del proveedor
4.V. No:Número de identificación fiscal de la empresa
5.Código postal:Información del código postal de la dirección
6.V. Oficina:La oficina tributaria a la que está afiliada la empresa
7.C. Relacionado:Información de personas autorizadas dentro de la empresa
Información de dirección actual:
8.Dirección 1:Información de la dirección principal de la empresa
9.Dirección 2:Detalles de dirección adicionales
10ma Provincia:La provincia donde está ubicada la empresa
Distrito 11:El distrito donde está ubicada la empresa
Botón de transacción:
12.Recuperar del Cliente: Trae automáticamente información sobre la tarjeta del cliente seleccionado a este campo
Lógica de operación:
- La información se puede recuperar automáticamente cuando se selecciona actual
- La dirección y la información de contacto se editan manualmente si es necesario
- Esta información se utiliza en los documentos de albarán de entrega
- La precisión y coherencia de los datos están garantizadas
Propósito general:
- Recopilar información de proveedores en una sola pantalla
- Gestionar correctamente la dirección y la información de contacto
- Usar información actual correcta en los documentos de albarán de entrega
- Reducir los errores de entrada manual de datos
PESTAÑA INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO
Esta pestaña es el área donde se introduce la información del vehículo, conductor y envío para el transporte de los productos objeto del albarán de entrega. A través de este apartado se realiza el seguimiento del proceso logístico.
Información de transporte:
1.Tipo de Transporte:Indica el método por el cual se transportan los productos (p. ej. vehículo, carga, empresa de transporte)
2da Fecha: Es la fecha en que se realizó el transporte
3ª Vez: Información sobre la hora en que se realizó el envío
Información del vehículo y del conductor:
4.Vehículo: Información del vehículo que realiza el transporte (matrícula, tipo de vehículo, etc.)
6.Número de identificación: Información de identificación del conductor
Teléfono 7: Número de contacto del conductor
Lógica de operación:
- La información de transporte se ingresa al realizar el envío
- Se registra la información del vehículo y del conductor
- Esta información va seguida del albarán de entrega
- Se utiliza para inspección y control cuando sea necesario
Propósito general:
- Registrar el proceso de envío
- Siguiente información de transporte y logística
- Proporcionar control basado en vehículos y conductores
- Hacer más transparentes los procesos operativos
TIPOS DE ENVÍO DE COMPRA – DESCRIPCIÓN GENERAL
Los diferentes tipos de notas de compra (Compra de bienes, Devolución de bienes, IVA incluido, etc.) funcionan con la misma estructura y lógica de transacción en el sistema. Las pantallas, los campos y el flujo de proceso son idénticos.
La principal diferencia entre estos tipos es que el tipo de documento (tipo de factura) cambia. Dependiendo del tipo de factura seleccionado, se determina el sentido de la transacción (entrada/devolución) y la estructura de cálculo (IVA incluido/excluido).
De esta manera, el usuario puede gestionar fácilmente diferentes escenarios de compra en una misma pantalla y el proceso se desarrolla en una estructura estándar.
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