Ofertas
Esta pantalla es el área donde se ingresan al sistema y se gestionan las ofertas recibidas de los proveedores. Los usuarios pueden crear ofertas de precios basadas en productos y analizar los costos totales ingresando información de cotización en esta pantalla.
AÑADIR COTIZACIÓN RECIBIDA
Pantalla de ofertas recibidas (creación de una nueva oferta):
Esta pantalla es el área donde las ofertas recibidas de los proveedores se ingresan al sistema y se gestionan. Los usuarios pueden crear ofertas de precios basadas en productos y analizar los costos totales ingresando información de cotización en esta pantalla.
Campos de información del encabezado:
1er Número de Transacción: Es el número de oferta que genera automáticamente el sistema
2.Número de Documento: Es el número de referencia de la oferta
3.Fecha del documento:La fecha en que se creó la oferta
4.Actual: Se selecciona la empresa proveedora de la que se recibió la oferta
5.Almacén:Se selecciona el almacén donde se ingresarán los productos
7.Tipo de moneda:Moneda de la oferta (por ejemplo: TRY)
8.Tipo de cambio:Información del tipo de cambio para la moneda extranjera seleccionada
Pestañas:
- Oferta: Pantalla de entrada de oferta principal
- Detalles de la oferta:Esta es la pestaña que contiene los detalles de la línea de productos
- Oferta vigente: Contiene información adicional sobre el proveedor
- Empresa intermediaria y principal: Ingresar si existe una empresa intermediaria
- Documentos dependientes:Documentos con los que está relacionada la oferta
- Información de Envío de Pago: Campo donde se ingresan las condiciones de pago y entrega
Campos de entrada de línea (producto):
- Secuencia: Número de línea
- Código de stock: Código del producto para el cual se recibió la cotización
- Nombre del stock: Nombre del producto (generado automáticamente)
- Yo. Cantidad:Cantidad cotizada
- Yo. Unidad:Unidad de medida del producto
- Yo. Precio Unitario:Precio recibido del proveedor
- IVA:Tipo de IVA del producto
- Descuento: tasa/importe de descuento basado en línea
- Cantidad:Total antes del descuento (Cantidad x Precio)
- Importe del IVA:IVA calculado
- Importe de línea: Importe total con IVA incluido
Subcampo (Descuento General):
9.Descuento General:Descuento que se aplicará a toda la oferta
11.Isk. Aplicar:Aplica el descuento ingresado a todas las líneas
Campos totales inferiores a la derecha:
12.Total: Importe total sin IVA
13.IVA Total:Importe total del IVA
14.Total de descuento:Importe total del descuento
15.Monto de retención:Deducción de retención, si corresponde
16.G. Isk. Total:Importe después del descuento general
Subtotal número 18:Subtotal antes del descuento
19.Gran Total:Monto final a pagar
Campos adicionales:
20.Revisiones:Seguimiento de los cambios realizados en la propuesta
21.Facturas:Visualización de facturas derivadas de la oferta
Lógica de funcionamiento:
- En primer lugar, se selecciona el proveedor (actual)
- Se ingresa información de almacén y sucursal
- Se agregan líneas de productos
- Se ingresa información de precio, IVA y descuento
- El sistema calcula automáticamente los totales
- Descuento general aplicado si es necesario
- El proceso se inicia guardando la oferta
Gracias a esta pantalla se gestionan sistemáticamente los procesos de licitación, se analizan los precios de los proveedores y se toman decisiones de compra de forma más rápida y precisa.
Pestaña DETALLES DE LA COTIZACIÓN
Esta pestaña es el área donde se ingresa información adicional sobre la oferta y se detalla la oferta. En esta pantalla se define información como personal, proyecto, tipo de documento y código especial, haciendo la propuesta más detallada y analizable.
Información general:
1er Personal:Se selecciona el personal que crea o es responsable del proceso de oferta
2.Estado de la oferta: indica el estado actual de la oferta (por ejemplo, pendiente, aprobada)
3ª Explicación: Este es el campo donde se ingresan las notas generales sobre la oferta
5.Lista de Precios: Este es el campo donde se selecciona la lista de precios a utilizar en la oferta
6.Proyecto: Introduzca la información del proyecto del que depende la oferta
7.Tipo de Documento:Indica el tipo de documento creado (ej: 38 – Ofertas Recibidas)
8.Retención:Se selecciona el tipo o tasa de deducción fiscal (retención) a aplicar a la transacción
9.Código Especial 1: Permite agrupar la oferta según una categoría concreta
10.Código especial 2:Se utiliza para clasificación y filtrado adicionales
11.Código Especial 3: Es una zona de reporte alternativa
12.Código Especial 4: Es un campo de clasificación adicional opcional
Lógica de funcionamiento:
- Se ingresa información adicional en esta pestaña al crear la oferta
- Se realiza asociación de personal y proyectos
- Si es necesario, se define la retención de información
- Las ofertas están categorizadas con códigos especiales
- Esta información se utiliza en procesos de informes y análisis
Propósito general:
- Permite una clasificación detallada de ofertas
- Ofrece seguimiento de personal y de proyectos
- Garantiza la correcta gestión de los procesos tributarios
- Crea una estructura flexible para informes y análisis
Gracias a esta pestaña, las ofertas se convierten no sólo en precios sino también en datos manejables y analizables.
PESTAÑA ACTUAL DE COTIZACIÓN
Esta pestaña es el área donde se muestra y edita cuando es necesario la información fiscal y de contacto de la empresa actual (proveedor) de la que se recibe la oferta. La información actual se verifica en esta pantalla y se utiliza correctamente en los documentos de licitación.
Información actual:
1.Nombre del Cliente:El nombre de la empresa o persona de quien se recibió la oferta
2.Dirección 1: Es la información de la dirección principal de la empresa actual
3.Dirección 2: Información adicional o detallada de la dirección
4.E-Mail:Esta es la dirección de correo electrónico de la empresa actual
5.Código Postal:El código postal de la dirección
6.Provincia: Información sobre la provincia donde se encuentra la empresa
Distrito 7: Información sobre el distrito donde está ubicada la empresa
Octavo Teléfono: Este es el número de contacto de la empresa actual
9Relevante: Información sobre la persona autorizada dentro de la empresa o la persona a contactar
10.Oficina Tributaria:Esta es la oficina tributaria a la que está afiliada la empresa actual
11.Número Fiscal: Es el número de identificación fiscal de la empresa actual
12.Recibir del Cliente: Trae automáticamente la información de la tarjeta del cliente seleccionado a este campo
Lógica de funcionamiento:
- La información se puede recuperar automáticamente cuando se realiza la selección actual
- Los campos se editan manualmente si es necesario
- Esta información se utiliza en las salidas de cotizaciones
- La información fiscal y de contacto se verifica y registra
Propósito general:
- Para recopilar información oficial y de contacto de la empresa actual en una sola pantalla
- Garantizar que se utilicen datos precisos y completos en los documentos de licitación
- Reducir la entrada manual de datos y reducir el riesgo de errores
- Haciendo el proceso más rápido y práctico
Gracias a esta pestaña se gestiona la información actual de forma estándar y fiable.
PESTAÑA INTERMEDIARIO Y EMPRESA PRINCIPAL
Esta pestaña se utiliza para definir por separado la información del proveedor real (empresa principal) y, si la hay, de la empresa intermediaria (corredor/representante) involucrada en el proceso de licitación. De esta forma, la distinción de la empresa se hace claramente durante el proceso de compra.
Información real de la empresa:
1.Empresa Principal:La empresa proveedora real que proporciona el producto o servicio
2º Teléfono: Es el teléfono de contacto de la empresa principal
3.Dirección 1: Es la información de la dirección principal de la empresa
4.Dirección 2: Información adicional o detallada de la dirección
5.Número Fiscal:Es el número de identificación fiscal de la empresa principal
6. Oficina Tributaria: Es la oficina tributaria a la que está afiliada la empresa
Información de la empresa intermediaria:
7.Empresa Principal: Este es el campo donde se ingresa el nombre de la empresa intermediaria o representante
8.Teléfono: Este es el teléfono de contacto de la casa de bolsa
9.Dirección 1: Es la información de dirección principal de la casa de bolsa
10.Dirección 2: Dirección adicional o información detallada de la dirección
11.Número Fiscal: Es el número de identificación fiscal de la firma intermediaria
12. Oficina Tributaria: Es la oficina tributaria a la que está afiliada la firma intermediaria
Lógica de funcionamiento:
- La empresa real que proporciona el producto/servicio se ingresa en el campo de empresa real
- Si hay una empresa intermediaria, se rellenan los campos correspondientes
- La información de ambas empresas se registra por separado
- Esta información se utiliza correctamente en documentos y procesos
Propósito general:
- Aclarar la distinción entre proveedores reales y empresas intermediarias
- Registrar con precisión los procesos de compra intermediarios
- Utilizar información correcta de la empresa en facturación y transacciones oficiales
- Proporcionar una distinción detallada basada en la empresa en informes y análisis
Gracias a esta pestaña se gestiona el proceso de compra de forma más transparente y precisa.
PANTALLA DE SELECCIÓN DE TIPO DE DOCUMENTO
Este campo se utiliza para determinar en qué documento se convertirá la oferta recibida. El usuario inicia el proceso correspondiente seleccionando el tipo de documento a crear a partir de la oferta.
Factura de Compra → La cotización se convierte directamente en factura
Recibo de Compra → Se crea contabilidad o comprobante de stock
Pedido Realizado → Se crea un pedido para el proveedor
Albarán de Compra → Se crea aceptación de mercancía/albarán de entrega
Lógica de funcionamiento:
- Una vez completada la propuesta, se selecciona el tipo de documento apropiado
- El botón Crear documento está presionado
- El sistema transfiere automáticamente la información de la oferta al documento seleccionado
PESTAÑA INFORMACIÓN DE ENVÍO DE PAGO
Esta pestaña es el área donde se definen las condiciones de pago y los detalles de envío (entrega) de la oferta. Los términos comerciales de la oferta se aclaran ingresando el método de pago, método de entrega e información logística en este apartado.
Campos:
2.Envío y Entrega:Este es el campo donde se ingresa información como método de entrega, duración y lugar de los productos
3.Embalaje:Indica el tipo de embalaje o embalaje de los productos (ej: caja, pallet)
4.Transporte:Este es el campo donde se ingresa información sobre el método de transporte y el transporte
Lógica de funcionamiento:
- Las condiciones de pago se determinan al crear la oferta
- Se ingresan los detalles de entrega y envío
- La información de embalaje y envío está definida
- Esta información se utiliza en los resultados y el proceso de la propuesta
Propósito general:
- Aclarar las condiciones de pago y entrega
- Estandarizando el proceso de compra
- Planificar correctamente los procesos logísticos y financieros
- Para garantizar que las ofertas sean más comprensibles y completas
Gracias a esta pestaña no sólo se determina claramente el precio sino también todas las condiciones comerciales de la oferta.
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