Solicitar recibos
En esta área es donde se clasifican las solicitudes de compra según su tipo. Los usuarios inician el proceso seleccionando el tipo de comprobante de solicitud adecuado según sus necesidades.
CATEGORÍAS DE RECIBOS DE SOLICITUD
En esta área es donde se clasifican las solicitudes de compra según su tipo. Los usuarios inician el proceso seleccionando el tipo de comprobante de solicitud adecuado según sus necesidades.
Categorías:
1.Hoja de solicitud de compra:
Esta es la hoja de solicitud estándar en la que se crean las necesidades generales de compra.
Las solicitudes de material, producto o servicio se ingresan a través de esta categoría.
2.Boleta de Solicitud de Compra (Importación):
Es la boleta de solicitud que se utiliza para compras al exterior.
Es preferida para planificación y seguimiento especial de procesos de importación.
Propósito general:
- Separar solicitudes de compra por tipo
- Gestionar los procesos de compras internos y externos (importación) por separado
- Hacer que los procesos estén más organizados y controlados
PANTALLA DE RECIBO DE SOLICITUD DE COMPRA
Esta pantalla es el área donde se crea una solicitud para iniciar el proceso de compra de productos o servicios necesarios dentro del negocio. El proceso de compra se inicia introduciendo en esta pantalla los productos solicitados.
Campos de información del encabezado:
Número 1 de Transacción: Es el número de solicitud que genera automáticamente el sistema
2.Número de Documento: Es el número de referencia del comprobante de solicitud
3.Fecha del documento:La fecha en que se creó la solicitud
4.Almacén:Se selecciona el almacén donde se ingresarán los productos solicitados
6.Fecha de necesidad:La fecha en la que se requiere el producto o servicio
7.Tipo de moneda:La moneda que se utilizará en la transacción (por ejemplo: TRY)
8.Tipo de cambio:Información del tipo de cambio para la moneda extranjera seleccionada
Líneas de solicitud (entrada de producto):
- Secuencia: número de línea
- Código de stock: El código del producto solicitado
- Nombre de stock: el nombre del producto aparece automáticamente
- Yo. Cantidad: La cantidad solicitada
- Yo. Unidad: Unidad de medida del producto (pieza, kg, etc.)
- Yo. Precio unitario: se puede ingresar el precio estimado o el último conocido
- IVA: tipo de IVA del producto
- Descuento: importe o tasa de descuento basado en línea
- Importe: Importe total sin IVA
- Importe del IVA: importe del IVA calculado
- Importe de línea: importe total de la línea, incluido el IVA
Subcampos (descuentos y totales):
9.Descuento General:Descuento que se aplicará a toda la solicitud
11.Isk. Aplicar:Aplica el descuento ingresado a todas las líneas
12.Total: Importe total sin IVA
13.IVA Total:Importe total del IVA
14.Descuento total:Descuento total otorgado
15.Importe de retención:Deducción fiscal, si corresponde
16.Total Descuento General:Muestra por separado el importe total del descuento aplicado en todo el documento.
Subtotal número 18:Subtotal antes del descuento
19.Total general:Importe total final
Lógica de funcionamiento:
- En primer lugar, se determinan los productos necesarios
- Se ingresa información de almacén y sucursal
- Los productos solicitados se agregan a las líneas
- Se ingresa información sobre cantidad y precio, si corresponde.
- El sistema calcula automáticamente los importes
- Descuento general aplicado si es necesario
- El proceso de compra se inicia registrando la solicitud
Propósito general:
- Asegurar que las necesidades internas se soliciten a través del sistema
- Iniciar el proceso de compra de forma controlada
- Registrar solicitudes y hacerlas rastreables
- Realizar una correcta planificación de costes y necesidades
Gracias a esta pantalla, el proceso de compra se vuelve organizado, trazable y controlable.
Pestaña DETALLES DE LA COTIZACIÓN
Esta pestaña es el área donde se ingresa información adicional sobre la solicitud de compra y se detalla la solicitud. En esta sección se define información como descripción, proyecto, tipo de documento y códigos especiales.
Información general:
1ª Explicación: Este es el campo donde se ingresan explicaciones generales y notas sobre la solicitud
2.Proyecto: Es la información del proyecto del que depende la solicitud
3.Tipo de Documento: Determinado automáticamente por el sistema (130 – Comprobante de Solicitud de Compra)
4.Retención:Se selecciona el tipo de retención (retención) de impuestos que se aplicará a la transacción
5.Códigos Especiales: Permite agrupar la solicitud según determinadas categorías
Lógica de funcionamiento:
- Se ingresa información adicional en esta pestaña al crear la solicitud
- Se realiza asociación con el proyecto
- Si es necesario, se define la retención de información
- Las solicitudes se clasifican con códigos especiales
- Esta información se utiliza en procesos de informes y análisis
Propósito general:
- Iniciando el proceso de compra con una solicitud
- Necesidades del departamento de grabación
- Garantizar compras planificadas
- Para formar la base para los procesos de cotización y pedido
PANTALLA DE PEDIDOS REALIZADOS
Esta pantalla es el área donde se crean, rastrean y gestionan los pedidos realizados a proveedores. Después del proceso de oferta o solicitud, la conversión a pedido se realiza en esta pantalla y es una de las etapas más críticas del proceso de compra.
Descripción general:
Los pedidos realizados son registros en los que los productos o servicios que se comprarán a los proveedores se convierten oficialmente en pedidos.
En esta pantalla se crean, actualizan los pedidos y se realiza un seguimiento de los procesos de entrega
Campos de información del encabezado:
1er Número de Transacción: Es el número de pedido generado automáticamente por el sistema
2.Número de Documento: Es el número de referencia del pedido
3.Fecha del documento:La fecha en que se creó el pedido
4.Actual: Se selecciona la empresa proveedora a la que se realizó el pedido
5.Almacén: Información del almacén donde se recibirán los productos
6.Sucursal de transacción:La sucursal a la que está vinculada la orden
7.Tipo de moneda:Moneda utilizada en la transacción
8.Tipo de Cambio:Información del tipo de cambio al momento de la transacción
Líneas de pedido (entrada de producto):
- Secuencia: Es el número de línea
- Código de stock/Nombre de stock:Información del producto solicitado
- Yo. Cantidad:Cantidad pedida
- Yo. Unidad:Unidad de medida del producto
- Yo. Precio unitario:Precio unitario del pedido
- IVA: Tipo impositivo del producto
- Descuento: descuento basado en filas
- Cerrado: Muestra el importe recibido
- Restante: Muestra el importe que aún no se ha recibido
- Estado de cierre: Indica el estado de finalización de la línea de pedido
- Importe: Sin IVA
- Importe del IVA:IVA calculado
- Importe de línea: Importe total de línea, incluido el IVA
Subcampos (descuentos y totales):
9.Descuento General: Descuento que se aplicará durante todo el pedido
10.Selección de tipo:Determinación del descuento como porcentaje o importe
11.Aplicar descuento:Aplica el descuento ingresado a todas las líneas
12.Total: Importe total sin IVA
13.IVA Total:Importe total del IVA
14.Descuento Total:Descuento total
16.Subtotal:Subtotal antes del descuento
17.Total general:Importe total final
Pestañas:
- Pedido: Pantalla principal de entrada de pedidos
- Detalles del pedido: Información adicional (descripción, proyecto, códigos especiales, etc.)
- Pedido actual: Información detallada sobre el proveedor
- Pago Envío: Condiciones de pago y entrega
- Documentos dependientes: Otros documentos con los que está relacionado el pedido
Submenú (Acciones rápidas):
18.Revisiones: Muestra el historial de cambios del pedido
19.Crear factura: Crea factura a partir del pedido
20.Crear Albarán de Entrega: Crea un albarán de entrega a partir del pedido
21.Mostrar facturas:Enumera las facturas creadas
23.Pedidos recibidos:Transición a pedidos paralelos de ventas
24.Transacciones de acciones: muestra transacciones de acciones relacionadas con pedidos
25.Notas Adicionales: Campo donde se ingresan las notas del pedido
26.Adecuación del stock:Comprueba el estado del stock
27.Transferir cotización: Transfiere datos de la cotización al pedido
28.Transacciones de cobro: Proporciona acceso a los procesos de pago/cobro
Propósito general:
- Crear pedidos formales a proveedores
- Seguimiento del estado de entrega (cerrado/restante) de los pedidos
- Tomar el control del proceso de compra
- Realizar una correcta planificación de almacén y stock
PESTAÑA DE DETALLES DEL PEDIDO
Esta pestaña es el área donde se ingresa información adicional sobre el pedido creado y se detalla el pedido. En este apartado se definen datos como personal, fecha, proyecto, stock y comunicación, haciendo más controlado el proceso de pedido.
Información general:
1.Personal:Se selecciona el personal que creó o es responsable del pedido
3ª Explicación: Esta es el área donde se escriben las notas generales sobre el pedido
4.Reflejar Cuenta Corriente:Determina si la transacción se reflejará en la cuenta corriente
5.Reserva de Stock:Permite reservar en stock los productos del pedido
6.Tipo de Comunicación:Se selecciona la forma de comunicación con el proveedor (teléfono, correo electrónico, etc.)
7.Dirección de Envío:Información de la dirección a la que se entregarán los productos
8.Almacén:El almacén donde se emitirán las existencias del pedido (almacén de salida de reserva)
9.Lista de Precios: Área donde se selecciona la lista de precios a utilizar en el pedido
10.Proyecto: Información del proyecto del que depende el pedido
11.Tipo de Factura: Muestra el tipo de documento en el sistema (34 – Pedidos Realizados)
12.Fecha de Vencimiento:Indica la última fecha de pago
13.Fecha de Entrega:La fecha prevista de entrega de los productos
14.Retención:Se selecciona el tipo de retención de impuestos que se aplicará al pedido
15.Código Especial 1: Permite clasificar el pedido según una categoría concreta
16.Código Especial 2: Categoría adicional y área de filtrado
17.Código Especial 3:Campo utilizado para fines de informes
18.Código Especial 4:Es un campo de clasificación adicional opcional
Lógica de funcionamiento:
- Se ingresa información adicional en esta pestaña al crear un pedido
- Se determinan las fechas de entrega y pago
- Reservas de stock disponibles
- El pedido está vinculado a proyectos y categorías
- Esta información se utiliza durante todo el proceso y en los informes
Propósito general:
- Garantizar que el pedido se gestiona de forma detallada y controlada
- Recopilación de información operativa y financiera en un solo lugar
- Aclarar los procesos de planificación, entrega y pago
- Creación de infraestructura de datos para informes y análisis
Gracias a esta pestaña, los pedidos se convierten en un proceso gestionable, no solo el registro.
PEDIR PESTAÑA ACTUAL
Esta pestaña es el área donde se muestra y edita la factura y la información de envío del proveedor desde el que se realiza el pedido. La información actual se define detalladamente en este apartado, asegurando el correcto uso de los datos en los procesos documentales.
Información de la factura:
1.Nombre actual: Nombre de la empresa proveedora a la que se realizó el pedido
2.Dirección 1: Primera línea de la dirección de facturación
3.Dirección 2:Información detallada adicional sobre la dirección de facturación
4.Provincia: Información sobre la provincia donde se encuentra la empresa
5.Distrito: Información sobre el distrito donde está ubicada la empresa
6.E-Mail:La dirección de correo electrónico que se utilizará para el envío de la factura
7.Código postal:El código postal de la dirección
8.Teléfono: Número de contacto del proveedor
9.Número Fiscal:Número de identificación fiscal de la empresa
10. Oficina Tributaria:La oficina tributaria a la que está afiliada la empresa
Información de envío:
11.Nombre actual:Información de la empresa o título a la que se entregarán los productos
12.Dirección de envío 1:Primera línea de dirección de entrega
13.Dirección de envío 2:Dirección adicional o información detallada
14.Número Fiscal:Número Fiscal de la empresa a realizar el envío
15.Oficina Fiscal:Oficina Fiscal del lado del envío
16.Recibir del Cliente: Transfiere automáticamente la información de la tarjeta del cliente seleccionado a este campo
Lógica de funcionamiento:
- La información se puede recuperar automáticamente cuando se selecciona actual
- Si es necesario, la factura y la información de envío se emitirán por separado
- Esta información se utiliza en los documentos de pedido
- Se proporcionan datos precisos durante los procesos de facturación y entrega
Propósito general:
- Administrar la información de factura y envío por separado
- Utilizar información precisa y completa en los procesos documentales
- Reducir los errores de entrada de datos
- Haciendo el proceso más rápido y controlado
Gracias a esta pestaña, tanto la factura como la entrega del pedido están claramente separadas y gestionadas
PESTAÑA DE ENVÍO DE PAGO
Esta pestaña es el área donde se definen las condiciones de pago y los detalles de envío (entrega) del pedido. Las condiciones económicas y logísticas del pedido se determinan en este apartado.
Campos:
1.Método de pago:Especifica el método mediante el cual se pagará el pedido (por ejemplo: efectivo, giro postal, cheque, depósito)
2.Envío y Entrega: Este es el campo donde se ingresa información como método de entrega, duración y ubicación de los productos.
3.Embalaje:Especifica cómo se empaquetarán los productos (ej: caja, pallet, embalaje especial)
4.Transporte: Este es el campo donde se ingresan los detalles del proceso de transporte (empresa de transporte, tipo de transporte, etc.)
Lógica de funcionamiento:
- Las condiciones de pago se determinan cuando se crea el pedido
- Se ingresan los detalles de entrega y envío
- La información de embalaje y envío está definida
- Esta información se utiliza en el proceso de pedido y en la impresión de documentos
Propósito general:
- Aclarar el plan de pago y los términos
- Describir el proceso de entrega en detalle
- Registro de información de logística y transporte
- Mantener los términos del acuerdo con el proveedor en el sistema
Gracias a esta pestaña, tanto las condiciones económicas como logísticas del pedido quedan claras y controlables.
PESTAÑA DOCUMENTOS VINCULADOS
Esta pestaña es el área donde se listan otros documentos (albarán, factura, etc.) relacionados con el pedido creado y se realiza un seguimiento del proceso. El estado del pedido se puede controlar claramente en esta pantalla.
Campos:
1.Nombre del stock: Muestra el nombre del producto objeto del documento vinculado
2.Número de transacción: Es el número de transacción del documento relevante en el sistema
3.Número de Documento: Es el número de referencia del documento vinculado
4.Nombre del Documento: Indica el tipo de documento vinculado (ej: Albarán, Factura)
5.Importe:El importe procesado a través del documento vinculado
6.Importe restante:Muestra el monto pendiente restante que aún no se ha procesado
Lógica de funcionamiento:
- En este campo se reflejan los albaranes y facturas creadas en función del pedido
- Se enumera la información de la transacción y el monto de cada documento
- El estado de finalización del pedido se realiza en función del importe restante
Propósito general:
- Mostrar todos los documentos relacionados con el pedido en una sola pantalla
- Seguimiento fácil de la etapa del pedido
- Comprobación de cantidades entregadas y restantes
- Asegurar la conexión entre procesos (Pedido → Albarán → Factura)
Seguimiento de procesos:
- Cuánto producto se envió desde el pedido
- Cuánto producto se facturó
- ¿Cuál es la cantidad restante?
Flujo general:
- Pedido → Albarán → Factura
Gracias a esta pestaña se puede seguir el progreso del proceso de compra de principio a fin y mantenerlo bajo control.
COMPRA – PEDIDO DE DEVOLUCIÓN
La pantalla de orden de devolución de compra tiene la misma estructura que los pedidos realizados. Todos los campos, pestañas y lógica de transacciones son exactamente iguales a los de la pantalla de pedido estándar.
La única diferencia en esta pantalla es que el tipo de documento se define como una transacción de devolución.
El área que es diferente:
- Tipo de factura: 127 – Determinado como orden de devolución de compra
Descripción:
- Este tipo de documento se utiliza para gestionar las devoluciones de productos al proveedor
- Los productos devueltos se rastrean a través de este pedido
- El proceso se desarrolla como el flujo de pedido estándar, pero la dirección es inversa (salida/devolución del producto, no entrada)
Propósito general:
- Registrar las devoluciones realizadas al proveedor a través del sistema
- Seguir las cantidades y procesos devueltos
- Gestionar correctamente la contabilidad y los movimientos de stock
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