Distribución de ventas

• Método de pago: Especifica cómo se realizará el pago.
  (Ej: efectivo, tarjeta de crédito, giro postal/EFT, depósito a plazo, etc.)
• Envío y Entrega: Se ingresa información sobre cómo y de qué manera se entregarán los productos.
  (Ej: Entrega a domicilio, entrega desde almacén, envío por carga, etc.)
• Embalaje:Se especifica el método de embalaje o información de embalaje de los productos.
• Transporte: Se ingresan los detalles sobre el proceso de transporte.
  (Quién cubrirá el transporte, condiciones especiales de transporte, etc.)

PANTALLA DE PEDIDOS RECIBIDOS

Descripción general

Esta pantalla es el área donde los pedidos recibidos de los clientes se ingresan al sistema y se administran. Es el punto de partida del proceso de venta. Las entradas de productos se realizan a través del pedido, se determina el precio y luego el proceso pasa a la etapa del albarán de entrega y la factura. A diferencia de la oferta, aquí también hay campos de seguimiento, como el estado de cierre del pedido y el monto restante.

Campos de información del encabezado:

1.Número de transacción:Este es el número de pedido que proporciona automáticamente el sistema.

2.Cliente: Se selecciona el cliente que realizó el pedido.

3.Tipo de moneda: La moneda en la que se realizará la transacción.

4.Número de Documento:El número del documento del pedido.

5.Almacén:
Información sobre el almacén donde se entregarán los productos.

6.Tipo de cambio:
Información del tipo de cambio utilizada en transacciones de moneda extranjera.

7.Fecha del documento:
La fecha en que se creó el pedido.

8.Sucursal Transacción:
Información de la sucursal donde se realizó la transacción.

Campos de pestaña:

• Pedido: Esta es la pestaña principal donde se realizan las entradas de productos.
• Detalles del pedido: se ingresa explicación e información adicional sobre el pedido.
• Pedido actual: Contiene información de dirección y contacto del cliente.
• Pago y Envío:Se determinan las condiciones de pago y entrega.
• Documentos Dependientes:A partir del pedido se crea un albarán o factura.

Campo de entrada de producto/línea:

• (Botón Agregar): Agrega una nueva línea de productos.
• Secuencia: Número de secuencia de fila.
• Código de stock: Se selecciona el código de stock del producto.
• Nombre del stock: El nombre del producto aparece automáticamente.
• Yo. Cantidad:Cantidad pedida.
• Yo. Unidad:Unidad de producto (pieza, kg, etc.).
• Yo. Precio unitario:El precio de venta del producto.
• IVA: Tipo de IVA aplicable.
• Descuento: descuento basado en filas.
• Liquidado: Cantidad cumplida (entregada/facturada) del pedido.
• Restante: Cantidad del pedido aún no completada.
• Estado de cierre: Indica si el pedido se ha completado o no.
• Importe: Sin IVA.
• Importe del IVA:IVA calculado.
• Importe de línea:Importe total de línea, incluido el IVA.

Área de descuento:

9.Descuento General: Descuento que se aplicará a todo el pedido.

Décimo Porcentaje/Importe: Selección del tipo de descuento.

11.Aplicar Descuento: Aplica el descuento a todas las líneas.

Información total:

12.Total: Importe total sin IVA.

13.IVA Total: IVA Total.

14.Descuento Total: Descuento total.

15. Total Moneda Extranjera: Total basado en moneda extranjera.

16.G. Isk. Total:Total del descuento general.

17.Total general:Importe final.

Subtotal número 18: Total antes del descuento.

Diferencia clave (oferta frente a pedido)

• Oferta: Es sólo una sugerencia y no es vinculante.
• Pedido: Es una transacción aprobada por el cliente y es vinculante.
• Seguimiento del proceso:Gracias a los campos cerrados y restantes del pedido, se sigue detalladamente el proceso de la transacción.

Menú de acciones adicionales (botón de flecha hacia abajo):

19.Revisiones: Permite visualizar los cambios (revisiones) realizados en el pedido. Se puede seguir el historial de cambios accediendo a versiones anteriores.

20.Crear Factura: Permite la creación de factura de venta directamente desde el pedido. La transición del proceso a la fase de facturación se realiza con esta opción.

21.Crear Albarán de Entrega: Crea un albarán de entrega en función del pedido. Con este documento se inicia el proceso de envío de los productos.

22.Mostrar facturas: Enumera las facturas creadas a partir del pedido. Aquí se supervisa y controla el proceso de facturación.

23. Pedidos realizados: Muestra los registros de pedidos asociados con este pedido. (Utilizado para conexiones de subprocesos)

24. Pedidos recibidos: Proporciona acceso rápido a registros de pedidos relevantes. Se utiliza para la transición y el control entre pedidos.

25.Movimientos de Stock: Muestra los movimientos de entrada/salida de stock que se producen en función de la orden. El impacto del inventario se puede monitorear aquí.

26. Notas Adicionales: Permite ver o ingresar explicaciones y notas adicionales sobre el pedido.

27.Adecuación de Stock:Comprueba si los productos del pedido están en stock suficiente. Aquí se analizan las situaciones de falta de stock.

28.Transferir oferta: Se utiliza para transferir el pedido nuevamente al proceso de oferta o asociarlo con la oferta.

29.Transacciones de cobro:Proporciona acceso a registros de pago y cobro relacionados con pedidos. El proceso financiero se sigue aquí.

Pestaña Detalles del pedido

Información general

1.Personal: Se selecciona el personal que crea el pedido o es el responsable.

2.Número de pedido de referencia:Se ingresa el número de referencia recibido del sistema externo o proporcionado por el cliente.

3.Explicación: Se escriben notas detalladas sobre el pedido.

4.Reflejar Cuenta Corriente:Determina si la transacción se reflejará en la cuenta corriente. (Sí/No)

5.Stock Reservado: Determina si se reservarán stocks cuando se ingrese el pedido.

6.Tipo de Documento: Indica el tipo de transacción en el sistema. (Ej: Pedidos recibidos)

7.Fecha de Vencimiento: La fecha límite para el pago.

8.Fecha de Entrega:La fecha prevista para la entrega de los productos al cliente.

9.Retención: Se selecciona el tipo de retención a aplicar a la transacción.

10.Códigos Especiales: Se utilizan para clasificar el pedido.

Otra información:

11.Tipo de Comunicación: Se selecciona la forma de comunicación con el cliente (teléfono, email, etc.)

12.Dirección de Envío: Se selecciona la dirección a la que se enviarán los productos.

13. Almacén (Almacén Reservado): Se selecciona el almacén donde se reservarán los productos.

14.Lista de Precios: Se determina la lista de precios a utilizar en el pedido.

15.Proyecto: Se introduce la información del proyecto al que está vinculado el pedido.

Solicitar pestaña actual

Información de la factura:

1.Nombre del Cliente: El nombre del cliente o empresa a facturar.

2.Dirección 1: Dirección principal que se utilizará para la factura.

3.Dirección 2: Información de dirección adicional.

4.Provincia: Información provincial de la dirección de facturación.

5.Distrito:Información del distrito de la dirección de facturación.

6.E-Mail: La dirección de correo electrónico que se utilizará para el envío de la factura.

7.Código postal: el código postal de la dirección de facturación.

8.Teléfono:Número de contacto de factura.

9.Número Fiscal:Número fiscal de la factura.

10.Oficina Fiscal: Oficina Fiscal de la factura.

Información de envío:

11.Nombre actual: El nombre de la empresa/persona receptora a quien se enviarán los productos.

12.Dirección de Envío 1: La dirección principal a la que se entregarán los productos.

13.Dirección de envío 2:Información adicional de la dirección de envío.

14.Número Fiscal:Número fiscal de la empresa a realizar el envío.

15.Oficina Fiscal:Oficina Fiscal de la empresa a realizar el envío.

16.Botón Recibir del Cliente: Transfiere automáticamente la información registrada en la tarjeta del cliente a estos campos.

Pestaña Envío de pago

Información de pago y envío:

1. Método de pago: Indica el método mediante el cual se pagará el pedido.
(Ej: efectivo, tarjeta de crédito, giro postal/EFT, ventas a crédito, etc.)

2.Envío y Entrega: Se ingresa información sobre cómo se entregarán los productos al cliente.
(Ej: Envío por carga, entrega a domicilio, entrega desde almacén, etc.)

3.Embalaje: Se especifica el embalaje y tipo de embalaje de los productos.
(Ej: Caja, pallet, embalaje especial, etc.)

4.Transporte:Se ingresan los detalles del proceso de transporte.
(Quién cubrirá el transporte, condiciones especiales de transporte, etc.)

PEDIDO → PESTAÑA DOCUMENTOS VINCULADOS (PANTALLA DE LISTA)

Descripción general

Esta pantalla es el área donde se listan y rastrean otros documentos (albarán, factura, etc.) relacionados con el pedido creado. Todas las transacciones derivadas del pedido se muestran aquí y se realiza un seguimiento del proceso.

Campos:

• Nombre del stock: Indica el nombre del producto objeto del documento correspondiente.
• Número de transacción: El número de transacción del documento vinculado proporcionado por el sistema.
• Número de documento: el número de documento oficial del documento creado.
• Nombre del documento: Indica el tipo de documento. (Ej: Albarán de entrega de venta, Factura de venta, etc.)
• Importe: Indica el monto total de la transacción reflejado en el documento.
• Cantidad restante:Indica la cantidad que aún no se ha cumplido (no entregado/facturado) del pedido.

Orden de devolución de ventas (resumen)

• Los campos utilizados en la pantalla Pedido de devolución de ventas tienen la misma estructura que la pantalla Pedido recibido estándar.
• No hay diferencia en la lógica de funcionamiento de los campos de encabezado, líneas de productos, descuento y total.
• La principal diferencia en esta pantalla es que la dirección de la transacción es retorno; Es decir, se gestiona el proceso de devolución de productos vendidos anteriormente.
• El campo Tipo de documento se asigna automáticamente como “Orden de devolución de ventas” por el sistema sin que el usuario realice una selección.
• Debido al proceso de devolución, los movimientos de existencias funcionan en una dirección de entrada y los movimientos actuales funcionan de manera que reducen las cuentas por cobrar.