Shpërndarja e Shitjeve

OFERTA TË DHËNA

Përshkrim i përgjithshëm

Ky ekran është zona ku krijohen dhe menaxhohen ofertat e shitjeve për t'u paraqitur klientëve. Gjatë procesit të tenderimit; Zgjedhja aktuale, shtimi i produktit, llogaritjet e çmimeve, zbritjeve dhe taksave bëhen në këtë ekran. Në të njëjtën kohë, detajet financiare si shuma totale e ofertës, informacioni i TVSH-së dhe zbritja e përgjithshme gjithashtu gjurmohen këtu.

Fushat e informacionit të titullit:

1.Numri i transaksionit:Numri unik i transaksionit i dhënë automatikisht nga sistemi.

2.Klienti: Përzgjidhet klienti të cilit do t'i jepet oferta. (Fusha e kërkuar)

3. Lloji i monedhës: Përcakton monedhën në të cilën do të kryhet transaksioni (p.sh.: TRY, USD).

4.Numri i dokumentit:Ky është numri i dokumentit të ofertës. Mund të krijohet manualisht ose automatikisht.

5. Magazina: Përzgjidhet magazina ku do të dorëzohen produktet.

6. Kursi i këmbimit: Informacioni i kursit të këmbimit të marrë nga sistemi sipas llojit të monedhës së zgjedhur.

7.Data e dokumentit:Data kur u krijua oferta.

8. Dega e transaksionit: Tregon përmes cilës degë është kryer transaksioni.

Fushat e skedës:

• Oferta:Kjo është skeda kryesore ku shtohen produktet dhe futen detajet e ofertës.
• Detajet e ofertës: Shpjegime shtesë ose informacione të veçanta rreth ofertës janë futur.
• Klienti i ofertës:Kjo është fusha ku shfaqen informacione të hollësishme rreth klientit të zgjedhur.
• Kompania ndërmjetëse: Futen informacione për kompaninë ndërmjetëse të përfshirë në transaksion.
• Dokumentet e lidhura: Dokumentet e tjera që lidhen me propozimin shfaqen ose lidhen.
• Pagesa dhe dërgesa:Kjo është fusha ku specifikohen kushtet e pagesës dhe dërgesës.

Fusha e hyrjes së produktit / linjës:

• (Butoni Shto): Përdoret për të shtuar një linjë të re produkti.
• Porosi:Numri i porosisë së produkteve në listë.
• Kodi i stokut: Zgjedh kodi i aksioneve të produktit në sistem.
• Emri i aksionit:Emri i produktit i kodit të aksioneve të zgjedhur shfaqet automatikisht.
• I. Sasia:Përcakton sa njësi/numra të produktit do të futen.
• I. Njësia:Njësia e matjes së produktit (copë, kg, etj.).
• I. Çmimi për njësi:Çmimi i shitjes për njësi të produktit.
• TVSH: Norma e TVSH-së do të zbatohet për produktin.
• Zbritje: Norma ose shuma e skontimit të bazuar në linjë.
• Shuma: Shuma e ndërmjetme pa zbritje dhe TVSH.
• Shuma e TVSH-së: Shuma e llogaritur e TVSH-së.
• Shuma e linjës:Shuma totale e linjës duke përfshirë TVSH-në.

Zona e zbritjes:

9. Zbritje e Përgjithshme: Shitet norma ose shuma e skontimit që do të aplikohet për të gjithë ofertën.

Përqindja e 10-të / Zgjedhja e shumës: Përcakton nëse zbritja do të jetë një përqindje apo një shumë fikse.

11.Isk. Butoni Apliko: Zbaton vlerën e zbritur të futur në të gjitha linjat.

Informacioni total (poshtë djathtas):

12. Totali:Shuma totale e përgjithshme pa TVSH.

13. Totali i TVSH-së:Totali i shumave të TVSH-së në të gjitha linjat.

14. Totali i zbritjes: Shuma totale e zbritjes e aplikuar.

15. Shuma e mbajtjes në burim: Shuma e mbajtjes në burim të aplikuar, nëse ka.

16.G. Isk. Totali:Zbritje e përgjithshme totale.

17. Monedha totale: Shuma totale e transaksionit në valutë të huaj.

18. Nëntotal: Shuma totale para zbritjes.

19. Totali i përgjithshëm: Shuma përfundimtare për t'u paguar, duke përfshirë të gjitha llogaritjet.

Butoni i poshtëm / Veprimet shtesë:

20. Rishikimet: Përdoret për të parë historikun e ndryshimeve (rishikimeve) të bëra në propozimin e krijuar. Në këtë mënyrë, versionet e mëparshme të propozimit mund të aksesohen dhe ndryshimet e bëra mund të ndiqen.

21.Faturat:Lejon shikimin e faturave të krijuara nga kuota. Faturat e shitjeve që lidhen me ofertën mund të aksesohen shpejt dhe procesi mund të gjurmohet këtu.

Skeda e Detajeve të Kuotimit

1. Personeli: Përzgjidhet personeli që përgatit ose është përgjegjës për propozimin.

2.Statusi i ofertës: Tregon statusin aktual të ofertës (p.sh.: Në pritje, Miratuar, Refuzuar).

3. Shpjegim: Shënimet e përgjithshme dhe shpjegimet rreth propozimit janë shkruar.

4. Teksti i kopertinës: Futohet teksti zyrtar ose informativ që mund të përfshihet në printimin e propozimit.

5. Lista e çmimeve: Përcakton listën e çmimeve që do të përdoret në ofertë.

6.Projekti: Përzgjidhet projekti nga i cili varet propozimi (nëse ka).

7. Lloji i dokumentit: Tregon llojin e dokumentit të krijuar në sistem. (Për shembull: "Oferta të dhëna")

8. Mbajtja në burim: Zgjedh lloji i mbajtjes në burim që do të zbatohet për transaksionin. (Zakonisht përdoret për transaksione që kërkojnë mbajtje të TVSH-së në burim)

9. Kodet speciale: Kodi special i përdorur për të klasifikuar ofertën.

Skeda aktuale e ofertës

Zona aktuale e informacionit:

1. Emri i klientit: Emri i klientit ose kompanisë së cilës i përket oferta.

2. Adresa 1: Informacioni i adresës kryesore të klientit.

3. Adresa 2: Informacione shtesë të adresës (përdoret për adresën e detajuar, nëse ka).

4. E-mail:Adresa e postës elektronike e klientit.

5. Kodi postar: Informacioni i kodit postar të adresës.

6. Provinca: Informacione për provincën ku ndodhet klienti.

Distrikti i 7-të: Informacione për rrethin ku ndodhet klienti.

8.Telefon:Numri i kontaktit të klientit.

9.C. Kontakt: Personi përkatës (person i autorizuar) brenda kompanisë.

Zona e informacionit tatimor:

10. Zyra Tatimore: Zyra e taksave me të cilën klienti është i lidhur.

11. Numri tatimor:Numri tatimor i klientit ose numri TR ID.

12. Marrja nga butoni i klientit: Sjell automatikisht informacionin e ruajtur në kartën e klientit në këtë fushë.
(Redukton futjen manuale të të dhënave dhe zvogëlon rrezikun e gabimeve)

Skeda e firmës së ndërmjetësimit

Informacionet aktuale të kompanisë:

1. Kompania kryesore: Futohen informacionet për kompaninë kryesore të cilës i përket oferta.

Telefoni i dytë: Numri i kontaktit të kompanisë kryesore.

3. Adresa 1: Informacioni i adresës kryesore të kompanisë.

4. Adresa 2: Informacione shtesë të adresës (përdoret për adresën e detajuar).

5. Numri tatimor: Numri tatimor i kompanisë.

6.Zyra tatimore: Zyra tatimore me të cilën është e lidhur kompania.

Informacionet e kompanisë ndërmjetëse:

7.Shoqëria ndërmjetëse:Futohen informacione për kompaninë ndërmjetëse (tregtar, përfaqësues, etj.) të përfshirë në transaksion.

8.Telefon:Numri i kontaktit të firmës së ndërmjetësimit.

9. Adresa 1: Informacioni i adresës kryesore të firmës së ndërmjetësimit.

10. Adresa 2: Informacione shtesë të adresës.

11. Numri Tatimor:Numri tatimor i firmës ndërmjetëse.

12. Zyra Tatimore: Zyra e taksave në të cilën është e lidhur firma ndërmjetëse.

Skeda e Informacionit të Lidhur

• Lloji i dokumentit:Ju lejon të zgjidhni llojin e dokumentit të shitjes që do të krijohet nga kuota.
  (Fatura e shitjes, faturë e shitjes, porositë e marra, shënimi i dorëzimit të shitjes)
• Butoni "Krijo dokumentin": Krijon një dokument të ri duke përdorur informacionin e ofertës, sipas llojit të dokumentit të zgjedhur.
• Fatura e shitjes:Ky është dokumenti zyrtar i shitjes që i lëshohet klientit pas përfundimit të ofertës. Krijon një regjistrim kontabël.
• Fatura e shitjes: Ky është lloji i dokumentit që përdoret për transaksione më të shpejta dhe më praktike të shitjeve. Në përgjithësi preferohet në transaksionet me pakicë.
• Urdhërat e pranuara: Aftëson që porosia nga klienti të regjistrohet në sistem. Ai është dokumenti fillestar i procesit.
• Shënim i dorëzimit të shitjeve: Është dokumenti që tregon se produktet janë dërguar. Përdoret në transaksionet e dërgesës së parafaturës.

Skeda e dërgesës së pagesës

• Mënyra e pagesës: Përcakton mënyrën se si do të bëhet pagesa.
  (P.sh.: para në dorë, kartë krediti, urdhër parash/EFT, depozitë me afat, etj.)
• Dërgimi dhe dorëzimi: Futen informacione se si dhe në çfarë mënyre do të dorëzohen produktet.
  (P.sh.: dorëzimi në adresë, dorëzimi nga magazina, transporti me ngarkesë, etj.)
• Paketimi:Përcaktohet mënyra e paketimit ose informacioni i paketimit të produkteve.
• Transporti: Janë futur detaje rreth procesit të transportit.
  (Kush do të mbulojë transportin, kushtet e veçanta të transportit, etj.)

EKRANI

PËRORËSIT E MARRA

Përshkrim i përgjithshëm

Ky ekran është zona ku porositë e marra nga klientët futen në sistem dhe menaxhohen. Është pika fillestare e procesit të shitjes. Regjistrimet e produktit bëhen përmes porosisë, vendoset çmimi dhe më pas procesi kalon në fazën e fletëdorëzimit dhe faturës. Ndryshe nga oferta, këtu ka edhe fusha përcjellëse, si statusi i mbylljes së porosisë dhe shuma e mbetur.

Fushat e informacionit të titullit:

1.Numri i transaksionit:Ky është numri i porosisë i dhënë automatikisht nga sistemi.

2. Klienti: Përzgjidhet klienti që ka bërë porosinë.

3. Lloji i monedhës: Monedha në të cilën do të kryhet transaksioni.

4.Numri i dokumentit:Numri i dokumentit të porosisë.

5. Magazina:
Informacione rreth magazinës ku do të lëshohen produktet.

6. Kursi i këmbimit:
Informacioni i kursit të këmbimit i përdorur në transaksionet në valutë të huaj.

7.Data e dokumentit:
Data kur u krijua porosia.

8.Dega e transaksionit:
Informacioni i degës ku është kryer transaksioni.

Fushat e skedës:

• Porosi: Kjo është skeda kryesore ku bëhen hyrjet e produkteve.
• Detajet e porosisë: Shpjegimi dhe informacione shtesë rreth porosisë janë futur.
• Porosia aktuale: Përmban kontaktin e klientit dhe informacionin e adresës.
• Pagesa dhe dërgesa:Përcaktohen kushtet e pagesës dhe dërgesës.
• Dokumentet e varura:Nga porosia krijohet një fletëdorëzimi ose faturë.

Fusha e hyrjes së produktit / linjës:

• (Butoni Shto): Shton një linjë të re produkti.
• Sekuenca: Numri i sekuencës së rreshtit.
• Kodi i stokut: Zgjedh kodi i aksioneve të produktit.
• Emri i aksionit: Emri i produktit shfaqet automatikisht.
• I. Sasia:Sasia e porositur.
• I. Njësia:Njësia e produktit (copë, kg, etj.).
• I. Çmimi për njësi:Çmimi i shitjes së produktit.
• TVSH: Norma e aplikueshme e TVSH-së.
• Zbritje: Zbritje e bazuar në rresht.
• Shlyer: Shuma e përmbushur (dorëzuar/faturuar) nga porosia.
• Të mbetur: Sasia e porosisë nuk është plotësuar ende.
• Statusi i mbylljes: Tregon nëse porosia është përfunduar apo jo.
• Shuma: Pa TVSH.
• Shuma e TVSH-së:TVSH e llogaritur.
• Shuma e linjës:Shuma totale e linjës duke përfshirë TVSH-në.

Zona e zbritjes:

9. Zbritje e Përgjithshme: Zbritja do të zbatohet për të gjithë porosinë.

Përqindja / Shuma e 10-të: Zgjedhja e llojit të zbritjes.

11. Apliko zbritjen: Zbaton zbritjen në të gjitha linjat.

Informacioni total:

12.Totali: Shuma totale pa TVSH.

13.TVSH Total: TVSH totale.

14. Zbritja totale: Zbritje totale.

15. Totali i monedhës së huaj: Totali i bazuar në valutë të huaj.

16.G. Isk. Totali:Zbritje e përgjithshme totale.

17. Totali i përgjithshëm:Shuma përfundimtare.

Nëntotali i 18-të: Totali para zbritjes.

Dallimi kryesor (Oferta kundrejt porosisë)

• Oferta: Është vetëm një sugjerim dhe nuk është i detyrueshëm.
• Urdhri: Është një transaksion i miratuar nga klienti dhe është i detyrueshëm.
• Gjurmimi i procesit:Falë fushave të mbyllura dhe të mbetura në porosi, procesi i transaksionit ndiqet në detaje.

Menyja e veprimeve shtesë (Butoni i shigjetës poshtë):

19. Rishikimet: Lejon shikimin e ndryshimeve (rishikimeve) të bëra në porosi. Historia e ndryshimeve mund të ndiqet duke hyrë në versionet e mëparshme.

20. Krijo faturë: Lejon krijimin e faturës së shitjes drejtpërdrejt nga porosia. Kalimi i procesit në fazën e faturimit bëhet me këtë opsion.

21. Krijo shënimin e dorëzimit: Krijon një shënim dërgese në varësi të porosisë. Procesi i dërgesës së produkteve fillon me këtë dokument.

22.Shfaq faturat: Rastiton faturat e krijuara nga porosia. Procesi i faturimit monitorohet dhe kontrollohet këtu.

23. Porositë e bëra: Shfaq regjistrimet e porosive të lidhura me këtë porosi. (Përdoret për lidhjet e nënproceseve)

24. Porositë e marra: Siguron qasje të shpejtë në të dhënat përkatëse të porosive. Përdoret për kalimin dhe kontrollin ndërmjet porosive.

25. Lëvizjet e aksioneve: Tregon lëvizjet hyrëse/dalëse të aksioneve që ndodhin në varësi të porosisë. Këtu mund të monitorohet ndikimi i inventarit.

26. Shënime shtesë: Lejon shikimin ose futjen e shpjegimeve dhe shënimeve shtesë rreth porosisë.

27. Përshtatshmëria e stokut:Kontrollon nëse produktet në porosi janë në gjendje të mjaftueshme. Situatat e aksioneve që mungojnë janë analizuar këtu.

28.Oferta e transferimit: Përdoret për të transferuar porosinë përsëri në procesin e ofertës ose për ta lidhur atë me ofertën.

29. Transaksionet e arkëtimit:Siguron akses në të dhënat e pagesave dhe arkëtimeve të lidhura me porosinë. Këtu ndiqet procesi financiar.

Skeda e detajeve të porosisë

Informacion i përgjithshëm

1. Personeli: Përzgjidhet personeli që krijon porosinë ose është përgjegjës.

2. Numri i porosisë së referencës:Futohet numri i referencës i marrë nga sistemi i jashtëm ose i dhënë nga klienti.

3. Shpjegim: Shënime të detajuara janë shkruar rreth porosisë.

4. Reflekto llogarinë rrjedhëse:Përcakton nëse transaksioni do të pasqyrohet në llogarinë rrjedhëse. (Po/Jo)

5. Stoku i rezervuar: Përcakton nëse aksionet do të rezervohen kur të futet porosia.

6. Lloji i dokumentit: Tregon llojin e transaksionit në sistem. (P.sh.: Porositë e pranuara)

7. Data e maturimit: Afati i fundit për pagesë.

8. Data e dorëzimit:Data kur produktet janë planifikuar t'i dorëzohen klientit.

9. Mbajtja në burim: Zgjidh lloji i mbajtjes në burim që do të zbatohet për transaksionin.

10. Kodet e veçanta: Përdoren për të klasifikuar porosinë.

Informacione të tjera:

11. Lloji i komunikimit: Zgjidhet forma e komunikimit me klientin (telefon, e-mail, etj.)

12. Adresa e dërgesës: Përzgjidhet adresa në të cilën do të dërgohen produktet.

13. Magazina (Magazina e Rezervuar): Përzgjidhet magazina ku do të rezervohen produktet.

14. Lista e çmimeve: Përcaktohet lista e çmimeve që do të përdoret në porosi.

15.Project: Futohet informacioni i projektit me të cilin është lidhur porosia.

Rendisni skedën aktuale

Informacioni i faturës:

1. Emri i klientit: Emri i klientit ose kompanisë që do të faturohet.

2. Adresa 1: Adresa kryesore që do të përdoret për faturë.

3. Adresa 2: Informacione shtesë të adresës.

4. Provinca: Informacione provinciale të adresës së faturimit.

5. District:Informacionet e rrethit të adresës së faturimit.

6. E-Mail: Adresa e postës elektronike që do të përdoret për dërgimin e faturave.

7.Kodi postar: Kodi postar i adresës së faturimit.

8.Telefon:Numri i kontaktit të faturës.

9.Numri tatimor:Numri tatimor i faturës.

10. Zyra tatimore: Zyra tatimore për faturën.

Informacionet e dërgesës:

11. Emri aktual: Emri i kompanisë/personit marrës të cilit do t'i dërgohen produktet.

12. Adresa e dërgesës 1: Adresa kryesore në të cilën do të dorëzohen produktet.

13. Adresa e dërgesës 2:Informacione shtesë të adresës së transportit.

14. Numri tatimor:Numri tatimor i kompanisë që do të dërgohet.

15. Zyra tatimore:Zyra tatimore e kompanisë që do të dërgohet.

16. Butoni "Merr nga klienti": Transferon automatikisht informacionin e regjistruar në kartën e klientit në këto fusha.

Skeda e dërgesës së pagesës

Informacionet e pagesës dhe dërgesës:

1. Mënyra e pagesës: Tregon mënyrën me të cilën do të paguhet porosia.
(P.sh.: Paratë e gatshme, Kartë Krediti, Urdhër Parash/EFT, Shitje me Kredi, etj.)

2. Dërgesa dhe dorëzimi: Futen informacione se si do t'i dorëzohen produktet klientit.
(P.sh.: dërgimi me ngarkesë, dërgesa në adresë, dërgesa nga magazina, etj.)

3. Paketimi: Përcaktohet paketimi dhe lloji i paketimit të produkteve.
(P.sh. kuti, paletë, paketim special, etj.)

4. Transporti:Janë futur detajet e procesit të transportit.
(Kush do të mbulojë transportin, kushtet e veçanta të transportit, etj.)

PËRDORIMI → SKEDA E DOKUMENTEVE TË LIDHUR (EKRANI I LISTES)

Përshkrim i përgjithshëm

Ky ekran është zona ku renditen dhe gjurmohen dokumentet e tjera (dëftesa e dorëzimit, fatura, etj.) që lidhen me porosinë e krijuar. Të gjitha transaksionet që rrjedhin nga porosia shfaqen këtu dhe procesi gjurmohet.

Fushat:

• Emri i aksionit: Tregon emrin e produktit që është objekt i dokumentit përkatës.
• Numri i transaksionit: Numri i transaksionit të dokumentit të lidhur të dhënë nga sistemi.
• Numri i dokumentit: Numri i dokumentit zyrtar të dokumentit të krijuar.
• Emri i dokumentit: Tregon llojin e dokumentit. (P.sh.: shënimi i dorëzimit të shitjeve, faturë shitjeje, etj.)
• Shuma: Tregon shumën totale të transaksionit të pasqyruar në dokument.
• Sasia e mbetur:Tregon shumën që ende nuk është përmbushur (nuk është dorëzuar / faturuar) nga porosia.

Urdhër kthimi në shitje (Përmbledhje)

• Fushat e përdorura në ekranin e Porosisë së Kthimit të Shitjes kanë të njëjtën strukturë si ekrani standard i Porosisë së Marrë.
• Nuk ka asnjë ndryshim në logjikën e punës së titullit, linjave të produkteve, zbritjeve dhe fushave totale.
• Dallimi kryesor në këtë ekran është se drejtimi i transaksionit është kthimi; Me fjalë të tjera, procesi i marrjes së produkteve të shitura më parë menaxhohet.
• Fusha Lloji i Dokumentit caktohet automatikisht si “Urdhër kthimi në shitje” nga sistemi pa bërë një përzgjedhje nga përdoruesi.
• Për shkak të procesit të kthimit, lëvizjet e aksioneve funksionojnë në drejtim të hyrjes dhe lëvizjet aktuale funksionojnë në një mënyrë që zvogëlojnë të arkëtueshmet.