Raportet e Shitjeve

EKRANI I RAPORTEVE TË FATURËS / DËRGIMIT

Ky ekran përdoret për të raportuar dhe analizuar transaksionet e faturave dhe fletëdorëzimit të regjistruara në sistem. Analiza e detajuar mund të bëhet duke ngushtuar të dhënat me filtra të caktuar. Kontrolli i proceseve të shitjeve dhe blerjeve është një ekran i rëndësishëm për sa i përket raportimit dhe auditimit.

Zona e sipërme e filtrit:

1.Lloji i daljes: Përcakton formatin në të cilin do të merret raporti. (PDF, Excel etj.)

2.Gjuha e daljes: Përcakton gjuhën në të cilën do të krijohet raporti.

3.Raporti i personalizuar:Përzgjidhet modeli i dizajnit të raportit që do të përdoret.

Cilësimet e printimit:

4. Përdorni dimensionet në dizajn: Krijon raportin me dimensionet e përcaktuara në dizajn.

5. Përdorni dimensionet e printerit:Bën madhësinë automatike të përshtatshme për printerin.

6.Përshtatja në faqe: Shkallon raportin për t'iu përshtatur faqes.

7.Hap në Shfletues: Hap raportin në një skedë të re.

8.Mbyllni dritaren pas fillimit:Mbyll automatikisht ekranin pasi të krijohet raporti.

9.Ndarësi i datës: Përcakton ndarësin që do të përdoret në formatin e datës (si p.sh. / –)

10.Data: Përcakton se cilin interval datash do të mbulojë raporti. (Fillimi – Fundi)

11. Statusi i detajeve:

• • Nuk ka detaje: Shfaq vetëm informacione përmbledhëse
  • Të detajuara: Shfaq të gjitha detajet e bazuara në linjë
  • Vetëm aksionet: Rastiton vetëm të dhënat e bazuara në produktin (stokun)
  • Bazuar vetëm në datën e aksioneve:Shfaq lëvizjet e aksioneve në detaje në rend kronologjik.

12. Lloji i raportit:

• • Faturat e blerjeve: Rastiton faturat e marra nga furnitorët.
  • Shënimet e dorëzimit të blerjeve: Shfaq dokumentet e transportit të blerjes.
  • Faturat e shitjeve: Rastiton faturat e lëshuara për klientët.
  • Shënimet e dorëzimit të shitjeve: Tregon dokumentet e dërgesës të bëra për klientët.
  • Shënimet e dorëzimit të pafaturuara: Rastiton shënimet e dorëzimit që nuk janë konvertuar ende në fatura.
  • Shënimet e dërgesës së faturuar:Shfaq shënimet e dërgesës që janë konvertuar në fatura.
  • Prodhuesi / Faturë e shpenzimeve: Liston të dhënat e llojeve të veçanta të dokumenteve.
  • TVSH/Raportet e grupeve të aksioneve:Siguron raporte të analizës së taksave dhe produkteve.

13. Aktual (Fillimi – Fundi): Filtrimi bëhet sipas një game specifike të klientit ose furnizuesit.

Dega e 14-të: Ka kryer filtrimin e bazuar në degë.

Renditja e 15-të:

• • Data: Regjistrimet renditen sipas datës së transaksionit. (Ky është porosia më e përdorur)
  • Numri i dokumentit: Regjistrimet renditen sipas numrit të dokumentit.
  • Kodi aktual: Regjistrimet janë renditur sipas kodit të klientit/furnizuesit.
  • Data – Numri i dokumentit – Kodi aktual: Renditja bëhet fillimisht sipas datës, më pas sipas numrit të dokumentit dhe e fundit sipas kodit aktual.
  • Data – Kodi aktual – Numri i dokumentit: Së pari i renditur sipas datës, më pas sipas kodit aktual, më pas sipas numrit të dokumentit.
  • Numri i dokumentit – Data – Kodi aktual: Së pari i renditur sipas numrit të dokumentit, më pas sipas datës, më pas sipas kodit aktual.
  • Numri i dokumentit – Kodi aktual – Data:Së pari numri i dokumentit, më pas kodi aktual dhe data më e fundit.
  • Kodi aktual – Data – Numri i dokumentit: Së pari klienti/furnizuesi, më pas data, më pas numri i dokumentit.
  • Kodi aktual - Numri i dokumentit - Data: Së pari kodi aktual, më pas numri i dokumentit dhe së fundi data.

Butonat e poshtëm:

16.Print: Krijon një raport sipas filtrave të zgjedhur.

17. Redakto kolonat: Shfaqja e kolonave të raportit është redaktuar.

18. Mbyll: Fik ekranin.