Fatura e shitjes

EKRANI I FATURËS SË SHITJES

Ky ekran është zona ku faturohen zyrtarisht transaksionet e shitjeve. Në këtë ekran krijohet regjistrimi kontabël i shitjeve të bëra. Kur lëshohet fatura, krijohet një regjistrim i të ardhurave dhe përfundimi i emetimit të aksioneve. ERP është faza e fundit dhe më kritike e procesit të shitjes.

Fushat e informacionit të titullit:

1. Numri i transaksionit:Është numri unik i transaksionit i dhënë nga sistemi.

2. Klienti: Përzgjidhet klienti të cilit do t'i lëshohet fatura.

3.Lloji i monedhës: Monedha e transaksionit.

4.Numri i dokumentit:Ky është numri i faturës.

5. Magazina: Informacione rreth magazinës ku do të lëshohen produktet.

6. Kursi i këmbimit: Kursi i këmbimit i përdorur në transaksionet në valutë të huaj

Data 7: Data e faturës.

Ora e 8-të: Koha kur u krijua fatura.

9. Dega e transaksionit: Dega ku është kryer transaksioni.

Struktura e skedës:

• Fatura:Kjo është skeda kryesore ku bëhen regjistrimet e produktit.
• Detajet e faturës: Futen përshkrimi, kodi special dhe informacion shtesë.
• Transformimi elektronik: Përdoret për transaksionet e faturave elektronike
• Mbledhja: Informacioni i pagesës/mbledhjes është futur.
• Fatura aktuale: Përmban adresën dhe informacionin e kontaktit të klientit.

Fushat e hyrjes së produktit / linjës:

• (Butoni Shto):Shton një linjë të re produkti.
• Sekuenca:Rendi i rreshtave.
• Kodi i stokut:Është zgjedhur kodi i produktit.
• Emri i aksionit:Emri i produktit shfaqet automatikisht.
• I. Sasia:Sasia e artikujve të shitur.
• I. Njësia:Njësi matëse.
• I. Çmimi për njësi:Çmimi i shitjes së produktit.
• TVSH:Norma e aplikueshme e TVSH-së.
• Zbritje:Zbritje e bazuar në linjë.
• Shuma:Pa TVSH.
• Shuma e TVSH-së:Shuma e tatimit.
• Shuma e linjës:Shuma totale duke përfshirë TVSH-në.

Zona e zbritjes:

10. Zbritje e Përgjithshme: Zbritja do të zbatohet për të gjithë faturën.

11. Lloji (Përqindja / Shuma): Është zgjedhur lloji i zbritjes.

12.Isk. Aplikoni: Zbaton zbritjen në të gjitha linjat.

Informacioni total:

13.Totali: Shuma totale pa TVSH.

14.SCT Total:Shuma SCT.

15. Zbritja totale: Zbritje totale.

16.TVSH Total: TVSH totale.

17.G. Isk. Totali:Zbritje e përgjithshme totale.

18.SCT Total: Taksa speciale e komunikimit.

19. Nëntotal: Shuma para zbritjes.

20. Totali i mbajtjes në burim: Zbritja e tatimit në burim.

21. Totali i taksave të përgjithshme: Totali i të gjitha taksave.

22. Totali i monedhës së huaj: Totali i bazuar në valutë të huaj.

23. Shuma e mbajtjes në burim: Shuma e mbajtjes në burim.

24. Totali i madh: Shuma përfundimtare për t'u paguar.

Butonat e poshtme (Menyja e operacioneve shtesë):

25.Shënimet e dorëzimit të lidhura me faturën:Lejon të shikohen shënimet e dorëzimit të lidhura me këtë faturë.
Lidhja Fatura → Shënimi i dorëzimit kontrollohet dhe gjurmohet se cilat dërgesa përfshihen në këtë faturë.

26.Shënime shtesë:Lejon futjen e shpjegimeve dhe shënimeve shtesë në lidhje me faturën.
Informacionet operative, shpjegimet speciale ose shënimet specifike të përdoruesit mund të ruhen në këtë fushë.

SKEDA E DETAJEVE TË FATURËS

Kjo skedë është zona ku futen informacione të detajuara, data, klasifikime dhe cilësime shtesë financiare të faturës së shitjes. Duke përcaktuar këtu llojin e faturës, adresën e dërgesës, informacionin e maturimit, taksën e mbajtur në burim dhe kodet speciale, si proceset e kontabilitetit ashtu edhe ato të raportimit menaxhohen në mënyrë korrekte.

Informacion i përgjithshëm:

Grupi i parë i faturës: Përzgjidhet grupi në të cilin përfshihet fatura. (Përdoret për raportim dhe diskriminim të bazuar në kategori)

Personeli i dytë: Përzgjidhet personeli përgjegjës për operacionin.

3. Shpjegim: Janë futur shpjegime ose shënime rreth faturës.

4. Adresa e dërgesës: Përzgjidhet adresa në të cilën do të dërgohen produktet.

5. Lista e çmimeve: Përcaktohet lista e çmimeve që do të përdoret në faturë.

6.Projekti: Futohet informacioni i projektit me të cilin është lidhur fatura.

Të dhënat e llojit të faturës:

7.Lloji i faturës: Tregon llojin e faturës. (P.sh.: Fatura e Shitjes me Pakicë, Fatura e Para-Shitjes, etj.)

8.Fatura e eksportit: Nëse është e kontrolluar, thuhet se fatura është brenda fushës së eksportit.

Informacioni i datës:

9.Data e shënimit të dorëzimit:Ky është informacioni i datës së fletëdorëzimit bashkangjitur faturës. (Referencuar në faturat e krijuara nga fletëdorëzimi)

10. Data e maturimit: Afati i fundit për pagesë.

Informacionet për rrumbullakimin e faturës:

11. Rrumbullakimi i TVSH-së:Aktivizon rrumbullakimin e diferencave në qindarkë që ndodhin në llogaritjen e TVSH-së.

Informacionet e mbajtjes në burim të faturës:

12. Mbajtja në burim: Zgjedh lloji i mbajtjes në burim që do të zbatohet në faturë.

Informacionet e kodit special:

13. Kodet e veçanta: Përdoren për të klasifikuar faturën.

TAB E-KONVERSIONI E-FATURËS

Kjo skedë është zona ku bëhen cilësimet e nevojshme për të krijuar dhe dërguar faturën në mënyrë elektronike (e-Faturë / e-Arkivë). Në kuadër të integrimit të Administratës së të Ardhurave (GİB), këtu përcaktohen skenari, lloji dhe mënyra e dërgimit të faturës. Është një skedë kritike që proceset e dokumenteve elektronike të ecin siç duhet dhe pa probleme.

Informacion i përgjithshëm:

1. Lloji i dokumentit: Përcakton llojin e dokumentit elektronik që do të krijohet.
(P.sh.: E-Arkivi, E-Faturë)

Skenari 2: Përcakton skenarin e dërgimit të faturës.
(Përdoren opsione të tilla si Fatura bazë, Faturë komerciale)

Lloji 3: Përcakton nënkategorinë e faturës sipas llojit të transaksionit.
(mund të zgjidhen llojet e transaksioneve si shitja, kthimi, përjashtimi etj.)

4. Arsyeja e përjashtimit: Arsyeja e përjashtimit është zgjedhur për transaksionet e përjashtuara nga taksat.
(Shembull: përjashtimi nga TVSH-ja, transaksionet e eksportit, etj.)

5. Mënyra e dërgimit: Përcakton metodën me të cilën fatura do t'i dorëzohet klientit.
(E-mail, sistemi integrues, dërgimi automatik, etj.)

Dizajni 6.XSLT: Përcakton shabllonin e daljes vizuale të faturës.
(Dizajni që do t'i paraqitet klientit në formatin PDF ose imazhi zgjidhet këtu)

Shënim:
Zgjedhjet e bëra në këtë fushë ndikojnë drejtpërdrejt në mënyrën e dërgimit të faturës në sistemin e Administrimit të të Ardhurave dhe në formatin e arritjes së klientit. Zgjedhjet e pasakta mund të rezultojnë në refuzimin e dokumentit ose paraqitjen e gabuar.

SKEDA E MBLEDHJES

Kjo skedë është zona ku renditen dhe menaxhohen të dhënat e grumbullimit për faturën e lëshuar. Pagesat e marra nga klienti gjurmohen duke i shoqëruar ato me faturën në këtë zonë. Në këtë mënyrë, procesi i pagesës dhe statusi i llogarisë rrjedhëse mund të kontrollohen në detaje.

Ekrani i listës së koleksioneve:

1.(Butoni Shto): Përdoret për të shtuar një rekord të ri koleksioni.

Numri i sekuencës së dytë: Është numri i sekuencës së regjistrimeve të grumbullimit në sistem.

3. Emri i Dokumentit: Tregon emrin e dokumentit të transaksionit të arkëtimit.
(P.sh. Koleksioni i Parave, Koleksioni Bankar, etj.)

4.Data: Data kur është bërë koleksioni.

5. Lloji i tërheqjes: Përcakton mënyrën e pagesës.
(Para të gatshme, debiti, kartë krediti, etj.)

6. Këste për tërheqje: Nëse pagesa bëhet me këste, informacioni i këstit shfaqet këtu.

7. Përshkrimi i dokumentit: Shpjegim ose informacion shënimi në lidhje me transaksionin e arkëtimit.

8. Shuma: Tregon shumën e mbledhur të pagesës.

9.Lloji i faturës: Informacioni i llojit të faturës me të cilin është lidhur arkëtimi.

10. ID-ja e faturës:Është numri unik i identifikimit të faturës në sistem.

11. ID-ja e dokumentit: Numri unik ID i regjistrimit të grumbullimit në sistem.

12. Lloji i dokumentit: Tregon llojin e dokumentit të cilit i përket koleksioni.

SKEDIA AKTUALE E FATURËS

Kjo skedë është zona ku shfaqet informacioni i klientit (aktual) i faturës së lëshuar dhe mund të modifikohet kur është e nevojshme. Këtu përfshihen të gjitha kontaktet, adresat dhe informacionet tatimore të nevojshme për lëshimin e faturës në adresën e saktë dhe në emër të personit ose kompanisë së duhur. Ky informacion përdoret drejtpërdrejt në printimet e faturave dhe proceset e dokumenteve elektronike.

Informacionet aktuale të përgjithshme:

1. Emri i klientit:Ky është emri i klientit ose kompanisë së cilës do t'i lëshohet fatura.

2.e-mail:Kjo është adresa e postës elektronike në të cilën do të dërgohet fatura.
(Përdoret për dërgimin e arkivave elektronike ose informacionit)

Telefoni i tretë: Ky është numri i kontaktit të klientit.

4.V. Numri (Numri Tatimor):Numri tatimor i klientit ose T.R. është numri i identifikimit.

5.Kodi postar: Informacioni i kodit postar të adresës.

6.V. Zyra (Zyra Tatimore): Zyra tatimore me të cilën klienti është i lidhur.

7.C. E rëndësishme: Tregon personin përkatës ose të autorizuar brenda kompanisë.

Informacionet aktuale të adresës:

8. Adresa 1:Ky është informacioni kryesor i adresës që do të përdoret për faturë.

9. Adresa 2:Adresa shtesë ose informacion i detajuar i adresës.

Qyteti i 10-të:Ky është informacioni i qytetit ku ndodhet klienti.

Distrikti i 11-të:Ky është informacioni i rrethit ku ndodhet klienti.

12. Marrja nga butoni i klientit: Transferon automatikisht informacionin e regjistruar në kartën e klientit në këtë fushë.
(Redukton futjen manuale të të dhënave dhe parandalon hyrjet e pasakta)

LLOJET E FATURËS SË SHITJES – STRUKTURA E PËRGJITHSHME

Struktura e përgjithshme e përdorimit është e njëjtë në ekranet e faturave të shitjes. Titujt, fushat e hyrjes së produktit, zbritjet dhe fushat e llogaritjes totale funksionojnë njësoj për të gjitha llojet e faturave.

Dallimi ndodh vetëm në fushën "Informacionet e llojit të faturës". Në varësi të llojit të zgjedhur të faturës, lloji i dokumentit përcaktohet automatikisht nga sistemi dhe skenari i transaksionit ndryshon në përputhje me rrethanat.

Dallimi sipas llojit të faturës:

• Lloji i faturës: Plotësohet automatikisht nga sistemi sipas kategorisë së zgjedhur.
(P.sh.: Fatura e shitjes me pakicë, faturë e shitjes me shumicë, etj.)

Kjo fushë përcakton llojin e shitjes së kryer dhe:

• • Si të krijoni regjistrime kontabël
  • Si të përpunohet lëvizja e aksioneve
  • Ndikon drejtpërdrejt
    si do të shfaqet në raporte

Llojet kryesore të faturës:

• Fatura e shitjeve me pakicë: Përdoret për shitjet e bëra te përdoruesi fundor.

• Faturë me shumicë: Përdoret në transaksionet e shitjeve me shumicë për kompanitë ose tregtarët.

• Fatura e kthimit të shitjeve me pakicë:Përdoret për produktet e kthyera pas shitjeve me pakicë.
(stoku është futur përsëri)

• Faturë kthimi me shumicë: Përdoret kur kthehen shitjet me shumicë.

• Fatura e shitjes POS: Përdoret për të faturuar shitjet e bëra përmes pajisjes POS.

• Fatura e shitjes POS: Ky është lloji i faturës që përdoret në transaksionet e shitjeve të shpejta

• Fatura e shitjes: Është lloji i dokumentit që përdoret për transaksione praktike dhe të shpejta të shitjeve.

• Fatura e ofruar nga shërbimi: Përdoret në rastet kur shiten shërbimet dhe jo produktet.

• Faturë me diferencë çmimi: Përdoret për të faturuar diferencat që rrjedhin nga ndryshimet e çmimeve.

• Lëshuar Proforma Fatura: Është një faturë jozyrtare, informacioni paraprak në formën e një oferte.